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    • Importando Datos de Proveedores y Órdenes de Compra en DocBits desde Archivos CSV
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  1. Sección de usuarios finales y socios
  2. Sección de usuario final

Pantalla de Validación

PreviousEtiquetas de la tabla AINextDatos Difusos

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Descripción General

Botón Guardar:

  • Botón Guardar:

    • Propósito: Guarda el estado actual del documento o script en el que se está trabajando.

    • Caso de Uso: Después de realizar cambios o anotaciones en un documento, use este botón para asegurar que todas las modificaciones se guarden.

Agregar Reglas Especiales:

  • Agregar Reglas Especiales / Agregar Script en DocBits:

    • Propósito: Permite a los usuarios implementar reglas o scripts específicos que personalizan cómo se procesan los documentos.

    • Caso de Uso: Use esta función para automatizar tareas como la extracción de datos o la validación de formatos, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.

Campos Difusos:

  • Campos Difusos:

    • Propósito: Ayuda a identificar y corregir campos donde los datos pueden no coincidir perfectamente pero son lo suficientemente cercanos.

    • Caso de Uso: Útil en procesos de validación de datos donde no siempre son posibles coincidencias exactas, como nombres o direcciones ligeramente mal escritos.

Campos Requeridos:

Hay campos que son necesarios para una edición posterior, estos se pueden editar en la configuración.

Use el consejo de herramienta para averiguar si:

  • Es un campo obligatorio (requerido)

  • Se requiere validación

  • Baja confianza

  • Desajuste del monto total de impuestos

Campos Requeridos:

  • Propósito: Identifica campos obligatorios dentro de los documentos que deben completarse o corregirse antes de un procesamiento posterior.

  • Caso de Uso: Asegura que los datos esenciales se capturen con precisión, manteniendo la integridad de los datos y el cumplimiento de las reglas comerciales.

Lupa:

  • Lupa:

    • Propósito: Proporciona una vista ampliada de un área seleccionada del documento.

    • Caso de Uso: Ayuda a examinar detalles finos o texto pequeño en documentos, asegurando precisión en la entrada o revisión de datos.

Abrir nueva ventana:

  • Abrir Nueva Ventana:

    • Propósito: Abre una nueva ventana para la comparación de documentos lado a lado o multitarea.

    • Caso de Uso: Útil al comparar dos documentos o al referenciar información adicional sin salir del documento actual.

Atajos de teclado:

  • Atajos de Teclado:

    • Propósito: Permite a los usuarios realizar acciones rápidamente usando combinaciones de teclado.

    • Caso de Uso: Mejora la velocidad y eficiencia en la navegación y procesamiento de documentos al minimizar la dependencia de la navegación con el ratón.

Tareas:

Para compartir información interna, puede crear tareas y asignarlas a un empleado o grupo específico dentro de la empresa.

  • Tareas:

    • Propósito: Permite a los usuarios crear tareas relacionadas con documentos y asignarlas a miembros del equipo.

    • Caso de Uso: Facilita la colaboración y gestión de tareas dentro de los equipos, asegurando que todos conozcan sus responsabilidades.

Modo de anotación:

Puede dejar anotaciones en un documento. Esto puede ser útil para dejar información para otros usuarios que editen este documento posteriormente.

  • Modo de Anotación:

    • Propósito: Permite a los usuarios dejar notas o anotaciones directamente en el documento.

    • Caso de Uso: Útil para proporcionar comentarios, instrucciones o notas importantes a otros miembros del equipo que trabajarán en el documento más tarde.

Combinar:

Los documentos se pueden combinar aquí, por ejemplo, si faltaba una página de una factura, estas páginas se pueden combinar más tarde de esta manera sin tener que eliminar o volver a cargar todo el documento.

  • Combinar Documentos:

    • Propósito: Combina múltiples documentos en un solo archivo.

    • Caso de Uso: Útil en escenarios donde partes de un documento se escanean por separado y necesitan ser consolidadas.

Vista OCR:

En la vista OCR, el texto se filtra automáticamente del documento. Esto se utiliza para reconocer características relevantes, como el código postal, número de contrato, número de factura y la clasificación de un documento.

  • Vista OCR:

    • Propósito: Reconoce automáticamente el texto dentro de los documentos utilizando tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres.

    • Caso de Uso: Optimiza el proceso de digitalización de textos impresos o manuscritos, haciéndolos buscables y editables.

Crear ticket:

A diferencia de las tareas que se transmiten internamente dentro de la empresa, este ticket de soporte es importante para notificarnos y crear inmediatamente un ticket en caso de errores y/o discrepancias. Esto facilita mucho el proceso porque puede enviar inmediatamente el error con el documento correspondiente. También existe la opción de establecer prioridad, tomar una captura de pantalla del documento o cargar una.

  • Crear Ticket:

    • Propósito: Permite a los usuarios reportar problemas o discrepancias creando un ticket de soporte.

    • Caso de Uso: Esencial para la rápida resolución de problemas y errores, ayudando a mantener la integridad y el buen funcionamiento del sistema.

Registros de scripts de documentos:

Los scripts se pueden crear en la configuración bajo Tipos de Documentos; esta información se mostrará aquí.

  • Registros de Scripts de Documentos:

    • Propósito: Muestra registros relacionados con scripts que se han implementado para diferentes tipos de documentos.

    • Caso de Uso: Útil para rastrear y depurar acciones de scripts en documentos, ayudando a los usuarios a comprender los procesos automatizados y corregir cualquier problema.

Más configuraciones:

Flujo de Documento:

Allí encontrará el flujo del documento

  • Propósito: Muestra la secuencia y progresión del procesamiento de documentos dentro del sistema.

  • Caso de Uso: Ayuda a rastrear el estado del documento a través de diferentes etapas, asegurando que se sigan todos los pasos de procesamiento necesarios.

Ir a la plantilla de diseño:

  • Con esta opción será redirigido y podrá editar su diseño o usar la plantilla predeterminada

  • Ir a la Plantilla de Diseño:

    • Propósito: Redirige a los usuarios a un editor de diseño donde pueden modificar plantillas existentes o aplicar una predeterminada.

    • Caso de Uso: Permite la personalización de los diseños de documentos para satisfacer necesidades o preferencias comerciales específicas, mejorando la alineación visual y funcional del documento con los estándares de la empresa.

Utilizar E-Texto si Está Disponible

  • Propósito: Permite que DocBits utilice e-texto para todos los documentos de un proveedor específico si está disponible, mejorando la precisión de la extracción.

  • Caso de Uso: Mejora la extracción de texto aprovechando el texto incrustado en lugar de OCR, lo que puede llevar a resultados más precisos para este proveedor.

Modelo de IA Basado en Proveedor

  • Propósito: Permite la selección entre tres modelos de IA diferentes para optimizar los resultados de extracción para un proveedor específico.

  • Caso de Uso: Asegura una mejor precisión de extracción al elegir el modelo de IA más adecuado para la estructura y contenido del documento de cada proveedor.

Vea aquí agregar

Script en DocBits