Modèles d'e-mails

Aperçu

Les modèles d'e-mails vous permettent de personnaliser les notifications par e-mail automatisées envoyées depuis DocBits. Les modèles peuvent inclure des champs dynamiques (par exemple, {{FieldID}}), des images et une mise en forme HTML.

Accès aux modèles d'e-mails

1. Accédez à : Paramètres → Paramètres globaux → Modèles d'e-mails

   
2. Le tableau de bord affiche tous les modèles avec :

   • Nom

   • Sujet

   • Date de Dernière modification

   • Actions (Modifier ou Supprimer).

Création d'un nouveau modèle

1 Configuration de base

• Cliquez sur Nouveau.

• Remplissez les champs sur la droite :

  • Nom : Identifiant du modèle (par exemple, "Erreur de document").

  • Sujet : Ligne d'objet de l'e-mail (par exemple, "Action requise : Erreur de document").

  • Type de document : Sélectionnez dans la liste déroulante (par exemple, "Facture").

    

2 Éditeur de modèle

• Menu : Formatez le texte, ajoutez des liens ou insérez des tableaux.

• Éditeur HTML : Cliquez sur l'icône <> pour modifier le HTML brut.

• Ajouter des images : Utilisez la fonction Télécharger.

• Champs dynamiques : Insérez les valeurs des champs de document en

  • Option de champ variable : Sélectionnez dans une liste déroulante.

  • Saisie manuelle : Tapez {{FieldID}} (par exemple, {{InvoiceNumber}}).

  

3 Enregistrement

• Cliquez sur Enregistrer pour stocker le modèle.

Envoi d'un e-mail de test

1. Ouvrez le modèle et cliquez sur Envoyer un test.

   
2. Entrez :

   • E-mail du destinataire (obligatoire).

   • Valeurs des champs (facultatif ; données fictives pour les espaces réservés).
3. Vérifiez l'e-mail de test et ajustez le modèle si nécessaire.

Utilisation des modèles dans les notifications

Les modèles enregistrés peuvent être liés aux flux de travail de Notification par e-mail (par exemple, rappels d'approbation, mises à jour de statut).