Configuration des données floues avec les données maîtres

Aperçu

Chaque type de document a ses propres configurations par défaut et doit être configuré séparément. Alors que cet exemple explique la configuration des Factures, le même processus s'applique à tous les types de documents.

Pour configurer les données floues, accédez à :

Paramètres → Paramètres globaux → Types de documents → Facture → Champs → Paramètres des données maîtres → Rechercher les données maîtres

Recherches par défaut

Il existe quatre groupes de recherche par défaut pour les factures :

1. Données de l'entreprise

2. En-tête de commande d'achat

3. Fournisseur

4. Code de taxe

Chaque groupe contient des champs spécifiques. Cliquez sur un groupe pour le développer et voir les champs. Les groupes de recherche par défaut sont étiquetés avec une balise "Par défaut".

État de configuration de recherche

• Les configurations actives sont marquées avec une balise "Activé".

• Les configurations désactivées sont marquées avec une balise "Désactivé".

Prérequis : Importation des données maîtres

Pour que les données floues fonctionnent correctement, les données maîtres pertinentes doivent être importées. Sans cela, le système n'a pas de données de référence à utiliser. Voici comment importer les données maîtres :

Importing Master Data

Gestion des groupes de recherche

Chaque groupe de recherche est activé par défaut mais peut être modifié en cliquant sur les trois points :

• Désactiver → Désactive un groupe. (Disponible uniquement pour les groupes activés)

• Activer → Active un groupe. (Disponible uniquement pour les groupes désactivés)

• Dupliquer → Crée une copie qui peut être modifiée sans affecter l'original.

• Afficher → Affiche des informations telles que le type de document auquel il appartient et la table de recherche qu'il utilise. (Disponible uniquement pour les groupes par défaut)

• Modifier → Disponible pour les groupes non par défaut. Permet de modifier les détails du groupe.

• Supprimer → Supprime complètement le groupe. (Uniquement pour les groupes non par défaut)

Création d'une nouvelle configuration de recherche

Il existe deux façons de créer une configuration de recherche :

1. Dupliquer une recherche existante

   

   • Cela copie toutes les informations et les champs d'un groupe existant.

   • Vous devez uniquement fournir un nouveau nom.

2. Créer une recherche à partir de zéro

   

   • Cliquez sur "Créer une configuration de recherche".

   • Remplissez les détails requis :

     • Nom de la configuration

     • Table de recherche (Table de données maîtres à utiliser)

     • Gestionnaire de conflits (Choisissez parmi : Meilleur score, Aucun retour, Premier retour)

     • Type de contexte (En-tête ou Ligne) besoin de contexte

     • Correspondance totale (Option de case à cocher) besoin de contexte

Gestion des champs au sein d'un groupe de recherche

Chaque groupe contient des champs qui peuvent être ajoutés, supprimés, modifiés ou consultés, selon qu'ils sont des champs par défaut ou des champs personnalisés.

Champs par défaut

• Marqués d'une balise "Par défaut".

  
• Peuvent seulement être consultés, pas modifiés ou supprimés.

Champs non par défaut

• Peuvent être modifiés ou supprimés en cliquant sur les trois points et en sélectionnant Modifier ou Supprimer.

Ajout d'un nouveau champ

Remarque : Vous pouvez créer des champs à l'intérieur de configurations de recherche par défaut.

Pour ajouter un nouveau champ dans un groupe :

1. Cliquez sur "Créer" à l'intérieur du groupe pertinent.

   
2. Fournissez les détails suivants :

   • Champ de recherche → Nom de colonne de la table de recherche des données maîtres.

   • Champ de validation → Champ DocBits correspondant.

   • Champ parent → (Plus de détails nécessaires)

   • Opérateur de recherche → Choisissez parmi :

     • Intelligent

     • Contient

     • Exact

     • Commence par

     • Se termine par

   • Cases à cocher :

     • Déclenchement automatique → Lorsqu'il est activé, si un autre champ dans une configuration de recherche différente partage la même colonne, ce champ se mettra à jour automatiquement chaque fois que l'autre champ est mis à jour

     • Recherche → Active le champ en tant que champ Données floues, permettant des recherches dans la recherche de données maîtres (icône bleue dans l'écran de validation).

Étape finale : Ajout des champs à la mise en page

Après avoir configuré les champs de données floues, assurez-vous de les ajouter à la mise en page en utilisant le générateur de mise en page. Si les champs ne sont pas ajoutés à la mise en page, ils ne seront pas disponibles pour une utilisation.

Layout Manager