Exportar

Visión general

La página de Exportar muestra todas las configuraciones de exportación configuradas, incluido si están activas o inactivas. Desde aquí, los usuarios pueden:

• Ver y gestionar las configuraciones de exportación existentes

• Crear nuevas conexiones de exportación (por ejemplo, a Infor, Infor & IDM, Webhook o SFTP)

• Editar o eliminar las configuraciones de exportación existentes

Dónde encontrarlo

Puedes encontrarlo en: Configuración → Procesamiento de documentos → Exportar

Usando la página de Exportar

Cuando abres la página de Exportar, verás una lista de todas las configuraciones de exportación existentes.

Cada fila en la lista muestra:

• Indicador de estado

  • Verde significa que la exportación está activa

  • Rojo significa que la exportación está desactivada

• Nombre – el nombre de la configuración de exportación

• Tipo de documento – el tipo de documento para el que se ha configurado la exportación

• Sub-Organización – si la exportación está limitada a una sub-organización específica

• Método de exportación – dónde se enviará el documento (por ejemplo, Infor, IDM, SFTP)

• Acciones – botones para editar, eliminar o activar/desactivar la configuración

Reglas importantes para la configuración de exportación

Para cada tipo de documento dentro de una organización o suborganización dada, se aplican las siguientes reglas:

• Puedes tener solo una exportación activa de Infor

• Puedes tener solo una exportación activa que no sea de Infor (por ejemplo, Webhook, SFTP)

Sin embargo, es posible tener:

• Una exportación activa de Infor y una exportación activa que no sea de Infor al mismo tiempo para el mismo tipo de documento

• Diferentes configuraciones de exportación para diferentes suborganizaciones — por ejemplo, una exportación de Infor para Sub-Org A y otra exportación de Infor para Sub-Org B

Creando una nueva exportación

Para crear una nueva exportación:

1. Haz clic en el botón “Nuevo”.

2. Selecciona el Tipo de exportación que deseas configurar (por ejemplo, Infor, IDM, SFTP).

3. Completa los campos requeridos según el tipo de exportación.

4. Guarda la configuración.

Opciones de Exportación

Webhook

Webhook

Descripciones de Campos

• Título El nombre de la configuración de exportación. Esto aparecerá en la lista de exportaciones.

• Sub-Organización (opcional) Un menú desplegable con todas las sub-organizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la sub-organización elegida.

• Tipo de Documento Menú desplegable con todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• URL de Exportación La URL de destino donde se debe exportar el documento.

SFTP

SFTP

Descripciones de Campo

• Título El nombre de la configuración de exportación. Esto aparecerá en la lista de exportaciones.

• Sub-Organización (opcional) Un menú desplegable con todas las sub-organizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la sub-organización elegida.

• Tipo de Documento Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Nombre de Usuario El nombre de usuario utilizado para autenticarse en el servidor SFTP.

• Contraseña La contraseña correspondiente para la cuenta SFTP. Asegúrese de que la cuenta tenga acceso de escritura a la carpeta especificada.

• URL del Servidor El nombre de host o la dirección IP del servidor SFTP de destino.

• Puerto El puerto utilizado para conectarse al servidor SFTP.

• Carpeta La ruta en el servidor SFTP donde se deben cargar los documentos (por ejemplo, /incoming/invoices/). Debe existir y ser escribible.

• Archivo XSLT (Opcional)

  El archivo XSLT permite la transformación del formato de exportación predeterminado de DocBits.

  • Cuándo usar: Solo si el sistema receptor requiere una estructura diferente o un formato específico que difiere del predeterminado de DocBits.

  • Déjelo vacío si el formato de exportación predeterminado cumple con los requisitos.

Exportación de Infor a SFTP

Exportación de Infor a SFTP

Descripciones de Campos

• Título El nombre de la configuración de exportación. Esto aparecerá en la lista de exportaciones.

• Sub-Organización (opcional) Un menú desplegable con todas las sub-organizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la sub-organización elegida.

• Tipo de Documento Menú desplegable con todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Archivo de Mapeo IDM Seleccione un archivo de mapeo desde el administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Consulte la Guía de Mapeo IDM

• Archivo de Mapeo BOD Seleccione un archivo de mapeo desde el administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Consulte la Guía de Mapeo BOD

• Carpeta La ruta en el servidor SFTP donde se deben cargar los documentos (por ejemplo, /incoming/invoices/). Debe existir y ser escribible.

SMB

SMB

Descripciones de Campo

• Título El nombre de la configuración de exportación. Esto aparecerá en la lista de exportación.

• Sub-Organización (opcional) Un menú desplegable con todas las sub-organizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la sub-organización elegida.

• Tipo de Documento Menú desplegable que lista todos los tipos de documento disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Nombre de Usuario El nombre de usuario utilizado para conectarse a la carpeta compartida SMB.

• Contraseña La contraseña correspondiente para la autenticación SMB.

• URL del Servidor La dirección del servidor SMB.

• Puerto Número de puerto utilizado para acceder a la carpeta compartida SMB.

• Carpeta La ruta de la carpeta dentro de la carpeta compartida SMB donde se deben guardar los documentos (por ejemplo, /incoming/invoices/). Debe existir y ser escribible.

• Archivo de Mapeo JPL (Opcional)

  El archivo JPL se utiliza para definir una transformación de los datos exportados antes de que se escriban en la carpeta compartida SMB.

  • Cuándo usar: Solo cuando los datos del documento exportado necesitan ajustarse para que coincidan con el formato externo o las expectativas del sistema.

  • Déjelo vacío si no es necesaria ninguna transformación.

Infor IDM

Infor IDM

Descripciones de Campos

• Título El nombre de la configuración de exportación. Esto aparecerá en la lista de exportaciones.

• Sub-Organización (opcional) Un menú desplegable con todas las sub-organizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la sub-organización elegida.

• Tipo de Documento Menú desplegable que lista todos los tipos de documento disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Archivo de Mapeo ION Selecciona un archivo de mapeo desde el administrador de archivos.

• Archivo de Mapeo IDM Selecciona un archivo de mapeo desde el administrador de archivos. ¿Necesitas ayuda para crear uno? Consulta la Guía de Mapeo IDM

• Nube / Alternar On-Prem Un interruptor para indicar el tipo de implementación de Infor:

  • Nube: Selecciona esto si eres cliente de Infor CloudSuite.

  • On-Prem: Selecciona esto si Infor es autohospedado.

Infor ION

Infor ION

Descripciones de Campo

• Título El nombre de la configuración de exportación. Esto aparecerá en la lista de exportaciones.

• Sub-Organización (opcional) Un menú desplegable con todas las sub-organizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la sub-organización elegida.

• Tipo de Documento Menú desplegable con todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Archivo de Mapeo ION Selecciona un archivo de mapeo desde el administrador de archivos.

• Archivo de Mapeo BOD Selecciona un archivo de mapeo desde el administrador de archivos. ¿Necesitas ayuda para crear uno? Consulta la Guía de Mapeo BOD

• Nube / Alternar On-Prem Un interruptor para indicar el tipo de implementación de Infor:

  • Nube: Selecciona esto si eres cliente de Infor CloudSuite.

  • On-Prem: Selecciona esto si Infor está autohospedado.

Infor IDM + ION BOD

Infor IDM + ION BOD

Descripciones de Campo

• Título El nombre de la configuración de exportación. Esto aparecerá en la lista de exportaciones.

• Sub-Organización (opcional) Un menú desplegable con todas las suborganizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la suborganización elegida.

• Tipo de Documento Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Archivo de Mapeo ION Selecciona un archivo de mapeo desde el administrador de archivos.

• Archivo de Mapeo IDM Selecciona un archivo de mapeo desde el administrador de archivos. ¿Necesitas ayuda para crear uno? Consulta la Guía de Mapeo IDM

• Archivo de Mapeo BOD Selecciona un archivo de mapeo desde el administrador de archivos. ¿Necesitas ayuda para crear uno? Consulta la Guía de Mapeo BOD

• Alternar Nube / Local Un interruptor para indicar el tipo de implementación de Infor:

  • Nube: Selecciona esto si eres cliente de Infor CloudSuite.

  • Local: Selecciona esto si Infor está alojado en tu propio servidor.

Para clientes de Infor CloudSuite

Infor IDM + LN

Infor IDM + LN

Descripciones de campos

• Título El nombre de la configuración de exportación. Esto aparecerá en la lista de exportaciones.

• Sub-Organización (opcional) Un menú desplegable con todas las sub-organizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la sub-organización elegida.

• Tipo de documento Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Archivo de mapeo ION Seleccione un archivo de mapeo desde el administrador de archivos.

• Archivo de mapeo IDM Seleccione un archivo de mapeo desde el administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Vea la Guía de Mapeo IDM

• Archivo de mapeo LN Seleccione un archivo de mapeo desde el administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Vea el Ejemplo de Mapeo LN

Infor IDM + M3

Infor IDM + M3

Descripciones de Campo

• Título El nombre de la configuración de exportación. Esto aparecerá en la lista de exportaciones.

• Sub-Organización (opcional) Un menú desplegable con todas las sub-organizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la sub-organización elegida.

• Tipo de Documento Menú desplegable que enumera todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Archivo de Mapeo ION Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos.

• Archivo de Mapeo IDM Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Vea la Guía de Mapeo IDM

• Archivo de Mapeo M3 Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Vea el Ejemplo de Mapeo M3

Infor IDM + M3 (toml)

Infor IDM + M3 (toml)

Descripciones de Campo

• Título El nombre de la configuración de exportación. Esto aparecerá en la lista de exportaciones.

• Sub-Organización (opcional) Un menú desplegable con todas las sub-organizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la sub-organización elegida.

• Tipo de Documento Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Archivo de Mapeo ION Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos.

• Archivo de Mapeo IDM Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Vea la Guía de Mapeo IDM

• Archivo de Mapeo M3 toml Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos o use la opción seleccionar Toml para usar un toml creado con el administrador de reglas. ¿Necesita ayuda para crear uno? Vea la Guía del Administrador de Reglas