Plantillas de correo electrónico

Visión general

Las plantillas de correo electrónico le permiten personalizar las notificaciones por correo electrónico automatizadas enviadas desde DocBits. Las plantillas pueden incluir campos dinámicos (por ejemplo, {{FieldID}}), imágenes y formato HTML.

Acceso a las plantillas de correo electrónico

1. Navega a: Configuración → Configuración global → Plantillas de correo electrónico

   
2. El panel muestra todas las plantillas con:

   • Nombre

   • Asunto

   • Fecha de Última modificación

   • Acciones (Editar o Eliminar).

Creación de una nueva plantilla

1 Configuración básica

• Haz clic en Nuevo.

• Completa los campos a la derecha:

  • Nombre: Identificador de la plantilla (por ejemplo, "Error de documento").

  • Asunto: Línea de asunto del correo electrónico (por ejemplo, "Acción requerida: Error de documento").

  • Tipo de documento: Selecciona del menú desplegable (por ejemplo, "Factura").

    

2 Editor de plantillas

• Menú: Formatea texto, agrega enlaces o inserta tablas.

• Editor HTML: Haz clic en el icono <> para editar HTML en bruto.

• Agregar imágenes: Utiliza la función Subir.

• Campos dinámicos: Inserta valores de campo de documento mediante

  • Opción de campo variable: Selecciona de un menú desplegable.

  • Entrada manual: Escribe {{FieldID}} (por ejemplo, {{NumeroFactura}}).

  

3 Guardar

• Haz clic en Guardar para almacenar la plantilla.

Envío de un correo electrónico de prueba

1. Abre la plantilla y haz clic en Enviar prueba.

   
2. Ingresa:

   • Correo electrónico del destinatario (obligatorio).

   • Valores de campo (opcional; datos simulados para marcadores de posición).
3. Revisa el correo electrónico de prueba y ajusta la plantilla si es necesario.

Uso de plantillas en notificaciones

Las plantillas guardadas pueden vincularse a flujos de trabajo de Notificación por correo electrónico (por ejemplo, recordatorios de aprobación, actualizaciones de estado).