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  • Descripción General
  • Grupos de Control de Acceso
  • Activación
  • Accediendo a la Configuración del Grupo
  • Configurando Permisos para Grupos

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  5. Grupos y Permisos

Control de Acceso

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Descripción General

Esta guía explica cómo los administradores pueden definir configuraciones de control de acceso para diferentes grupos de usuarios en DocBits. Cada grupo puede ser configurado con permisos personalizados a nivel de documento y campo.

Grupos de Control de Acceso

El panel de control de acceso permite al administrador gestionar grupos de usuarios y sus respectivos permisos. Cada grupo puede tener configuraciones específicas relacionadas con:

  • Acceso a Documentos: Si el grupo puede acceder a un tipo de documento.

  • Permisos a Nivel de Campo: Si el grupo puede leer, escribir o ver ciertos campos dentro de un documento.

  • Permisos de Acción: Qué acciones puede realizar el grupo, como editar, eliminar, actualizar en masa y aprobar documentos.

Activación

  1. Navega a Ajustes.

  2. Selecciona Procesamiento de Documentos.

  3. Selecciona Módulo.

  4. Activa el Control de Acceso habilitando el control deslizante.

Accediendo a la Configuración del Grupo

  1. Navega a Ajustes.

  2. Navega a Ajustes Globales.

  3. Selecciona Grupos, Usuarios y Permisos.

  4. Selecciona Grupos y Permisos.

  5. Para gestionar permisos para un grupo, como PROCUREMENT_DIRECTOR, haz clic en los tres puntos en el lado derecho de la pantalla.

  6. Selecciona Ver Control de Acceso.

Configurando Permisos para Grupos

  1. Descripción General del Control de Acceso:

    • En esta sección, puedes habilitar o deshabilitar el acceso para todos los tipos de documentos, como Invoice, Credit Note, Purchase Order, y más.

    • Puedes definir niveles de acceso tales como:

      • Acceda a: Concede acceso al tipo de documento.

      • Lista: Define si el tipo de documento es visible en la vista de lista.

      • Vista: Especifica la vista predeterminada para el documento.

      • Editar: Concede permiso para editar el documento.

      • Borrar: Permite al grupo eliminar documentos.

      • Actualización Masiva: Habilita la actualización masiva del tipo de documento.

      • Niveles de Aprobación: Establece la capacidad del grupo para aprobar documentos (Aprobación de Primer y Segundo nivel).

      • Desbloquear Documento: Define si el grupo puede desbloquear un documento para más ediciones.

    • Niveles de Permiso:

      • Normal: Todos los usuarios pueden realizar esta acción.

      • Owner: Solo el usuario asignado tiene permiso para realizar esta acción.

      • Admin: Solo los usuarios con privilegios administrativos pueden realizar esta acción.

    Ejemplo de configuraciones para PROCUREMENT_DIRECTOR:

    • Invoice: Habilitado para todos los permisos, incluyendo editar y eliminar.

    • Purchase Order: Habilitado con permisos normales para todas las acciones.

  2. Permisos a Nivel de Campo:

    • Dentro de cada tipo de documento, se pueden configurar campos específicos con diferentes niveles de permisos.

    • Los permisos incluyen:

      • Lectura/Escritura: Los usuarios pueden tanto leer como escribir en el campo.

      • Lectura/Escritura propietario: Solo el propietario del documento o campo puede escribir, otros pueden leer.

      • Solo lectura: Los usuarios solo pueden ver el campo pero no modificarlo.

      • Lectura propietario/Escritura propietario: Solo el propietario del documento o campo puede escribir y leer.

      • Aprobación: Los cambios deben ser aprobados por usuarios autorizados o el administrador.

      • Ninguno: No se aplican permisos específicos al campo.