Exportar

Descripción general

La página de Exportación muestra todas las configuraciones de exportación configuradas, incluyendo si están activas o inactivas. Desde aquí, los usuarios pueden:

• Ver y gestionar las configuraciones de exportación existentes

• Crear nuevas conexiones de exportación (por ejemplo, a Infor, Infor & IDM, Webhook o SFTP)

• Editar o eliminar configuraciones de exportación existentes

Dónde encontrarlo

Puede encontrarlo en: Configuración → Procesamiento de documentos → Exportar

Uso de la página de Exportación

Cuando abra la página de Exportación, verá una lista de todas las configuraciones de exportación existentes.

Cada fila en la lista muestra:

• Indicador de estado

  • Verde significa que la exportación está activa

  • Rojo significa que la exportación está desactivada

• Nombre – el nombre de la configuración de exportación

• Tipo de documento – el tipo de documento para el que está configurada la exportación

• Suborganización – si la exportación está limitada a una suborganización específica

• Método de exportación – dónde se enviará el documento (por ejemplo, Infor, IDM, SFTP)

• Acciones – botones para editar, eliminar o activar/desactivar la configuración

Reglas importantes para la configuración de exportación

Para cada tipo de documento dentro de una organización o suborganización determinada, se aplican las siguientes reglas:

• Solo puede tener una exportación Infor activa

• Solo puede tener una exportación no-Infor activa (por ejemplo, Webhook, SFTP)

Sin embargo, es posible tener:

• Una exportación Infor activa y una exportación no-Infor activa al mismo tiempo para el mismo tipo de documento

• Diferentes configuraciones de exportación para diferentes suborganizaciones — por ejemplo, una exportación Infor para Sub-Org A y otra exportación Infor para Sub-Org B

Crear una nueva exportación

Para crear una nueva exportación:

1. Haga clic en el botón "Nuevo".

2. Seleccione el Tipo de exportación que desea configurar (por ejemplo, Infor, IDM, SFTP).

3. Complete los campos requeridos según el tipo de exportación.

4. Guarde la configuración.

Opciones de exportación

Webhook

Webhook

Descripciones de campos

• Title El nombre de la configuración de exportación. Aparecerá en la lista de exportación.

• Sub-Organization (opcional) Un menú desplegable con todas las suborganizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la suborganización elegida.

• Document Type Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Export URL La URL de destino donde se debe exportar el documento.

SFTP

SFTP

Descripciones de campos

• Title El nombre de la configuración de exportación. Aparecerá en la lista de exportación.

• Sub-Organization (opcional) Un menú desplegable con todas las suborganizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la suborganización elegida.

• Document Type Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Username El nombre de usuario utilizado para autenticarse en el servidor SFTP.

• Password La contraseña correspondiente para la cuenta SFTP. Asegúrese de que la cuenta tenga acceso de escritura a la carpeta especificada.

• Server URL El nombre de host o dirección IP del servidor SFTP de destino.

• Port El puerto utilizado para conectarse al servidor SFTP.

• Folder La ruta en el servidor SFTP donde se deben cargar los documentos (por ejemplo, /incoming/invoices/). Debe existir y ser escribible.

• XSLT File (Opcional)

  El archivo XSLT permite la transformación del formato de exportación predeterminado de DocBits.

  • Cuándo usar: Solo si el sistema receptor requiere una estructura diferente o un formato específico que difiere del predeterminado de DocBits.

  • Déjelo vacío si el formato de exportación predeterminado cumple con los requisitos.

Configuración avanzada:

• Filename Export Mode Especifica si el archivo exportado conserva su nombre de archivo original o se renombra usando el ID de documento de DocBits.

• Include Document History Cuando está habilitado, el archivo exportado incluirá el historial del documento basado en los registros disponibles en el panel de control.

Exportación Infor a SFTP

Exportación Infor a SFTP

Descripciones de campos

• Title El nombre de la configuración de exportación. Aparecerá en la lista de exportación.

• Sub-Organization (opcional) Un menú desplegable con todas las suborganizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la suborganización elegida.

• Document Type Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• IDM Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver la Guía de Mapeo IDM

• BOD Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver la Guía de Mapeo BOD

• Folder La ruta en el servidor SFTP donde se deben cargar los documentos (por ejemplo, /incoming/invoices/). Debe existir y ser escribible.

SMB

SMB

Descripciones de campos

• Title El nombre de la configuración de exportación. Aparecerá en la lista de exportación.

• Sub-Organization (opcional) Un menú desplegable con todas las suborganizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la suborganización elegida.

• Document Type Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• Username El nombre de usuario utilizado para conectarse al recurso compartido SMB.

• Password La contraseña correspondiente para la autenticación SMB.

• Server URL La dirección del servidor SMB.

• Port Número de puerto utilizado para acceder al recurso compartido SMB.

• Folder La ruta de la carpeta dentro del recurso compartido SMB donde se deben guardar los documentos (por ejemplo, /incoming/invoices/). Debe existir y ser escribible.

• JPL Mapping File (Opcional)

  El archivo JPL se utiliza para definir una transformación de los datos exportados antes de que se escriban en el recurso compartido SMB.

  • Cuándo usar: Solo cuando los datos del documento exportado necesitan ajustarse para coincidir con el formato externo o las expectativas del sistema.

  • Déjelo vacío si no es necesaria ninguna transformación.

Infor IDM

Infor IDM

Descripciones de campos

• Title El nombre de la configuración de exportación. Aparecerá en la lista de exportación.

• Sub-Organization (opcional) Un menú desplegable con todas las suborganizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la suborganización elegida.

• Document Type Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• ION Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos.

• IDM Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver la Guía de Mapeo IDM

• Cloud / On-Prem Toggle Un interruptor para indicar el tipo de implementación de Infor:

  • Cloud: Seleccione esto si es cliente de Infor CloudSuite.

  • On-Prem: Seleccione esto si Infor está alojado localmente.

Infor ION

Infor ION

Descripciones de campos

• Title El nombre de la configuración de exportación. Aparecerá en la lista de exportación.

• Sub-Organization (opcional) Un menú desplegable con todas las suborganizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la suborganización elegida.

• Document Type Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• ION Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos.

• BOD Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver la Guía de Mapeo BOD

• Cloud / On-Prem Toggle Un interruptor para indicar el tipo de implementación de Infor:

  • Cloud: Seleccione esto si es cliente de Infor CloudSuite.

  • On-Prem: Seleccione esto si Infor está alojado localmente.

Infor IDM + ION BOD

Infor IDM + ION BOD

Descripciones de campos

• Title El nombre de la configuración de exportación. Aparecerá en la lista de exportación.

• Sub-Organization (opcional) Un menú desplegable con todas las suborganizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la suborganización elegida.

• Document Type Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• ION Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos.

• IDM Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver la Guía de Mapeo IDM

• BOD Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver la Guía de Mapeo BOD

• Cloud / On-Prem Toggle Un interruptor para indicar el tipo de implementación de Infor:

  • Cloud: Seleccione esto si es cliente de Infor CloudSuite.

  • On-Prem: Seleccione esto si Infor está alojado localmente.

Para clientes de Infor CloudSuite

Infor IDM + LN

Infor IDM + LN

Descripciones de campos

• Title El nombre de la configuración de exportación. Aparecerá en la lista de exportación.

• Sub-Organization (opcional) Un menú desplegable con todas las suborganizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la suborganización elegida.

• Document Type Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• ION Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos.

• IDM Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver la Guía de Mapeo IDM

• LN Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver el Ejemplo de Mapeo LN

Infor IDM + M3

Infor IDM + M3

Descripciones de campos

• Title El nombre de la configuración de exportación. Aparecerá en la lista de exportación.

• Sub-Organization (opcional) Un menú desplegable con todas las suborganizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la suborganización elegida.

• Document Type Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• ION Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos.

• IDM Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver la Guía de Mapeo IDM

• M3 Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver el Ejemplo de Mapeo M3

Infor IDM + M3 (toml)

Infor IDM + M3 (toml)

Descripciones de campos

• Title El nombre de la configuración de exportación. Aparecerá en la lista de exportación.

• Sub-Organization (opcional) Un menú desplegable con todas las suborganizaciones disponibles.

  • Si se deja vacío: se aplica a la organización principal.

  • Si se selecciona: la exportación solo se aplicará a la suborganización elegida.

• Document Type Menú desplegable que lista todos los tipos de documentos disponibles. Esto determina a qué tipo de documento se aplica esta configuración de exportación.

• ION Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos.

• IDM Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver la Guía de Mapeo IDM

• M3 toml Mapping File Seleccione un archivo de mapeo del administrador de archivos o use la opción seleccionar Toml para usar un toml creado con el gestor de reglas. ¿Necesita ayuda para crear uno? Ver la Guía del Gestor de Reglas