DocBits- IDP for Infor ERP
HomeAppStatusAPI
🇫🇷 Français
🇫🇷 Français
  • Vue d'ensemble et principes de base
    • DocBits
      • CaractĂ©ristiques principales de DocBits
    • Architecture
      • DocBits Infor sur le client sur site
      • Certifications
    • Infrastructure Infor
  • Notes de version
  • Section utilisateurs et partenaires
    • Section utilisateur final
      • Tableau de bord
        • Outils du tableau de bord
        • Fusion de Documents
        • Statut du document
        • Filtrage des documents
        • Aperçu des documents tĂ©lĂ©chargĂ©s
        • Compteur de tâches
        • Champs extraits validĂ©s
        • Flux De Documents
        • DĂ©pannage
        • Raccourcis Clavier
      • Tâches
      • Advance Shipment Dashboard
      • Tableau de bord des bons de commande
      • Tableau de bord des factures
      • Shipment Order Dashboard
      • Options de Configuration de l'Utilisateur
      • Tableau AI
        • Étiquettes de tableau AI
      • Écran de validation
        • DonnĂ©es Floues
        • Codes QR
        • Raccourcis Clavier
      • Objectif et Utilisation
      • Appariement des Bons de Commande
        • Correspondance Automatique des DonnĂ©es de Bon de Commande
        • Correspondance des numĂ©ros d'article du fournisseur
        • Raccourcis Clavier
      • ComptabilitĂ© pour les factures de coĂ»ts et les ventes indirectes
      • Comment importer des documents
        • FTP
        • Importation Manuelle
        • Webhook
        • E-mail
          • IMAP
          • OAuth Office365
      • Support technique dans DocBits
        • CrĂ©er un ticket
        • IcĂ´nes d'aide
      • Cours
        • Introduction
        • Tableau de bord
        • Documents validĂ©s
        • Tableau AI
        • Appariement principal des bons de commande avec DocBits
      • Notre Système de PrioritĂ© des Documents
      • Portail Fournisseur
        • Inscription du Fournisseur
        • Statut du Fournisseur
      • Ressources et support
        • Support utilisateur
    • Section Partenaire
      • Automatisation des Tests de Factures avec DocBits
  • Administration et configuration
    • Paramètres
      • Global Settings
        • Informations sur l'entreprise
          • DĂ©finir la couleur de l'application dans les paramètres de l'entreprise
        • Custom Filters
        • Document Expiry
        • Document Types
          • Layout Manager
            • Navigation dans le Gestionnaire de Mise en Page
          • Document Sub Types
          • Table Columns
          • Fields
            • Ajout et Édition de Champs
          • Model Training
          • Regex
          • Script
          • EDI
          • More Settings
            • Objectif et utilisation
            • Meilleures pratiques
            • DĂ©pannage
            • DĂ©tection des doublons
            • Approbation
              • Cachet d'approbation
            • Commande d'achat
              • Table PO dans le Constructeur de Mise en Page
              • VĂ©rification automatique des mises Ă  jour de CA
              • Calculer le prix unitaire de la commande
              • Paramètres de tolĂ©rance de commande d'achat / TolĂ©rance de commande d'achat supplĂ©mentaire
              • Export des lignes de commande non appariĂ©es
              • Statuts de dĂ©sactivation de commande d'achat
              • Carte des NumĂ©ros d'Article Fournisseur - Documentation Administrateur
          • e-docs
            • eSLOG 1.6 et 2.0
        • Notification par e-mail
          • Configuration des Notifications
          • Gestion des Notifications
          • Meilleures Pratiques
          • DĂ©pannage
        • Modèles d'e-mails
        • Custom Filters
        • Groups, Users and Permissions
          • Utilisateurs
            • Modification des dĂ©tails de l'utilisateur
            • Privilèges d'Administration
          • Sous-Organisations
            • Comment crĂ©er une Sous-Organisation
          • Groupes et Autorisations
            • Objectif et utilisation
            • Ajout/Modification de Groupes
            • Activation des autorisations
            • ContrĂ´le d'Accès
            • DĂ©pannage
        • IntĂ©gration
          • API Calls and Examples
        • Tableau de bord
      • Traitement des documents
        • Documents Expiry
        • Import
        • Gestionnaire de Règles
        • Ocr Settings
        • Classification et extraction
          • Extraction de tableaux pour le calcul des coĂ»ts
          • Extraction automatique du code fiscal
        • Master Data Lookup
        • List Of Values
        • Export
        • Module
          • Mode Annotation
          • Approval Before Export
          • Doc Scan
          • Doc Script
          • Mise Ă  jour de l'ACL IDM
          • Swiss QR Code
        • Arbres de DĂ©cision
      • Log Settings
        • Gestion des tâches
        • Synchronisation des donnĂ©es
      • Licences API
      • Paramètres du Fournisseur
        • Paramètres GĂ©nĂ©raux du Fournisseur
        • Modification des Modèles d'Email
        • Configuration de l'exportation pour le portail des fournisseurs pour M3
      • Gestion du Cache
    • Workflow
      • When
        • Card description
        • Document Operator for Sub-Organizations
        • Document Type Operation
      • And
        • Assigned User Condition
        • Checkbox Field Condition
        • Checkbox
        • Combined Price of Quantity Difference
        • Compare two fields
        • Compare with Purchase Order
        • Confirmed Delivery Date
        • Docfield is
        • Document Field Comparison
        • Document Field
        • Document Status Condition List
        • Document Type Operation one of
        • In Order Confirmation Purchase Order
        • Single Assigned User Condition
        • Single Document Status Condition
        • Supplier on Invoice
        • Text in field
        • Unit Price Combined with Fields
      • Then
      • Workflow Description: Conditional Export Trigger
      • Workflow Documentation
      • Standard Workflow
        • Above Max Amount
        • Cost Invoice - Export
        • Less than Max Amount
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price
      • Material Ordering and Processing Workflow
    • Setup
      • Document Types
        • EDI Data Transformation Process
        • Layout Builder
        • Origin Layouts
        • Regex Manager
      • Document Training
        • Training Header Fields
        • Training Line Fields/Table Training
          • Adding New Columns
          • Advanced Settings
          • Defining Tables and Columns
          • Grouping Function
          • Manual Row Selection
          • Mapping Columns
          • Save and Delete Rules
      • SSO Configuration
      • Testing
        • PO Matching
        • Auto Accounting
          • LN
          • M3
      • Portail Fournisseur
      • WatchDog Installation
    • Page de rapport
  • IntĂ©gration et configuration d'Infor
    • Importing Master Data
      • Field Mappings
      • LN
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Tax Codes
      • M3
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Extraction de tableaux pour le calcul des coĂ»ts
    • Exporting in DocBits
      • Export Module
    • Exporting to INFOR
      • Creating a BOD Mapping File
      • CrĂ©ation d'un fichier de mappage IDM
      • Creating an ION API Endpoint
      • Creating an ION API File
      • Export to M3 Mapping (API)
      • Exporting to IDM
      • M3
        • M3 Configuration
      • LN
        • Exporter les codes de taxe vers LN
        • LN Configuration
  • Fonctions et outils avancĂ©s
    • Scripting dans DocBits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Delete lines with empty quantity and amount
      • Formatting Export Certificate Reference Numbers Script for Docbits
      • Fonctions
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
    • Postman for DocBits
    • Importation des donnĂ©es de fournisseur et de commande d'achat dans DocBits Ă  partir de fichiers CSV
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

Edit on GitHub
Export as PDF
  1. Administration et configuration
  2. Workflow

When

PreviousWorkflowNextCard description

Last updated 1 year ago

Was this helpful?

Comprendre le "Quand" dans les Configurations de Workflow

Objectif du "Quand"

  • La section "Quand" dans une configuration de workflow dĂ©finit les conditions de dĂ©clenchement qui initient une action de workflow particulière. Ces conditions sont basĂ©es sur des critères spĂ©cifiĂ©s liĂ©s aux attributs du document ou aux activitĂ©s des utilisateurs dans le système ERP.

Comment Ça Marche

  • Dans votre interface, "Quand" semble ĂŞtre un point de dĂ©part oĂą les utilisateurs peuvent sĂ©lectionner diffĂ©rentes cartes de dĂ©clenchement. Chaque carte spĂ©cifie les conditions dans lesquelles les actions ultĂ©rieures (dĂ©finies dans une autre section de la configuration du workflow, probablement Ă©tiquetĂ©e "Action") seront exĂ©cutĂ©es.

Cartes de Conditions de Type de Document

  • Les cartes affichĂ©es dans la capture d'Ă©cran sont des variations des conditions de "Type de Document", qui sont utilisĂ©es pour dĂ©clencher des workflows en fonction du type de document en cours de traitement. Voici un aperçu de chaque type de carte de condition montrĂ© :

  • Type de document (OpĂ©rateur) un de (Type) : Cette carte dĂ©clenche une action lorsque le type d'un document correspond Ă  l'un des types spĂ©cifiĂ©s dans une liste. L'opĂ©rateur peut inclure des options comme "est" ou "n'est pas", permettant des conditions inclusives ou exclusives.

  • Type de document (OpĂ©rateur) (Type) : Cette variante plus simple se dĂ©clenche en fonction d'une seule condition de type de document. Elle vĂ©rifierait gĂ©nĂ©ralement si le type de document "est" ou "n'est pas" un type spĂ©cifique, sans possibilitĂ© de sĂ©lectionner parmi plusieurs types.

Configuration d'une Carte de Déclenchement "Quand"

  1. Sélection du Type de Condition : Les utilisateurs commencent par sélectionner un type de condition pertinent pour le workflow qu'ils souhaitent automatiser. Dans ce cas, les types de document sont au centre de l'attention.

  2. Définition de l'Opérateur : Les utilisateurs doivent décider de l'opérateur logique, tel que "est" ou "n'est pas", qui établit la base pour comparer les types de document réels par rapport aux conditions définies.

  3. Spécification des Types de Document : Selon la carte, les utilisateurs peuvent sélectionner un ou plusieurs types de document qui déclencheront le workflow lorsque des documents de ces types sont traités.

  4. Finalisation du Déclenchement : Une fois que la condition est configurée, elle devient la base pour déclencher des actions spécifiques définies dans le workflow. Si un document répond à la condition définie, les actions définies seront automatiquement initiées.

Application Pratique

En pratique, ces cartes de déclenchement sont cruciales pour automatiser des processus tels que les approbations, les notifications, ou toute procédure dépendant du type de document traité. Par exemple, si un type de document "est" une "Facture," et qu'il correspond aux conditions définies dans la carte "Quand," le workflow pourrait automatiquement acheminer le document pour le traitement des paiements.

Cette configuration garantit que les workflows sont non seulement efficaces, mais aussi adaptés aux besoins opérationnels spécifiques de l'organisation, réduisant la supervision manuelle et accélérant les processus de traitement des documents.

En résumé, la partie "Quand" de votre configuration de workflow consiste à préparer le terrain pour des actions automatisées basées sur des conditions spécifiques et prédéfinies. C'est un outil puissant pour garantir que votre système ERP réagisse de manière dynamique aux besoins de l'entreprise, améliorant à la fois la productivité et la précision dans la gestion des documents.