Exportação

Visão Geral

A página de Exportação exibe todas as configurações de exportação configuradas, incluindo se estão ativas ou inativas. A partir daqui, os usuários podem:

• Visualizar e gerenciar configurações de exportação existentes

• Criar novas conexões de exportação (ex.: para Infor, Infor & IDM, Webhook ou SFTP)

• Editar ou excluir configurações de exportação existentes

Onde encontrar

Você pode encontrá-lo em: Configurações → Processamento de Documentos → Exportação

Usando a página de Exportação

Quando você abre a página de Exportação, verá uma lista de todas as configurações de exportação existentes.

Cada linha na lista mostra:

• Indicador de status

  • Verde significa que a exportação está ativa

  • Vermelho significa que a exportação está desativada

• Nome – o nome da configuração de exportação

• Tipo de documento – o tipo de documento para o qual a exportação está configurada

• Sub-organização – se a exportação está limitada a uma sub-organização específica

• Método de exportação – para onde o documento será enviado (ex.: Infor, IDM, SFTP)

• Ações – botões para editar, excluir ou ativar/desativar a configuração

Regras importantes para configuração de exportação

Para cada tipo de documento dentro de uma determinada organização ou sub-organização, aplicam-se as seguintes regras:

• Você pode ter apenas uma exportação Infor ativa

• Você pode ter apenas uma exportação não-Infor ativa (ex.: Webhook, SFTP)

No entanto, é possível ter:

• Uma exportação Infor ativa e uma exportação não-Infor ativa ao mesmo tempo para o mesmo tipo de documento

• Diferentes configurações de exportação para diferentes sub-organizações — por exemplo, uma exportação Infor para Sub-Org A e outra exportação Infor para Sub-Org B

Criando uma nova exportação

Para criar uma nova exportação:

1. Clique no botão "Novo".

2. Selecione o Tipo de Exportação que deseja configurar (ex.: Infor, IDM, SFTP).

3. Preencha os campos obrigatórios com base no tipo de exportação.

4. Salve a configuração.

Opções de exportação

Webhook

Webhook

Descrição dos campos

• Title O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportações.

• Sub-Organization (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.

  • Se deixado vazio: aplica-se à organização principal.

  • Se selecionado: a exportação será aplicada apenas à sub-organização escolhida.

• Document Type Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.

• Export URL A URL de destino onde o documento deve ser exportado.

SFTP

SFTP

Descrição dos campos

• Title O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportações.

• Sub-Organization (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.

  • Se deixado vazio: aplica-se à organização principal.

  • Se selecionado: a exportação será aplicada apenas à sub-organização escolhida.

• Document Type Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.

• Username O nome de usuário usado para autenticar no servidor SFTP.

• Password A senha correspondente para a conta SFTP. Certifique-se de que a conta tenha acesso de gravação à pasta especificada.

• Server URL O nome do host ou endereço IP do servidor SFTP de destino.

• Port A porta usada para conectar ao servidor SFTP.

• Folder O caminho no servidor SFTP onde os documentos devem ser carregados (ex.: /incoming/invoices/). Deve existir e ser gravável.

• XSLT File (Opcional)

  O arquivo XSLT permite a transformação do formato de exportação padrão do DocBits.

  • Quando usar: Apenas se o sistema receptor requer uma estrutura diferente ou formatação específica que difere do padrão do DocBits.

  • Deixe vazio se o formato de exportação padrão atende aos requisitos.

Configurações avançadas:

• Filename Export Mode Especifica se o arquivo exportado mantém seu nome de arquivo original ou é renomeado usando o ID do documento DocBits.

• Include Document History Quando habilitado, o arquivo exportado incluirá o histórico do documento baseado nos logs disponíveis no painel.

Exportação Infor para SFTP

Exportação Infor para SFTP

Descrição dos campos

• Title O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportações.

• Sub-Organization (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.

  • Se deixado vazio: aplica-se à organização principal.

  • Se selecionado: a exportação será aplicada apenas à sub-organização escolhida.

• Document Type Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.

• IDM Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM

• BOD Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento BOD

• Folder O caminho no servidor SFTP onde os documentos devem ser carregados (ex.: /incoming/invoices/). Deve existir e ser gravável.

SMB

SMB

Descrição dos campos

• Title O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportações.

• Sub-Organization (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.

  • Se deixado vazio: aplica-se à organização principal.

  • Se selecionado: a exportação será aplicada apenas à sub-organização escolhida.

• Document Type Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.

• Username O nome de usuário usado para conectar ao compartilhamento SMB.

• Password A senha correspondente para autenticação SMB.

• Server URL O endereço do servidor SMB.

• Port Número da porta usado para acessar o compartilhamento SMB.

• Folder O caminho da pasta dentro do compartilhamento SMB onde os documentos devem ser salvos (ex.: /incoming/invoices/). Deve existir e ser gravável.

• JPL Mapping File (Opcional)

  O arquivo JPL é usado para definir uma transformação dos dados exportados antes de serem gravados no compartilhamento SMB.

  • Quando usar: Apenas quando os dados do documento exportado precisam ser ajustados para corresponder à formatação externa ou expectativas do sistema.

  • Deixe vazio se nenhuma transformação for necessária.

Infor IDM

Infor IDM

Descrição dos campos

• Title O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportações.

• Sub-Organization (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.

  • Se deixado vazio: aplica-se à organização principal.

  • Se selecionado: a exportação será aplicada apenas à sub-organização escolhida.

• Document Type Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.

• ION Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos.

• IDM Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM

• Cloud / On-Prem Toggle Um interruptor para indicar o tipo de implantação do Infor:

  • Cloud: Selecione isso se você for um cliente Infor CloudSuite.

  • On-Prem: Selecione isso se o Infor for auto-hospedado.

Infor ION

Infor ION

Descrição dos campos

• Title O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportações.

• Sub-Organization (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.

  • Se deixado vazio: aplica-se à organização principal.

  • Se selecionado: a exportação será aplicada apenas à sub-organização escolhida.

• Document Type Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.

• ION Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos.

• BOD Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento BOD

• Cloud / On-Prem Toggle Um interruptor para indicar o tipo de implantação do Infor:

  • Cloud: Selecione isso se você for um cliente Infor CloudSuite.

  • On-Prem: Selecione isso se o Infor for auto-hospedado.

Infor IDM + ION BOD

Infor IDM + ION BOD

Descrição dos campos

• Title O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportações.

• Sub-Organization (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.

  • Se deixado vazio: aplica-se à organização principal.

  • Se selecionado: a exportação será aplicada apenas à sub-organização escolhida.

• Document Type Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.

• ION Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos.

• IDM Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM

• BOD Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento BOD

• Cloud / On-Prem Toggle Um interruptor para indicar o tipo de implantação do Infor:

  • Cloud: Selecione isso se você for um cliente Infor CloudSuite.

  • On-Prem: Selecione isso se o Infor for auto-hospedado.

Para clientes Infor CloudSuite

Infor IDM + LN

Infor IDM + LN

Descrição dos campos

• Title O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportações.

• Sub-Organization (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.

  • Se deixado vazio: aplica-se à organização principal.

  • Se selecionado: a exportação será aplicada apenas à sub-organização escolhida.

• Document Type Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.

• ION Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos.

• IDM Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM

• LN Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Exemplo de Mapeamento LN

Infor IDM + M3

Infor IDM + M3

Descrição dos campos

• Title O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportações.

• Sub-Organization (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.

  • Se deixado vazio: aplica-se à organização principal.

  • Se selecionado: a exportação será aplicada apenas à sub-organização escolhida.

• Document Type Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.

• ION Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos.

• IDM Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM

• M3 Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Exemplo de Mapeamento M3

Infor IDM + M3 (toml)

Infor IDM + M3 (toml)

Descrição dos campos

• Title O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportações.

• Sub-Organization (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.

  • Se deixado vazio: aplica-se à organização principal.

  • Se selecionado: a exportação será aplicada apenas à sub-organização escolhida.

• Document Type Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.

• ION Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos.

• IDM Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM

• M3 toml Mapping File Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos ou use a opção selecionar Toml para usar um toml criado com o gerenciador de regras. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia do Gerenciador de Regras