Más ajustes

Descripción general

En la sección "Más ajustes", puedes encontrar varias opciones relacionadas con tipos de documentos individuales. Una vez que se activa un ajuste, se aplicará solo a ese tipo de documento específico. Esta página proporciona una breve descripción de lo que hace cada ajuste.

Cómo acceder

1. Navega a Ajustes → Ajustes globales → Tipos de documentos.

   
2. Selecciona el tipo de documento deseado y haz clic en Más ajustes.

   

Extracción de tabla

• Saltar validación de tabla: Permite omitir el proceso de validación estándar para los datos de la tabla. Esta opción es útil en escenarios donde se requiere un manejo de datos flexible o cuando ciertos pasos de validación pueden omitirse para mejorar el rendimiento durante el procesamiento de datos.

Detección de duplicados

• Detección de documentos duplicados: Esto te permite detectar y manejar documentos duplicados.

En revisión

• Formulario de diseño en revisión: Configura el diseño de los formularios de revisión utilizando el Creador de diseño. Este diseño determina cómo se presenta el contenido durante el proceso de revisión del documento. Para instrucciones detalladas sobre cómo usar el Creador de diseño, haz clic aquí.

Rechazar

• Diseñar el formulario de rechazo: Configura el diseño utilizando el Creador de diseño para el formulario de rechazo que se muestra durante el proceso de revisión del documento. Para instrucciones detalladas sobre cómo usar el Creador de diseño, haz clic aquí.

Exportar formato PDF

• Formato del archivo de exportación: Te permite especificar el formato PDF que se utilizará al exportar documentos.

Aprobación

• Aprobar antes de la exportación: Asegura que los documentos deben ser aprobados antes de que puedan ser exportados del sistema. También puedes configurar el diseño de la pantalla de aprobación utilizando el Creador de diseño. Para instrucciones detalladas sobre cómo usar el Creador de diseño, haz clic aquí.

• Aprobar antes de la exportación V2: Activa la Aprobación V2, que admite el uso de campos dinámicos en lugar de estáticos. También puedes personalizar el diseño de la pantalla de aprobación utilizando el Creador de diseño. Para instrucciones detalladas sobre cómo usar el Creador de diseño, haz clic aquí.

• Segunda aprobación: Agrega una capa adicional de aprobación para una validación mejorada y un mayor control sobre el procesamiento de documentos. También puedes personalizar el diseño de la pantalla de aprobación utilizando el Creador de diseño. Para instrucciones detalladas sobre cómo usar el Creador de diseño, haz clic aquí.

• Sello de aprobación: Agrega un sello al documento cuando es aprobado.

• Historial de aprobaciones: Permite la visualización del historial de aprobaciones tanto en la pantalla de aprobación como en la validación de campos.

Orden de compra

• Tabla de órdenes de compra en el generador de diseños: Permite la inclusión de tablas de órdenes de compra en el generador de diseños para diseños de documentos personalizados.

• Comprobación automática de actualizaciones de pedidos: Cuando está habilitado, el sistema muestra un indicador visual en la pantalla de coincidencia de órdenes de compra para mostrar cuándo se ha actualizado una orden de compra, lo que invita a los usuarios a actualizar para obtener la información más reciente.

• Actualización automática de los datos del pedido: Activar esto actualizará automáticamente los datos del pedido cuando haya nuevos datos disponibles.

• Estado de la línea de pedido consumida: Esta configuración mejora la pantalla de Coincidencia de Orden de Compra aplicando codificación de colores a las líneas de la orden de compra.

• Calcular el precio unitario del pedido: Esto te permite calcular el precio unitario del pedido utilizando el monto neto y la cantidad, en lugar de extraerlo.

• Orden de compra: Alterna si el documento debe ser procesado en la pantalla de coincidencia de órdenes de compra. También puedes especificar sobre qué término de cantidad debe basarse el proceso de coincidencia.

• Exportar líneas de PO no coincidentes: Esta función controla la exportación de líneas de órdenes de compra. Cuando está desactivada, solo se exportan las líneas coincidentes. Cuando está habilitada, se exportan todas las líneas de órdenes de compra, incluso si no están coincidiendo con una línea de confirmación de pedido.

• Configuración de tolerancia de PO: Esta función te permite establecer niveles de tolerancia para cantidad y precio unitario, acomodando discrepancias menores sin marcarlas como desajustes.

• Configuración de tolerancia de PO adicional: Esta función te permite establecer niveles de tolerancia adicionales para fletes, cargos e impuestos, acomodando discrepancias menores sin marcarlas como desajustes.

• Exportación alternativa: Esto te permite configurar una exportación alternativa para estados específicos.

• PO desactivar estados: Permite desactivar estados específicos para que no se consideren en el proceso de coincidencia.

• Ignorar líneas ya coincidentes: Activar esto omitirá las líneas que ya han sido coincidentes durante un nuevo proceso de coincidencia.

• Actualizar el estado de la orden de compra del documento: Cuando está habilitado, la columna Estado de OC en el panel se actualiza automáticamente cada vez que cambia el estado de la orden de compra.

• Número de artículo del proveedor: Una configuración de utilidad que mapea los números de artículo del proveedor a números de artículo internos, asegurando precisión en la gestión de inventario y órdenes de compra.