Exportar
Visão Geral
A página de Exportar exibe todas as configurações de exportação configuradas, incluindo se estão ativas ou inativas. A partir daqui, os usuários podem:
Visualizar e gerenciar as configurações de exportação existentes
Criar novas conexões de exportação (por exemplo, para Infor, Infor & IDM, Webhook ou SFTP)
Editar ou excluir as configurações de exportação existentes
Onde Encontrar
Você pode encontrá-lo em: Configurações → Processamento de Documentos → Exportar
Usando a Página de Exportação
Quando você abre a página de Exportar, verá uma lista de todas as configurações de exportação existentes.
Cada linha na lista mostra:
Indicador de Status
Verde significa que a exportação está ativa
Vermelho significa que a exportação está desativada
Nome – o nome da configuração de exportação
Tipo de Documento – o tipo de documento para o qual a exportação está configurada
Sub-Organização – se a exportação é limitada a uma sub-organização específica
Método de Exportação – para onde o documento será enviado (por exemplo, Infor, IDM, SFTP)
Ações – botões para editar, excluir ou ativar/desativar a configuração
Regras Importantes para Configuração de Exportação
Para cada tipo de documento dentro de uma organização ou sub-organização específica, aplicam-se as seguintes regras:
Você pode ter apenas uma exportação Infor ativa
Você pode ter apenas uma exportação não-Infor ativa (por exemplo, Webhook, SFTP)
No entanto, é possível ter:
Uma exportação Infor ativa e uma exportação não-Infor ativa ao mesmo tempo para o mesmo tipo de documento
Configurações de exportação diferentes para diferentes sub-organizações — por exemplo, uma exportação Infor para Sub-Org A e outra exportação Infor para Sub-Org B
Criando uma Nova Exportação
Para criar uma nova exportação:
Clique no botão “Novo”.
Selecione o Tipo de Exportação que deseja configurar (por exemplo, Infor, IDM, SFTP).
Preencha os campos obrigatórios com base no tipo de exportação.
Salve a configuração.
Opções de Exportação
Webhook
Webhook
Descrições de Campo
Título O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportação.
Sub-Organização (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.
Se deixado em branco: aplica-se à organização principal.
Se selecionado: a exportação se aplicará apenas à sub-organização escolhida.
Tipo de Documento Menu suspenso listando todos os tipos de documento disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.
URL de Exportação O URL de destino onde o documento deve ser exportado.
SFTP
SFTP
Descrições de Campo
Título O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportação.
Sub-Organização (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.
Se deixado em branco: aplica-se à organização principal.
Se selecionado: a exportação se aplicará apenas à sub-organização escolhida.
Tipo de Documento Menu suspenso listando todos os tipos de documento disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento essa configuração de exportação se aplica.
Nome de Usuário O nome de usuário usado para autenticar-se no servidor SFTP.
Senha A senha correspondente para a conta SFTP. Certifique-se de que a conta tenha acesso de gravação à pasta especificada.
URL do Servidor O nome do host ou endereço IP do servidor SFTP de destino.
Porta A porta usada para se conectar ao servidor SFTP.
Pasta O caminho no servidor SFTP onde os documentos devem ser enviados (por exemplo,
/incoming/invoices/). Deve existir e ser gravável.Arquivo XSLT (Opcional)
O arquivo XSLT permite a transformação do formato de exportação padrão do DocBits.
Quando usar: Somente se o sistema receptor exigir uma estrutura diferente ou formatação específica que difere do padrão do DocBits.
Deixe em branco se o formato de exportação padrão atender aos requisitos.
Exportar informações para SFTP
Exportar informações para SFTP
Descrições dos Campos
Título O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportações.
Sub-Organização (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.
Se deixado em branco: aplica-se à organização principal.
Se selecionado: a exportação se aplicará apenas à sub-organização escolhida.
Tipo de Documento Menu suspenso listando todos os tipos de documento disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.
Arquivo de Mapeamento IDM Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM
Arquivo de Mapeamento BOD Selecione um arquivo de mapeamento do gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento BOD
Pasta O caminho no servidor SFTP onde os documentos devem ser enviados (por exemplo,
/incoming/invoices/). Deve existir e ser gravável.
SMB
SMB
Descrições de Campo
Título O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportação.
Sub-Organização (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.
Se deixado em branco: aplica-se à organização principal.
Se selecionado: a exportação se aplicará apenas à sub-organização escolhida.
Tipo de Documento Menu suspenso listando todos os tipos de documento disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento essa configuração de exportação se aplica.
Nome de Usuário O nome de usuário usado para se conectar ao compartilhamento SMB.
Senha A senha correspondente para autenticação SMB.
URL do Servidor O endereço do servidor SMB.
Porta Número da porta usado para acessar o compartilhamento SMB.
Pasta O caminho da pasta dentro do compartilhamento SMB onde os documentos devem ser salvos (por exemplo,
/incoming/invoices/). Deve existir e ser gravável.Arquivo de Mapeamento JPL (Opcional)
O arquivo JPL é usado para definir uma transformação dos dados exportados antes de serem gravados no compartilhamento SMB.
Quando usar: Somente quando os dados do documento exportado precisam ser ajustados para corresponder ao formato externo ou às expectativas do sistema.
Deixe vazio se nenhuma transformação for necessária.
Infor IDM
Infor IDM
Descrições de Campo
Título O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportação.
Sub-Organização (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.
Se deixado em branco: aplica-se à organização principal.
Se selecionado: a exportação se aplicará apenas à sub-organização escolhida.
Tipo de Documento Menu suspenso listando todos os tipos de documento disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.
Arquivo de Mapeamento ION Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos.
Arquivo de Mapeamento IDM Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM
Alternar Nuvem / Local Uma chave para indicar o tipo de implantação da Infor:
Nuvem: Selecione isso se for cliente do Infor CloudSuite.
Local: Selecione isso se a Infor for auto-hospedada.
Infor ION
Infor ION
Descrições de Campos
Título O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportação.
Sub-Organização (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.
Se deixado em branco: aplica-se à organização principal.
Se selecionado: a exportação se aplicará apenas à sub-organização escolhida.
Tipo de Documento Menu suspenso listando todos os tipos de documento disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.
Arquivo de Mapeamento ION Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos.
Arquivo de Mapeamento BOD Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento BOD
Alternar Nuvem / Local Uma chave para indicar o tipo de implantação da Infor:
Nuvem: Selecione isso se for um cliente Infor CloudSuite.
Local: Selecione isso se a Infor for auto-hospedada.
Infor IDM + ION BOD
Infor IDM + ION BOD
Descrições de Campo
Título O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportação.
Sub-Organização (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.
Se deixado em branco: aplica-se à organização principal.
Se selecionado: a exportação se aplicará apenas à sub-organização escolhida.
Tipo de Documento Menu suspenso listando todos os tipos de documento disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento essa configuração de exportação se aplica.
Arquivo de Mapeamento ION Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos.
Arquivo de Mapeamento IDM Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM
Arquivo de Mapeamento BOD Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento BOD
Alternar Nuvem / Local Um interruptor para indicar o tipo de implantação da Infor:
Nuvem: Selecione isso se for cliente Infor CloudSuite.
Local: Selecione isso se a Infor for auto-hospedada.
Para clientes Infor CloudSuite
Infor IDM + LN
Infor IDM + LN
Descrições de Campo
Título O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportação.
Sub-Organização (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.
Se deixado em branco: aplica-se à organização principal.
Se selecionado: a exportação se aplicará apenas à sub-organização escolhida.
Tipo de Documento Menu suspenso listando todos os tipos de documento disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.
Arquivo de Mapeamento ION Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos.
Arquivo de Mapeamento IDM Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM
Arquivo de Mapeamento LN Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Exemplo de Mapeamento LN
Infor IDM + M3
Infor IDM + M3
Descrições dos Campos
Título O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportação.
Sub-Organização (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.
Se deixado em branco: aplica-se à organização principal.
Se selecionado: a exportação se aplicará apenas à sub-organização escolhida.
Tipo de Documento Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento essa configuração de exportação se aplica.
Arquivo de Mapeamento ION Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos.
Arquivo de Mapeamento IDM Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM
Arquivo de Mapeamento M3 Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Exemplo de Mapeamento M3
Infor IDM + M3 (toml)
Infor IDM + M3 (toml)
Descrições de Campo
Título O nome da configuração de exportação. Isso aparecerá na lista de exportação.
Sub-Organização (opcional) Um menu suspenso com todas as sub-organizações disponíveis.
Se deixado em branco: aplica-se à organização principal.
Se selecionado: a exportação se aplicará apenas à sub-organização escolhida.
Tipo de Documento Menu suspenso listando todos os tipos de documentos disponíveis. Isso determina a qual tipo de documento esta configuração de exportação se aplica.
Arquivo de Mapeamento ION Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos.
Arquivo de Mapeamento IDM Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia de Mapeamento IDM
Arquivo de Mapeamento M3 toml Selecione um arquivo de mapeamento no gerenciador de arquivos ou use a opção Toml selecionar para usar um toml criado com o gerenciador de regras. Precisa de ajuda para criar um? Veja o Guia do Gerenciador de Regras
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