Configurazione dei Dati Fuzzy con i Dati Principali

Panoramica

Ogni tipo di documento ha le proprie configurazioni predefinite e deve essere impostato separatamente. Mentre questo esempio spiega la configurazione per le Fatture, lo stesso processo si applica a tutti i tipi di documenti.

Per configurare i Dati Fuzzy, vai a:

Impostazioni → Impostazioni Globali → Tipi di Documento → Fattura → Campi → Impostazioni Dati Principali → Ricerca Dati Principali

Ricerche Predefinite

Ci sono quattro gruppi di ricerca predefiniti per le fatture:

1. Dati Aziendali

2. Intestazione Ordine di Acquisto

3. Fornitore

4. Codice Fiscale

Ogni gruppo contiene campi specifici. Clicca su un gruppo per espanderlo e visualizzare i campi. I gruppi di ricerca predefiniti sono contrassegnati con un tag "Predefinito".

Stato Configurazione Ricerca

• Le configurazioni attive sono contrassegnate con un tag "Attivato".

• Le configurazioni disattivate sono contrassegnate con un tag "Disattivato".

Prerequisito: Importare i Dati Principali

Per far funzionare correttamente i Dati Fuzzy, è necessario importare i dati principali pertinenti. Senza questo, il sistema non ha dati di riferimento da utilizzare. Ecco come importare i dati principali:

Importing Master Data

Gestione dei Gruppi di Ricerca

Ogni gruppo di ricerca è attivato per impostazione predefinita ma può essere modificato cliccando sui tre punti:

• Disattiva → Disattiva un gruppo. (Disponibile solo per i gruppi attivati)

• Attiva → Attiva un gruppo. (Disponibile solo per i gruppi disattivati)

• Duplica → Crea una copia che può essere modificata senza influenzare l'originale.

• Visualizza → Mostra informazioni come il tipo di documento a cui appartiene e la tabella di ricerca che utilizza. (Disponibile solo per i gruppi predefiniti)

• Modifica → Disponibile per i gruppi non predefiniti. Consente di modificare i dettagli del gruppo.

• Elimina → Rimuove completamente il gruppo. (Solo per i gruppi non predefiniti)

Creazione di una Nuova Configurazione di Ricerca

Ci sono due modi per creare una configurazione di ricerca:

1. Duplica una ricerca esistente

   

   • Questo copia tutte le informazioni e i campi da un gruppo esistente.

   • È sufficiente fornire un nuovo nome.

2. Crea una ricerca da zero

   

   • Clicca su "Crea Configurazione di Ricerca".

   • Compila i dettagli richiesti:

     • Nome Configurazione

     • Tabella di Ricerca (Tabella Dati Principali da utilizzare)

     • Gestore Conflitti (Scegli uno: Miglior Punteggio, Nessun Risultato, Primo Risultato)

     • Tipo Contesto (Intestazione o Riga) necessita contesto

     • Corrispondenza Totale (Opzione casella di controllo) necessita contesto

Gestione dei Campi All'interno di un Gruppo di Ricerca

Ogni gruppo contiene campi che possono essere aggiunti, rimossi, modificati o visualizzati, a seconda che siano campi predefiniti o campi personalizzati.

Campi Predefiniti

• Contrassegnati con un tag "Predefinito".

  
• Possono essere solo visualizzati, non modificati o eliminati.

Campi Non Predefiniti

• Possono essere modificati o eliminati cliccando sui tre punti e selezionando Modifica o Rimuovi.

Aggiunta di un Nuovo Campo

Nota: Puoi creare campi all'interno di configurazioni di ricerca predefinite.

Per aggiungere un nuovo campo all'interno di un gruppo:

1. Clicca su "Crea" all'interno del gruppo pertinente.

   
2. Fornisci i seguenti dettagli:

   • Campo di Ricerca → Nome colonna dalla tabella di ricerca dei dati principali.

   • Campo di Convalida → Campo DocBits corrispondente.

   • Campo Genitore → (Ulteriori dettagli necessari)

   • Operatore di Ricerca → Scegli uno:

     • Smart

     • Contiene

     • Esatto

     • Inizia con

     • Termina con

   • Caselle di Controllo:

     • Attivazione Automatica → Quando abilitato, se un altro campo in una diversa configurazione di ricerca condivide la stessa colonna, questo campo si aggiornerà automaticamente ogni volta che l'altro campo viene aggiornato

     • Ricercabile → Abilita il campo come campo Dati Fuzzy, consentendo ricerche nella ricerca dei dati principali (icona blu nella schermata di convalida).

Passo Finale: Aggiungere i Campi al Layout

Dopo aver configurato i campi dei Dati Fuzzy, assicurati di aggiungerli al layout utilizzando il Generatore di Layout. Se i campi non vengono aggiunti al layout, non saranno disponibili per l'uso.

Layout Manager