Panel

Resumen

Los ajustes del Panel están diseñados para ayudar a los administradores a controlar la presentación de datos y la interacción dentro del panel de DocBits. Estos ajustes determinan qué información está disponible de inmediato al iniciar sesión, asegurando que los usuarios tengan acceso rápido a los datos más relevantes para sus tareas.

Accediendo a los Ajustes del Panel

Para acceder a los ajustes del panel, navega a: Ajustes → Ajustes globales → Panel

General

• Restablecer filtros: Permite la configuración de cuándo deben restablecerse los filtros del panel, como después de la carga de documentos, reinicio de documentos o exportación de documentos. Esto ayuda a mantener un lienzo limpio para la visualización de datos según las etapas específicas del flujo de trabajo.

• Datos del tablero:

  • Cargar automáticamente el tablero de instrumentos: Controla si el panel debe cargar automáticamente los datos al acceder el usuario, lo que puede ayudar a reducir los tiempos de carga y mejorar la experiencia del usuario al cargar datos solo cuando sea necesario.

  • Exportar datos del cuadro de mandos: Esta función añade un nuevo botón de Exportar a la barra de herramientas del panel, permitiéndote exportar la vista actual del panel como un archivo .csv o .xlsx.

    

Historial de exportaciones

En el Historial de exportaciones, verás una tabla que lista todas las exportaciones pasadas junto con información clave sobre cada solicitud.

Los siguientes detalles están incluidos:

• Correo electrónico: La dirección de correo electrónico desde la cual se solicitó la exportación.

• Estado: El estado actual de la exportación (Pendiente, Completado).

• Solicitado en: La fecha y hora en que se inició la exportación.

• Completado en: La fecha y hora en que se completó la exportación.

• Formato: El formato de archivo utilizado para la exportación (CSV, XLSX).

• Filtros utilizados: Cualquier filtro que se aplicó al panel en el momento de la exportación.

Nota: Para exportar tablas, la opción Exportar datos del cuadro de mandos en la sección General debe estar activa.

Acción

• Asignar a: Esta función permite a los usuarios definir permisos para la asignación de documentos.

  • Solo para Admin: Solo los usuarios administradores pueden asignar documentos, independientemente de los permisos otorgados a los usuarios no administradores.

  • Todos los Usuarios: Todos los usuarios que han recibido los permisos necesarios pueden asignar documentos.

• Reanudar: Esta función permite a los usuarios definir permisos para reiniciar documentos.

  • Solo para Admin: Solo los usuarios con privilegios de Admin pueden reiniciar documentos, independientemente de los permisos otorgados a los usuarios no administradores.

  • Solo Admin y Asignado: Solo los usuarios con privilegios de Admin y el usuario asignado pueden reiniciar el documento.

  • Todos los Usuarios: Todos los usuarios que han recibido los permisos necesarios pueden reiniciar documentos.

Filtros

• Estilo de filtro de estado: Determina el estilo de presentación de los filtros de estado, que se puede establecer como predeterminado o personalizado según el enfoque operativo de los usuarios.

• Filtro de estado personalizado: Permite la creación y aplicación de filtros personalizados que pueden dirigirse a estados de documentos específicos como "Nuevo", "Validando" o "Exportando". Esto permite a los usuarios acceder rápidamente a documentos en etapas específicas de procesamiento.

Cuadro de mandos de envíos anticipados

• Visibilidad de pedidos entregados: Esta función permite al usuario especificar la duración durante la cual los pedidos entregados serán visibles.

Estos ajustes del panel son cruciales para garantizar que la plataforma DocBits sea lo más receptiva y útil posible, proporcionando a los usuarios una herramienta poderosa para monitorear y gestionar actividades de procesamiento de documentos directamente desde el panel.