Schermata di Abbinamento Ordini di Acquisto

Panoramica

Nella schermata di Abbinamento Ordini di Acquisto, puoi confrontare gli articoli estratti dal tuo documento con quelli memorizzati nel sistema Infor, utilizzando il numero dell'ordine di acquisto come riferimento.

Puoi:

• Identificare immediatamente eventuali differenze tra i dati estratti e quelli memorizzati

• Impostare tolleranze per consentire deviazioni accettabili

• Ignorare stati specifici da Infor, se necessario

• Approvare ed esportare il documento dopo un abbinamento riuscito

• Rifiutare il documento se i dati non soddisfano i criteri di validazione richiesti

Questa pagina ti guiderà attraverso il processo di abbinamento degli ordini di acquisto e spiegherà tutte le funzionalità correlate disponibili in questa sezione.

Strumenti nella Schermata di Abbinamento Ordini di Acquisto

Nella parte superiore della schermata di Abbinamento Ordini di Acquisto, troverai diversi strumenti—come Salva, Auto-Abbina, Esportazione, e altri—che assistono nel processo di abbinamento. Una descrizione dettagliata di ciascun strumento e della sua funzionalità può essere trovata qui.

Filtra e Aggiungi Numeri di Ordine di Acquisto

Puoi cercare numeri di ordine di acquisto specifici inserendo il numero nel campo di ricerca. Per un filtraggio più raffinato, fai clic sull'icona sul lato destro della barra di ricerca per selezionare criteri specifici per la tua ricerca.

Le seguenti opzioni di filtro sono disponibili per aiutarti a raffinare la tua ricerca per ordini di acquisto:

• Parola chiave – Filtra per numeri di ordine di acquisto.

• Fornitore – Filtra per nome o ID del fornitore.

• Dopo la data – Mostra gli ordini di acquisto creati dopo una data specifica.

• Prima della data – Mostra gli ordini di acquisto creati prima di una data specifica.

• Importo minimo dell'ordine – Filtra per valore minimo dell'ordine.

• Importo massimo dell'ordine – Filtra per valore massimo dell'ordine.

• Ordina per – Seleziona l'attributo per ordinare i risultati (ad es., data, importo).

• Direzione di ordinamento – Scegli l'ordine di ordinamento: crescente o decrescente.

• Numero di record da visualizzare – Definisci quanti risultati devono essere mostrati per pagina.

• Di più – Opzioni di filtraggio aggiuntive includono:

  • Numero di consegna

  • Numero della bolla di accompagnamento

  • Articolo Id

Dopo aver configurato i tuoi filtri, fai clic su Applicare per applicarli o Libero per ripristinare tutte le impostazioni di filtro.

Gli ordini di acquisto abbinati verranno visualizzati in base ai filtri applicati. Puoi:

• Regolare i filtri e cercare di nuovo, oppure

• Fare doppio clic su un'entrata dell'ordine di acquisto per aggiungerla alla schermata di Abbinamento Ordini di Acquisto.

Seleziona Numeri di Ordine di Acquisto e Riordina Colonne

Puoi passare tra ordini di acquisto individuali per visualizzare i rispettivi articoli cliccando sul numero dell'ordine di acquisto nella parte superiore della tabella.

Puoi anche riordinare le colonne all'interno di ciascuna vista dell'ordine di acquisto semplicemente trascinandole e rilasciandole nell'ordine preferito.

Per nascondere permanentemente colonne specifiche, utilizza la funzione Impostare le colonne della tabella PO per l'organizzazione.

Impostare le Colonne della Tabella PO per le Organizzazioni

Hai la possibilità di nascondere o mostrare colonne specifiche nella tabella degli ordini di acquisto facendo clic sull'icona delle impostazioni delle colonne (mostrata di seguito). Questa impostazione è disponibile sia nella schermata di Abbinamento Ordini di Acquisto che nel menu di Ricerca Avanzata Ordini di Acquisto.

Ulteriori dettagli possono essere trovati qui.

Ri-sincronizza il numero dell'ordine di acquisto con Infor

Per risincronizzare i dati in DocBits con i dati di Infor, fai clic sul pulsante di aggiornamento accanto al numero dell'ordine di acquisto sopra la tabella.

Se il tuo processo di abbinamento si basa sull'attributo Consegna ricevuta Quantità aperta, hai anche la possibilità di eseguire una sincronizzazione manuale, come descritto in dettaglio qui.

Come abbinare?

Per abbinare un articolo di un ordine di acquisto con un articolo estratto dal documento, hai tre opzioni:

1. Trascina e Rilascia Trascina l'articolo dell'ordine di acquisto desiderato e rilascialo sull'articolo corrispondente nella tabella estratta.

2. Clic Destro e Collega

   • Fai clic destro sull'articolo dell'ordine di acquisto che desideri abbinare e seleziona Seleziona per abbinare.

   • Quindi, fai clic destro sull'articolo corrispondente nella tabella estratta e seleziona Collega.

3. Auto-Abbina

   Fai clic sul pulsante Auto-Abbina per consentire al sistema di tentare automaticamente di abbinare tutti gli articoli in base ai dati estratti e all'ordine di acquisto.

   

Puoi anche selezionare più righe di ordine di acquisto e abbinarle a una singola riga nella tabella estratta.

Quali colonne vengono abbinate?

Il processo di Abbinamento Ordini di Acquisto abbina solo colonne specifiche. L'elenco qui sotto delinea quali colonne vengono abbinate, se disponibili. Se non viene impostata alcuna tolleranza, le colonne verranno abbinate solo se sono un abbinamento esatto (100%).

• Quantità (Quantità | Quantità ricevuta | Consegna ricevuta Quantità aperta)

• Prezzo unitario

• Numero dell'ordine di acquisto

• Numero articolo/ID articolo fornitore

• Data di consegna promessa

Quantità

Hai tre opzioni per abbinare la quantità.

• Quantità

• Quantità ricevuta

• Consegna ricevuta Quantità aperta

Puoi impostare questa opzione in Impostazioni → Impostazioni globali → Tipi di documenti → Altre impostazioni → Sezione Ordine di acquisto → Ordine di acquisto

Accetta Tolleranze

Puoi specificare livelli di tolleranza accettabili durante il processo di abbinamento. Per impostazione predefinita, solo gli abbinamenti esatti (100%) sono considerati validi.

Se le tolleranze sono configurate nelle impostazioni di sistema, puoi regolarle per gli attributi consentiti direttamente nella Tabella Estratta sotto la colonna Azioni.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'uso delle tolleranze, consulta la documentazione dettagliata.

Disabilita stati

Puoi escludere righe specifiche con determinati stati dall'essere abbinate. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla documentazione dettagliata.

Verifica righe abbinate

Diversi indicatori sono disponibili per aiutarti a verificare se un articolo è stato abbinato con successo o meno.

Tabella Ordini di Acquisto

• Questa icona indica che l'articolo dell'ordine di acquisto è stato abbinato con successo.

• Questa icona indica che l'articolo dell'ordine di acquisto contiene un disallineamento.

Tabella Estratta dal Documento

• Questa icona indica che l'articolo è stato abbinato con successo. Puoi passare il mouse sopra l'icona per evidenziare la riga corrispondente dell'ordine di acquisto.

  
• Questa icona indica che l'articolo contiene un disallineamento. Puoi passare il mouse sopra l'icona per evidenziare la riga corrispondente dell'ordine di acquisto e visualizzare le colonne in cui si verificano i disallineamenti.

  

Multi Abbinamenti

Se un singolo articolo è abbinato a più righe, puoi visualizzare informazioni dettagliate facendo clic sull'icona più (+) accanto all'articolo rispettivo.

Questo espande la vista per mostrare tutte le voci abbinate, aiutandoti a verificare e gestire più abbinamenti in modo efficace.

Rimuovi Connessioni PO

Per rimuovere una connessione tra un articolo dell'ordine di acquisto e un articolo estratto, fai semplicemente clic sull'icona X accanto alla coppia abbinata. Una volta rimossa, la connessione viene annullata e l'articolo diventa nuovamente disponibile per l'abbinamento.

Calcolo

Sotto la tabella contenente le informazioni estratte dal tuo documento, puoi trovare semplici calcoli per verificare se il totale delle prenotazioni corrisponde.

Prenotazioni registrate:

Il valore delle prenotazioni registrate è derivato dall'importo netto estratto dal documento.

Prenotazioni registrate = Importo netto totale (estratto dal documento)

Totale abbinato:

Questo valore è calcolato sommando il Prezzo unitario × Quantità per tutti gli articoli che sono stati abbinati con successo con gli articoli dal numero dell'ordine di acquisto.

 Totale abbinato = Somma di (Prezzo unitario × Quantità) per tutti gli articoli abbinati

Spese:

Eventuali spese applicabili saranno incluse in questa sezione se presenti. Per ulteriori dettagli, fai riferimento alla documentazione dettagliata.

Spese = Elemento di costo

Importo non regolato:

La differenza risultante è visualizzata qui ed è calcolata come segue:

Importo non regolato = Prenotazioni registrate - Totale abbinato - Elemento di costo

Visualizzazione del Documento per Validazione

Sul lato destro della schermata di Abbinamento Ordini di Acquisto, puoi visualizzare il documento per assisterti nella validazione.

Caratteristiche della Barra degli Strumenti del Visualizzatore di Documenti:

• Scorri tra le pagine del documento per rivedere il contenuto.

• Fai clic sul nome del file per aprire la schermata di validazione completa.

• Inserisci un numero di pagina e premi Invio per saltare direttamente a quella pagina.

• Usa i pulsanti più (+) e meno (–) per ingrandire o ridurre il documento.

• Fai clic sul pulsante all'estrema destra per aprire il documento in una finestra separata, particolarmente utile quando si lavora con più schermi.

  

Salvataggio delle Modifiche:

Per salvare le tue modifiche, fai clic sul pulsante Salva nella barra degli strumenti. Se lasci la pagina senza salvare, tutto il progresso fatto durante il processo di abbinamento andrà perso.

Esportazione del Documento

Dopo aver abbinato tutti gli articoli e convalidato la loro correttezza, puoi esportare il documento facendo clic sul pulsante Esportazione nella barra degli strumenti.

• Facendo clic sulla piccola freccia accanto al pulsante Esportazione si rivelano tutte le opzioni di esportazione disponibili.

• Facendo clic direttamente su Esportazione verrà attivata l'opzione di esportazione predefinita (la prima nell'elenco).