Personalizando Filtros

Si estás buscando uno o más documentos específicos, las siguientes opciones están disponibles para ti. Dentro de la barra de búsqueda, te hemos proporcionado varias herramientas para ayudarte a encontrar el documento que buscas. Para acceder a ellas, selecciona el siguiente ícono.

Usar filtros permite a los usuarios encontrar rápidamente información relevante y reducir la cantidad de datos a lo esencial.

Cómo personalizar y aplicar filtros en DocBits

Accediendo a la configuración de filtros Abriendo el PANEL:

• Inicia sesión en DocBits y abre el PANEL que contiene los datos que deseas filtrar.

Accediendo al menú de filtros:

• Haz clic en el ícono de filtro o en el campo de búsqueda.

Personalizando filtros

Usando filtros predefinidos

• Abre el menú de filtros.

• Elige entre las opciones de filtro predefinidas (por ejemplo, Fecha, Tipo de Documento, Persona Asignada).

• Ajusta los criterios del filtro seleccionando o ingresando los valores apropiados (por ejemplo, rango de fechas, tipo de documento específico).

Crea tus propios filtros

• Abre el menú de filtros en la configuración bajo PANEL y haz clic en "Filtros".

• Selecciona el campo a filtrar (por ejemplo, Estado).

• Define los criterios del filtro, por ejemplo: estilo de filtro de Estado.

• Menús desplegables: Elige entre opciones predefinidas.

• Guarda el filtro personalizado haciendo clic en "Aplicar".

Usar filtros combinados

• Abre el menú de filtros y selecciona múltiples criterios de filtro a la vez.

• Combina criterios de filtro.

• Ejemplo: Documentos que fueron creados por el autor "Max Mustermann" Y que fueron creados en el último mes.

• Una vez que hayas seleccionado un filtro, se aplicará automáticamente.

Aplicando y Gestionando Filtros

Aplicando Filtros

• Después de seleccionar y ajustar los filtros deseados, los filtros se aplican automáticamente.

Eliminando Filtros

• Abre el menú de Filtros.

• Paso 2: Limpia o elimina los filtros aplicados haciendo clic en "Filtros claros", el ícono de X junto al filtro seleccionado ya sea en el menú de Filtros o debajo de la barra de Filtros.

• Los datos se muestran nuevamente sin los criterios de filtro anteriores.