Agregando y Editando Campos

Aquí están los pasos para agregar un nuevo campo o modificar campos existentes en DocBits, incluyendo detalles sobre cómo acceder a opciones de configuración avanzadas:

Agregar un nuevo campo

• Inicie sesión y acceda a la Gestión de Documentos:

Agregar un nuevo campo:

• Haga clic en la opción "Crear Campo".

Configuración Básica:

• Nombre

  • Elija un nombre significativo y descriptivo.

  • El nombre debe ser único.

  • Nota: Una vez creado, el nombre no puede ser cambiado.

• Título

  • Este es el nombre mostrado del campo.

  • Define cómo aparece el campo en la interfaz de usuario.

  • Nota: El título puede ser cambiado más tarde si es necesario.

• Seleccionar Tipo de Campo

  • Elija el tipo de campo de una lista desplegable.

  • Los tipos de campo disponibles incluyen varias opciones para satisfacer diferentes necesidades de entrada de datos.

  • Nota: Una vez creado, el Tipo no puede ser cambiado.

  
• Opcional: Habilitar Elemento de Cargos

  • Se puede seleccionar una casilla de verificación etiquetada Habilitar Elemento de Cargos.

  • Si está marcada, debe seleccionar un elemento de cargo de una lista desplegable.

  • Importante: Los elementos de cargo deben ser configurados de antemano.

    • Configuración de Elementos de Cargos

Configuración Avanzada:

• Aquí puede establecer otras propiedades como reglas de validación, valores de coincidencia, modo de solo lectura, ocultación y configuraciones de OCR.

Guardar:

• Después de haber realizado todas las configuraciones necesarias, haga clic en "Guardar" o un botón similar para crear el nuevo campo.

Editar un campo existente

Acceder a la edición de campo:

• Navegue a la lista de campos existentes y encuentre el campo que desea editar.

Seleccionar un campo:

• Haga clic en el campo apropiado para acceder a las opciones de edición.

Cambiar la configuración:

• Cambie las propiedades del campo según sea necesario. Esto puede incluir cambiar el nombre, el tipo de campo, agregar o eliminar reglas de validación, establecer valores de coincidencia o ajustar otras configuraciones avanzadas.

Nota: Si cambia el Título de un campo, debe eliminar y volver a agregar el campo en el constructor de diseño para que los cambios surtan efecto.

Guardar:

• Haga clic en "Guardar" para guardar los cambios que realizó en el campo.

Guardar Configuraciones

Al proporcionar pasos para agregar nuevos campos y editar campos existentes, así como acceso a opciones de configuración avanzadas, puede maximizar la flexibilidad y adaptabilidad de su sistema de procesamiento de documentos. Esto le permite estructurar y procesar sus datos exactamente como los necesita.