Importazione
Panoramica
Nelle impostazioni di Importazione, puoi configurare opzioni specifiche per i documenti per l'importazione o impostare importazioni automatiche tramite FTP o email. Questa pagina fornisce una panoramica dettagliata di tutte le impostazioni disponibili.
Come Accedere
Naviga su Impostazioni -> Elaborazione dei documenti -> Importazione
Impostazioni del documento
Limitare le pagine: Questa impostazione consente di limitare l'elaborazione a un certo numero di pagine per documento. Il valore predefinito è 60 pagine, il che significa che i documenti che superano questo limite verranno ridotti a 60 pagine, e tutte le pagine rimanenti verranno scartate.
Termini di pagamento Giorni: Definisce i termini di pagamento predefiniti (in giorni) che possono essere applicati ai documenti.
Modello di data: Imposta il modello per come le date devono essere riconosciute e formattate all'interno dei documenti importati.
Importazione FTP
Requisiti
Per utilizzare FTP per importare dati automaticamente, assicurati che i seguenti requisiti siano soddisfatti:
Server FTP configurato correttamente e compatibile con Linux
Nome host FTP, Nome utente e Password
Cartella di importazione dedicata
Aggiungi nuova connessione
Per aggiungere una nuova connessione, fai clic sul pulsante Aggiungi nella sezione FTP.
Inserisci le tue credenziali FTP nei campi designati. Il campo Chiave API verrà compilato automaticamente.
Tipo: Specifica il protocollo FTP da utilizzare. Puoi scegliere tra FTP, FTPS o SFTP.
Porta: Specifica il numero di porta da utilizzare per il protocollo FTP selezionato.
Nome del server (obbligatorio): L'indirizzo del server da cui verranno recuperati i documenti.
Nome utente (obbligatorio): Il nome di accesso utilizzato per accedere al server FTP.
Password (obbligatoria): La password associata al nome utente per accedere al server FTP.
Modelli di corrispondenza dei nomi di file: Per specificare quali file importare in base ai loro nomi.
Sotto-organizzazioni: Seleziona a quale sotto-organizzazione dovrebbe applicarsi l'importazione FTP.
Chiave API (obbligatoria): Questo campo verrà compilato automaticamente in base all'organizzazione a cui sei connesso.
Elenco primario: Specifica la directory sul server FTP da cui verranno importati i file.
Elenco delle importazioni: Ti consente di specificare una sottodirectory all'interno della directory primaria da cui verranno importati i file.
Archiviare dopo l'importazione: Ti consente di archiviare i file dopo l'importazione. Una volta attivato, puoi specificare la directory in cui i file devono essere spostati dopo un'importazione riuscita.
Includere i file delle sottocartelle: Quando abilitato, verranno cercati anche file nelle sottodirectory all'interno della directory principale.
Una volta inseriti tutti i dettagli necessari del tuo FTP, fai clic su RISPARMIA.
Dopo aver salvato la tua connessione, puoi attivarla facendo clic sui tre punti nella colonna Azione della tua connessione, quindi selezionando Attivare.
Azioni per FTP
Puoi fare clic sui tre punti nella colonna Azione per accedere alle seguenti opzioni per la tua connessione:
Collegamento di prova: Testa la connessione al tuo server FTP.
Registri di connessione: Apre i registri per la tua connessione FTP, inclusi messaggi di errore se si verificano problemi.
Attivare/Disattivare: Attiva/disattiva la tua connessione.
Modifica: Ti consente di apportare modifiche alla tua connessione.
Cancellare: Elimina la tua connessione.
Importazione di e-mail
Puoi impostare un'importazione di email che importa automaticamente documenti dalla tua casella di posta non appena arrivano. Puoi scegliere di configurare una connessione IMAP o OAuth.
Aggiungi nuova connessione IMAP
Per aggiungere una nuova connessione IMAP, fai clic sul pulsante Aggiungi nella sezione Importazione di e-mail.
Seleziona IMAP come protocollo.
Inserisci le tue credenziali email nei campi designati. Il campo Chiave API verrà compilato automaticamente.
Crittografia: Seleziona il tipo di crittografia da utilizzare — SSL o TLS.
Nome del server: L'indirizzo del server email.
Nome utente: L'identificatore utilizzato per la tua configurazione di importazione email in DocBits.
Posta elettronica: L'indirizzo email utilizzato per importare documenti nel sistema.
Password: La password associata all'indirizzo email fornito.
Sotto-organizzazioni: Seleziona la sotto-organizzazione a cui dovrebbe applicarsi l'importazione email.
Chiave API: Questo campo verrà compilato automaticamente in base all'organizzazione a cui sei connesso.
Inviare l'avviso di errore di importazione a questo indirizzo e-mail: Specifica un indirizzo email per ricevere notifiche di errore se qualcosa va storto durante il processo di importazione.
Porta: Specifica il numero di porta da utilizzare per la configurazione di importazione email selezionata.
Cartella: Seleziona una cartella da cui verranno importati i documenti. Nota: L'opzione Cartella diventa disponibile solo dopo aver creato con successo una connessione IMAP. Per aggiungere una cartella dopo la creazione, fai clic sui tre punti nella colonna Azione, quindi seleziona Modifica. L'opzione dovrebbe ora essere disponibile.
Sposta le email in un'altra cartella: Quando abilitato, consente di specificare una cartella in cui le email verranno spostate dopo un'importazione riuscita. Nota: L'opzione Sposta le email in un'altra cartella diventa disponibile solo dopo aver creato con successo una connessione IMAP. Per attivare questa impostazione, fai clic sui tre punti nella colonna Azione, quindi seleziona Modifica. L'opzione dovrebbe ora essere disponibile.
Unire documenti allegati: Combina più documenti allegati in un unico documento.
Inviare l'e-mail al mittente dopo l'importazione: Invia un'email di conferma al mittente originale dopo che l'importazione è completata. Una volta attivato, puoi specificare l'oggetto e il corpo dell'email.
Blocca l'importazione di nomi di file duplicati: Previene l'importazione se un documento con lo stesso nome esiste già .
Dopo aver salvato la tua connessione, puoi attivarla facendo clic sui tre punti nella colonna Azione della tua connessione, quindi selezionando Attivare.
Azioni per IMAP
Puoi fare clic sui tre punti nella colonna Azione per accedere alle seguenti opzioni per la tua connessione:
Collegamento di prova: Testa la connessione al tuo client IMAP.
Registri di connessione: Apre i registri per la tua connessione email, inclusi eventuali messaggi di errore che si verificano durante il processo.
Importa registro: Apre i registri delle importazioni passate per la rispettiva connessione, inclusi eventuali messaggi di errore che si sono verificati durante il processo.
Attivare/Disattivare: Attiva/disattiva la tua connessione.
Modifica: Ti consente di apportare modifiche alla tua connessione.
Cancellare: Elimina la tua connessione.
Aggiungi nuova connessione OAuth Office365
Per aggiungere una nuova connessione OAuth Office365, fai clic sul pulsante Aggiungi nella sezione Importazione di e-mail.
Seleziona OAuth Office365 come protocollo, quindi fai clic su "Autenticare."
Verrai reindirizzato a una pagina Microsoft dove ti verrà chiesto di inserire un codice. Per recuperare questo codice, torna a DocBits—il codice verrà visualizzato lì, come mostrato di seguito. Copia il codice e inseriscilo nella pagina Microsoft. Successivamente, ti verrà chiesto di inserire le tue credenziali Microsoft.
Segui i passaggi sulla pagina Microsoft. Una volta completato, torna a DocBits e fai clic su Completa autenticazione.
Ora puoi configurare le seguenti impostazioni:
Sotto-organizzazioni: Seleziona la sotto-organizzazione a cui dovrebbe applicarsi l'importazione email.
Usa Cartella: Seleziona una cartella da cui verranno importati i documenti.
Usa Casella di posta condivisa: Specifica l'indirizzo email condiviso da cui dovrebbero essere importati i documenti.
Sposta email in un'altra cartella: Specifica una cartella in cui le email dovrebbero essere spostate dopo un'importazione riuscita.
Inviare l'avviso di errore di importazione a questo indirizzo e-mail: Specifica un indirizzo email per ricevere notifiche di errore se qualcosa va storto durante il processo di importazione.
Una volta configurato il comportamento desiderato, puoi iniziare a importare email facendo clic su Importa o salvare le tue modifiche facendo clic su Salva.
Dopo aver salvato la tua connessione, puoi attivarla facendo clic sui tre punti nella colonna Azione della tua connessione, quindi selezionando Attivare.
Azioni per OAuth Office365
Puoi fare clic sui tre punti nella colonna Azione per accedere alle seguenti opzioni per la tua connessione:
Registri di connessione: Apre i registri per la tua connessione email, inclusi eventuali messaggi di errore che si verificano durante il processo.
Importa registro: Apre i registri delle importazioni passate per la rispettiva connessione, inclusi eventuali messaggi di errore che si sono verificati durante il processo.
Attivare/Disattivare: Attiva/disattiva la tua connessione.
Modifica: Ti consente di apportare modifiche alla tua connessione.
Cancellare: Elimina la tua connessione.
Importa registro
Puoi visualizzare il registro di importazione di tutte le connessioni email create, inclusi eventuali messaggi di errore che si sono verificati durante il processo, facendo clic sul pulsante Importa registro nell'angolo in alto a destra della sezione Importazione di e-mail.
Puoi filtrare i registri per oggetto o mittente, ordinare le colonne in ordine crescente o decrescente facendo clic sulle intestazioni delle colonne e riordinare le colonne utilizzando il drag-and-drop.
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