Configuración de Datos Difusos con Datos Maestros

Visión General

Cada tipo de documento tiene sus propias configuraciones predeterminadas y deben configurarse por separado. Mientras este ejemplo explica la configuración para Facturas, el mismo proceso se aplica a todos los tipos de documentos.

Para configurar Datos Difusos, navega a:

Configuración → Configuración Global → Tipos de Documento → Factura → Campos → Configuración de Datos Maestros → Buscar Datos Maestros

Búsquedas Predeterminadas

Hay cuatro grupos de búsqueda predeterminados para las facturas:

1. Datos de la Empresa

2. Encabezado de Orden de Compra

3. Proveedor

4. Código de Impuesto

Cada grupo contiene campos específicos. Haz clic en un grupo para expandirlo y ver los campos. Los grupos de búsqueda predeterminados están etiquetados con una etiqueta de "Predeterminado".

Estado de Configuración de Búsqueda

• Las configuraciones activas están marcadas con una etiqueta de "Activado".

• Las configuraciones desactivadas están marcadas con una etiqueta de "Desactivado".

Prerrequisito: Importar Datos Maestros

Para que los Datos Difusos funcionen correctamente, los datos maestros relevantes deben ser importados. Sin esto, el sistema no tiene datos de referencia para usar. Aquí tienes cómo importar datos maestros:

Importing Master Data

Gestionar Grupos de Búsqueda

Cada grupo de búsqueda está activado por defecto pero se puede modificar haciendo clic en los tres puntos:

• Desactivar → Desactiva un grupo. (Solo disponible para grupos activados)

• Activar → Activa un grupo. (Solo disponible para grupos desactivados)

• Duplicar → Crea una copia que se puede modificar sin afectar el original.

• Ver → Muestra información como el tipo de documento al que pertenece y la tabla de búsqueda que utiliza. (Solo disponible para grupos predeterminados)

• Editar → Disponible para grupos no predeterminados. Permite modificar los detalles del grupo.

• Eliminar → Elimina el grupo por completo. (Solo para grupos no predeterminados)

Crear una Nueva Configuración de Búsqueda

Hay dos formas de crear una configuración de búsqueda:

1. Duplicar una búsqueda existente

   

   • Esto copia toda la información y campos de un grupo existente.

   • Solo necesitas proporcionar un nuevo nombre.

2. Crear una búsqueda desde cero

   

   • Haz clic en "Crear Configuración de Búsqueda".

   • Completa los detalles requeridos:

     • Nombre de Configuración

     • Tabla de Búsqueda (Tabla de Datos Maestros a utilizar)

     • Manejador de Conflictos (Elige uno: Mejor Puntuación, No Devolver, Devolver Primero)

     • Tipo de Contexto (Encabezado o Línea) necesita contexto

     • Coincidir Todo (Opción de casilla de verificación) necesita contexto

Gestionar Campos Dentro de un Grupo de Búsqueda

Cada grupo contiene campos que se pueden añadir, eliminar, editar o ver, dependiendo de si son campos predeterminados o campos personalizados.

Campos Predeterminados

• Marcados con una etiqueta de "Predeterminado".

  
• Solo se pueden ver, no editar ni eliminar.

Campos No Predeterminados

• Se pueden editar o eliminar haciendo clic en los tres puntos y seleccionando Editar o Eliminar.

Añadir un Nuevo Campo

Nota: Puedes crear campos dentro de configuraciones de Búsqueda predeterminadas.

Para añadir un nuevo campo dentro de un grupo:

1. Haz clic en "Crear" dentro del grupo relevante.

   
2. Proporciona los siguientes detalles:

   • Campo de Búsqueda → Nombre de columna de la tabla de búsqueda de datos maestros.

   • Campo de Validación → Campo de DocBits correspondiente.

   • Campo Padre → (Se necesitan más detalles)

   • Operador de Búsqueda → Elige uno:

     • Inteligente

     • Contiene

     • Exacto

     • Comienza con

     • Termina con

   • Casillas de Verificación:

     • Disparador Automático → Cuando está habilitado, si otro campo en una configuración de búsqueda diferente comparte la misma columna, este campo se actualizará automáticamente cada vez que se actualice el otro campo.

     • Buscable → Habilita el campo como un campo de Datos Difusos, permitiendo búsquedas en la búsqueda de datos maestros (ícono azul en la pantalla de validación).

Paso Final: Añadir Campos al Diseño

Después de configurar los campos de Datos Difusos, asegúrate de añadirlos al diseño usando el Constructor de Diseño. Si los campos no se añaden al diseño, no estarán disponibles para su uso.

Layout Manager