Control de Acceso

Descripción General

Esta guía explica cómo los administradores pueden definir configuraciones de control de acceso para diferentes grupos de usuarios en DocBits. Cada grupo puede ser configurado con permisos personalizados a nivel de documento y campo.

Grupos de Control de Acceso

El panel de control de acceso permite al administrador gestionar grupos de usuarios y sus respectivos permisos. Cada grupo puede tener configuraciones específicas relacionadas con:

• Acceso a Documentos: Si el grupo puede acceder a un tipo de documento.

• Permisos a Nivel de Campo: Si el grupo puede leer, escribir o ver ciertos campos dentro de un documento.

• Permisos de Acción: Qué acciones puede realizar el grupo, como editar, eliminar, actualizar en masa y aprobar documentos.

Activación

1. Navega a Ajustes.

2. Selecciona Procesamiento de Documentos.

3. Selecciona Módulo.

4. Activa el Control de Acceso habilitando el control deslizante.

Accediendo a la Configuración del Grupo

1. Navega a Ajustes.

2. Navega a Ajustes Globales.

3. Selecciona Grupos, Usuarios y Permisos.

4. Selecciona Grupos y Permisos.

5. Para gestionar permisos para un grupo, como PROCUREMENT_DIRECTOR, haz clic en los tres puntos en el lado derecho de la pantalla.

6. Selecciona Ver Control de Acceso.

Configurando Permisos para Grupos

1. Descripción General del Control de Acceso:

   • En esta sección, puedes habilitar o deshabilitar el acceso para todos los tipos de documentos, como Invoice, Credit Note, Purchase Order, y más.

   • Puedes definir niveles de acceso tales como:

     • Acceda a: Concede acceso al tipo de documento.

     • Lista: Define si el tipo de documento es visible en la vista de lista.

     • Vista: Especifica la vista predeterminada para el documento.

     • Editar: Concede permiso para editar el documento.

     • Borrar: Permite al grupo eliminar documentos.

     • Actualización Masiva: Habilita la actualización masiva del tipo de documento.

     • Niveles de Aprobación: Establece la capacidad del grupo para aprobar documentos (Aprobación de Primer y Segundo nivel).

     • Desbloquear Documento: Define si el grupo puede desbloquear un documento para más ediciones.

   • Niveles de Permiso:

     • Normal: Todos los usuarios pueden realizar esta acción.

     • Owner: Solo el usuario asignado tiene permiso para realizar esta acción.

     • Admin: Solo los usuarios con privilegios administrativos pueden realizar esta acción.

   Ejemplo de configuraciones para PROCUREMENT_DIRECTOR:

   • Invoice: Habilitado para todos los permisos, incluyendo editar y eliminar.

   • Purchase Order: Habilitado con permisos normales para todas las acciones.

2. Permisos a Nivel de Campo:

   • Dentro de cada tipo de documento, se pueden configurar campos específicos con diferentes niveles de permisos.

   • Los permisos incluyen:

     • Lectura/Escritura: Los usuarios pueden tanto leer como escribir en el campo.

     • Lectura/Escritura propietario: Solo el propietario del documento o campo puede escribir, otros pueden leer.

     • Solo lectura: Los usuarios solo pueden ver el campo pero no modificarlo.

     • Lectura propietario/Escritura propietario: Solo el propietario del documento o campo puede escribir y leer.

     • Aprobación: Los cambios deben ser aprobados por usuarios autorizados o el administrador.

     • Ninguno: No se aplican permisos específicos al campo.