Strumenti di Abbinamento Ordine di Acquisto

Panoramica

A destra della barra di ricerca, troverai diversi strumenti utili relativi al processo di abbinamento degli ordini di acquisto. Questa pagina fornisce una spiegazione dettagliata di ciascun strumento e della sua funzionalità.

Aiuto

Usa questo pulsante per navigare alla pagina di documentazione per la sezione Abbinamento Ordine di Acquisto.

Scorciatoie da tastiera

Usa questo pulsante per visualizzare tutte le scorciatoie da tastiera per il dashboard. Spiegazioni dettagliate per ciascuna scorciatoia possono essere trovate qui.

Attiva/disattiva la modalità di formazione

Questo pulsante ti consente di attivare o disattivare la Modalità di Formazione.

Quando Modalità di Formazione è attivata, puoi creare copie esatte degli articoli di linea dell'ordine di acquisto nella tabella estratta. Questa funzione è progettata per aiutarti a esercitarti e comprendere meglio come funziona il processo di abbinamento degli ordini di acquisto in un ambiente di test sicuro.

Per creare una copia, basta trascinare e rilasciare un articolo di linea dell'ordine di acquisto nella tabella estratta.

Contabilità auto

Clicca su questo pulsante per essere reindirizzato alla sezione Contabilità auto.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se Contabilità auto è attivata per la tua organizzazione.

Compiti

Clicca su questo pulsante per essere reindirizzato alla sezione dei compiti relativa al documento su cui stai attualmente lavorando.

Creare un'attività

Usa questo pulsante per creare compiti direttamente correlati al documento attuale.

Per creare un'attività valida, devi inserire un nome, fornire una descrizione e assegnarla a un utente o gruppo. Facoltativamente, puoi contrassegnare l'attività come solo notifica, impostare la sua priorità (Basso, Medio o Alto), definire il suo stato e specificare una scadenza.

Abbinamento automatico PO

Clicca su questo pulsante per eseguire automaticamente l'abbinamento dell'Ordine di Acquisto.

Risparmiare

Clicca su questo pulsante per salvare le righe dell'Ordine di Acquisto abbinate.

Dati di sincronizzazione

Clicca su questo pulsante per sincronizzare manualmente i dati per un numero di Ordine di Acquisto specificato tra DocBits e Infor.

Devi fornire un numero di Ordine di Acquisto valido, quindi selezionare quali delle opzioni disponibili desideri sincronizzare. Dopo di che, puoi procedere a sincronizzare i tuoi dati.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se il tuo processo di abbinamento si basa sulla Consegna ricevuta Quantità aperta. Puoi cambiare questa impostazione navigando a: Impostazioni → Impostazioni globali → Tipi di documenti → Altre impostazioni → Sezione Ordine di acquisto → Ordine di acquisto.

Esportazione

Clicca su Esportazione per esportare il documento dopo aver completato il processo di abbinamento PO. Se sono disponibili più opzioni di esportazione, la prima opzione verrà utilizzata per impostazione predefinita. Per visualizzare e selezionare tra tutte le opzioni di esportazione disponibili, clicca sulla piccola freccia accanto al pulsante Esporta.

Esportazione automatica se l'ordine di pagamento corrisponde al 100%.

Se abilitato, i documenti vengono abbinati ed esportati automaticamente quando il numero dell'ordine di acquisto corrisponde esattamente alle informazioni estratte dal documento.

Impostare le colonne della tabella PO per l'organizzazione

Clicca su questo pulsante per aprire un menu in cui puoi gestire la visibilità delle colonne nella tabella degli ordini di acquisto. Usa le caselle di controllo e i pulsanti a freccia per spostare le colonne tra le sezioni Visibile e Nascosto. Puoi anche riordinare le colonne trascinando e rilasciando i nomi delle colonne. Clicca su Fatto per salvare le tue modifiche.