Herramientas del Panel

A la derecha de la barra de búsqueda, encontrarás algunas herramientas del Panel.

Refrescar Tabla

Haz clic en este botón para refrescar el Panel y cargar los datos y estados más actualizados.

Ajustes avanzados

Haz clic en el icono de engranaje para abrir el menú de Ajustes avanzados.

En el menú de Ajustes avanzados estarán disponibles las siguientes opciones:

Más ajustes

Usa este botón para acceder a los Ajustes de administrador del Panel. La documentación completa para estos ajustes se puede encontrar aquí.

Atajos de teclado

Usa este botón para mostrar todos los atajos de teclado del Panel. Explicaciones detalladas para cada atajo se pueden encontrar aquí.

Registro de importación

Usa este botón para abrir una tabla que muestra todos los documentos importados recientemente por correo electrónico, junto con la información relevante de cada uno.

Puedes filtrar los registros por asunto o remitente, ordenar columnas en orden ascendente o descendente haciendo clic en los encabezados de columna y reordenarlas usando arrastrar y soltar.

Establecer columnas de tabla para la organización

Haz clic en este botón para abrir un menú donde puedes gestionar la visibilidad de las columnas del Panel. Selecciona nombres de columnas y usa las flechas para agregarlas o eliminarlas de la vista del Panel. Haz clic en Hecho para guardar tus cambios.

Puedes establecer el orden de las columnas haciendo clic en los puntos junto al nombre de una columna y arrastrándola a la posición deseada.

Agregar campos desde un Tipo de Documento como columnas en el Panel

También tienes la opción de agregar columnas adicionales a partir de campos específicos de Tipos de Documento específicos para personalizar la vista de tu Panel. Para hacerlo, simplemente haz clic en Agregar campo desde el tipo de documento.

Elige un Tipo de Documento para ver qué campos están disponibles para el tipo seleccionado. Para cada Tipo de Documento hay diferentes campos que puedes agregar. Puedes buscar un campo específico usando la barra de búsqueda en la parte superior.

Selecciona los campos que deseas mostrar como columnas y luego haz clic en Agregar a columnas visibles. Los campos seleccionados aparecerán como columnas en el Panel, mostrando sus valores correspondientes.

Escanear documento

Usa este botón para escanear un documento directamente.

Para usar esta función, necesitas tener un escáner conectado a tu sistema. Si hay un escáner disponible, puedes seleccionarlo a la derecha, nombrar tu documento y hacer clic en Escanear. Opcionalmente, puedes ajustar las opciones de escaneo a la derecha antes de iniciar el proceso.

Nota: Esta función debe activarse en Ajustes -> Procesamiento de documentos -> Módulo -> Tipo de Documento -> Escaneado de documentos

Analítica

Al hacer clic en este botón, se mostrará una nueva área con el conteo actual de documentos en cada categoría.

Haz clic en cualquier categoría para filtrar los documentos por esa categoría específica.

Iniciar importación de correo electrónico

Al hacer clic en este botón, se revisará tu bandeja de entrada, de acuerdo con la configuración de importación de correo electrónico, e importará los nuevos documentos.

Exportar esta tabla

Usa este botón para exportar todos los documentos que se muestran actualmente en el Panel, según la cantidad de documentos mostrados por página. Puedes exportar la tabla como un archivo .csv o .xlsx.

Nota: Esta función debe activarse en Ajustes -> Ajustes globales -> Panel -> General -> Exportar datos del cuadro de mandos

Subir

Haz clic en este botón para subir manualmente uno o más archivos.

Puedes arrastrar y soltar archivos en la ventana emergente o hacer clic en Subir documentos para seleccionarlos desde tu explorador de archivos.

Si prefieres especificar manualmente el tipo de documento en lugar de permitir que DocBits lo clasifique automáticamente, activa la opción Clasificar como y selecciona el tipo de documento adecuado de la lista.

Después de seleccionar tus archivos, haz clic en Subir para iniciar el proceso de subida.

Modo de depuración

Puedes activar el modo de depuración para recibir una opción adicional. Para acceder al modo de depuración, simplemente añade a la url ?debug=true. Ahora deberías tener una opción adicional.

Mostrar tiempos de carga

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente que muestra los tiempos de carga de cada servicio, con el tiempo de carga total mostrado en la parte inferior.