Modelli di E-Mail

Panoramica

I modelli di email ti consentono di personalizzare le notifiche email automatizzate inviate da DocBits. I modelli possono includere campi dinamici (ad es., {{FieldID}}), immagini e formattazione HTML.

Accesso ai Modelli di Email

  1. Naviga su: Impostazioni → Impostazioni Globali → Modelli di Email

  2. La dashboard visualizza tutti i modelli con:

    • Nome

    • Oggetto

    • Data dell'Ultima Modifica

    • Azioni (Modifica o Elimina).

Creazione di un Nuovo Modello

1 Configurazione Base

  • Clicca su Nuovo.

  • Compila i campi sulla destra:

    • Nome: Identificatore del modello (ad es., "Errore del Documento").

    • Oggetto: Oggetto dell'email (ad es., "Azione Richiesta: Errore del Documento").

    • Tipo di Documento: Seleziona dal menu a discesa (ad es., "Fattura").

2 Editor del Modello

  • Menu: Formatta il testo, aggiungi link o inserisci tabelle.

  • Editor HTML: Clicca sull'icona <> per modificare l'HTML grezzo.

  • Aggiungi Immagini: Usa la funzione Carica.

  • Campi Dinamici: Inserisci i valori dei campi del documento tramite

    • Opzione Campo Variabile: Seleziona dal menu a discesa.

    • Inserimento Manuale: Digita {{FieldID}} (ad es., {{NumeroFattura}}).

3 Salvataggio

  • Clicca su Salva per memorizzare il modello.

Invio di una Email di Test

  1. Apri il modello e clicca su Invia Test.

  2. Inserisci:

    • Email del Destinatario (obbligatorio).

    • Valori dei Campi (opzionale; dati di esempio per segnaposto).

  3. Controlla l'email di test e modifica il modello se necessario.

Utilizzo dei Modelli nelle Notifiche

I modelli salvati possono essere collegati ai flussi di lavoro delle Notifiche Email (ad es., promemoria di approvazione, aggiornamenti di stato).

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