DocBits- IDP for Infor ERP
HomeAppStatusAPI
🇫🇷 Français
🇫🇷 Français
  • Vue d'ensemble et principes de base
    • DocBits
      • Caractéristiques principales de DocBits
    • Architecture
      • DocBits Infor sur le client sur site
      • Certifications
    • Infrastructure Infor
  • Notes de version
  • Section utilisateurs et partenaires
    • Section utilisateur final
      • Tableau de bord
        • Outils du tableau de bord
        • Fusion de Documents
        • Statut du document
        • Filtrage des documents
        • Aperçu des documents téléchargés
        • Compteur de tâches
        • Champs extraits validés
        • Flux De Documents
        • Dépannage
        • Raccourcis Clavier
      • Tâches
      • Advance Shipment Dashboard
      • Tableau de bord des bons de commande
      • Tableau de bord des factures
      • Shipment Order Dashboard
      • Options de Configuration de l'Utilisateur
      • Tableau AI
        • Étiquettes de tableau AI
      • Écran de validation
        • Données Floues
        • Codes QR
        • Raccourcis Clavier
      • Objectif et Utilisation
      • Appariement des Bons de Commande
        • Correspondance Automatique des Données de Bon de Commande
        • Correspondance des numéros d'article du fournisseur
        • Raccourcis Clavier
      • Comptabilité pour les factures de coûts et les ventes indirectes
      • Comment importer des documents
        • FTP
        • Importation Manuelle
        • Webhook
        • E-mail
          • IMAP
          • OAuth Office365
      • Support technique dans DocBits
        • Créer un ticket
        • Icônes d'aide
      • Cours
        • Introduction
        • Tableau de bord
        • Documents validés
        • Tableau AI
        • Appariement principal des bons de commande avec DocBits
      • Notre Système de Priorité des Documents
      • Portail Fournisseur
        • Inscription du Fournisseur
        • Statut du Fournisseur
      • Ressources et support
        • Support utilisateur
    • Section Partenaire
      • Automatisation des Tests de Factures avec DocBits
  • Administration et configuration
    • Paramètres
      • Global Settings
        • Informations sur l'entreprise
          • Définir la couleur de l'application dans les paramètres de l'entreprise
        • Custom Filters
        • Document Expiry
        • Document Types
          • Layout Manager
            • Navigation dans le Gestionnaire de Mise en Page
          • Document Sub Types
          • Table Columns
          • Fields
            • Ajout et Édition de Champs
          • Model Training
          • Regex
          • Script
          • EDI
          • More Settings
            • Objectif et utilisation
            • Meilleures pratiques
            • Dépannage
            • Détection des doublons
            • Approbation
              • Cachet d'approbation
            • Commande d'achat
              • Table PO dans le Constructeur de Mise en Page
              • Vérification automatique des mises à jour de CA
              • Calculer le prix unitaire de la commande
              • Paramètres de tolérance de commande d'achat / Tolérance de commande d'achat supplémentaire
              • Export des lignes de commande non appariées
              • Statuts de désactivation de commande d'achat
              • Carte des Numéros d'Article Fournisseur - Documentation Administrateur
          • e-docs
            • eSLOG 1.6 et 2.0
        • Notification par e-mail
          • Configuration des Notifications
          • Gestion des Notifications
          • Meilleures Pratiques
          • Dépannage
        • Modèles d'e-mails
        • Custom Filters
        • Groups, Users and Permissions
          • Utilisateurs
            • Modification des détails de l'utilisateur
            • Privilèges d'Administration
          • Sous-Organisations
            • Comment créer une Sous-Organisation
          • Groupes et Autorisations
            • Objectif et utilisation
            • Ajout/Modification de Groupes
            • Activation des autorisations
            • Contrôle d'Accès
            • Dépannage
        • Intégration
          • API Calls and Examples
        • Tableau de bord
      • Traitement des documents
        • Documents Expiry
        • Import
        • Gestionnaire de Règles
        • Ocr Settings
        • Classification et extraction
          • Extraction de tableaux pour le calcul des coûts
          • Extraction automatique du code fiscal
        • Master Data Lookup
        • List Of Values
        • Export
        • Module
          • Mode Annotation
          • Approval Before Export
          • Doc Scan
          • Doc Script
          • Mise à jour de l'ACL IDM
          • Swiss QR Code
        • Arbres de Décision
      • Log Settings
        • Gestion des tâches
        • Synchronisation des données
      • Licences API
      • Paramètres du Fournisseur
        • Paramètres Généraux du Fournisseur
        • Modification des Modèles d'Email
        • Configuration de l'exportation pour le portail des fournisseurs pour M3
      • Gestion du Cache
    • Workflow
      • When
        • Card description
        • Document Operator for Sub-Organizations
        • Document Type Operation
      • And
        • Assigned User Condition
        • Checkbox Field Condition
        • Checkbox
        • Combined Price of Quantity Difference
        • Compare two fields
        • Compare with Purchase Order
        • Confirmed Delivery Date
        • Docfield is
        • Document Field Comparison
        • Document Field
        • Document Status Condition List
        • Document Type Operation one of
        • In Order Confirmation Purchase Order
        • Single Assigned User Condition
        • Single Document Status Condition
        • Supplier on Invoice
        • Text in field
        • Unit Price Combined with Fields
      • Then
      • Workflow Description: Conditional Export Trigger
      • Workflow Documentation
      • Standard Workflow
        • Above Max Amount
        • Cost Invoice - Export
        • Less than Max Amount
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price
      • Material Ordering and Processing Workflow
    • Setup
      • Document Types
        • EDI Data Transformation Process
        • Layout Builder
        • Origin Layouts
        • Regex Manager
      • Document Training
        • Training Header Fields
        • Training Line Fields/Table Training
          • Adding New Columns
          • Advanced Settings
          • Defining Tables and Columns
          • Grouping Function
          • Manual Row Selection
          • Mapping Columns
          • Save and Delete Rules
      • SSO Configuration
      • Testing
        • PO Matching
        • Auto Accounting
          • LN
          • M3
      • Portail Fournisseur
      • WatchDog Installation
    • Page de rapport
  • Intégration et configuration d'Infor
    • Importing Master Data
      • Field Mappings
      • LN
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Tax Codes
      • M3
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Extraction de tableaux pour le calcul des coûts
    • Exporting in DocBits
      • Export Module
    • Exporting to INFOR
      • Creating a BOD Mapping File
      • Création d'un fichier de mappage IDM
      • Creating an ION API Endpoint
      • Creating an ION API File
      • Export to M3 Mapping (API)
      • Exporting to IDM
      • M3
        • M3 Configuration
      • LN
        • Exporter les codes de taxe vers LN
        • LN Configuration
  • Fonctions et outils avancés
    • Scripting dans DocBits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Delete lines with empty quantity and amount
      • Formatting Export Certificate Reference Numbers Script for Docbits
      • Fonctions
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
    • Postman for DocBits
    • Importation des données de fournisseur et de commande d'achat dans DocBits à partir de fichiers CSV
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

Edit on GitHub
Export as PDF
  1. Administration et configuration
  2. Setup

Document Types

PreviousSetupNextEDI Data Transformation Process

Last updated 1 year ago

Was this helpful?

If a customer requires a new document type or additional fields to be added to an existing document type layout, this section will go through all the information required to do so.

In DocBits you will find the SETTINGS menu in the upper bar on the DASHBOARD.

If you are logged in to DocBits as an admin, you will find all fields of a document that can be extracted under the respective document type.

Open the menu for Document Types.

In the following overview you will find all standard document types available for you

Activate/Extraction Type

To the right of each document type, you will see Activate and Extraction Type sliders.

Activate: This document type is active in your DocBits environment.

Extraction Type: This slider allows you to enable or disable a set of predefined rules for the document type when it is processed by DocBits. By selecting the gear icon to the right of the slider, the following menu will appear.

To see which fields can be extracted, for example from an invoice, click on FIELDS for this document type.

Field Settings

Here you will find all the fields that can be extracted

You can also CREATE FIELDS like freight, postage or any field with an amount you want to extract from your invoices.

For each field you can check the boxes if they are:

  • REQUIRED: Here you can define if the field must contain a value to continue.

  • READ ONLY: Here you can define if a field can only be displayed but not edited.

  • HIDDEN: Here you can define whether a field should be hidden or displayed in the extraction view.

  • FORCE VALIDATION: Here you can define whether a field must always be validated manually, even if it has been read 100% by DocBits.

  • OCR and MATCH SCORE: Setting as described below, per field.

  • FORMULA: Creation of a formula per field.

If all settings are made and should be saved, please confirm this with the SAVE SETTINGS button at the bottom of the page, otherwise the settings will not be applied.

Recognition Settings

OCR

Here you can set the sensitivity of the OCR (Optical Character Recognition) function for all fields at once. This value determines the sensitivity with which a field is marked in red if it could not be extracted with 100% certainty (OCR related!).

Match Score

This is where you can set the sensitivity of the MATCH SCORE function for all fields at once. This value determines when a field is marked in red if DocBits has not extracted the field with 100% probability. In this case the field needs to be validated manually.

The button RESTORE DEFAULTS will set back both values to “50”.

Profile

Here you can define the profile that shall be used. Either Default or ZUGFeRD. In profile ZUGFeRD there are predefined fields that are mandatory for this type of invoice. If you do not explicitly use ZUGFeRD, please select “Default”.