Criando um Arquivo de Mapeamento IDM

Campos Obrigatórios para o Arquivo de Mapeamento IDM

Ao criar um arquivo de mapeamento IDM, os seguintes campos são obrigatórios:

• Definição do Tipo de Documento

  • Certifique-se de que o código do tipo de documento em DocBits corresponda ao nome usado na URL das configurações de campo, semelhante ao Arquivo de Mapeamento BOD.

  • Verifique se o nome do tipo de documento em IDM está alinhado com a configuração do seu sistema. Por exemplo, no M3, pode ser M3_SupplierInvoice, enquanto no LN, será diferente com base na sua configuração.

    • Um guia sobre como navegar no IDM pode ser encontrado no Gerenciador de Documentos em IDM nesta página.

#Define Name of document
#Example: <DocBitsDocumentType>=<IDMDocumentType>
#INVOICE=LN_SupplierInvoice
INVOICE=M3_SupplierInvoice

• Valores Estáticos

  • Primeiro, defina todos os valores estáticos em uma única linha usando a chave Static_Values:

    Static_Values=FileNameSeparator,ACLString

  • Em seguida, atribua valores a cada variável estática usando o prefixo SV_:

    SV_FileNameSeparator=_
    SV_ACLString=Public

• Definição do Campo ACL

#Define ACL Field value
#Example: ACL_Fields= Concatenation of other defined fields that together should be a valid ACL in IDM
ACL_Fields=SV_ACLString

• Nome Pesquisável em IDM

  • O Nome PDF Pesquisável será o nome do documento em IDM.

#Define Resource Mapping
#Example: Searchable_PDF_Name= Concatenation of other defined fields
Searchable_PDF_Name=IF_INVOICE_ID

Mapeamento de Campos

#Define index fields
#Example: Index_Fields=<IndexFieldIdFromIDM>:<type>
Index_Fields=INVOICE_ID:STRING,INVOICE_DATE:STRING,COMPANY:STRING,DIVISION:STRING,DIVISION_NO:STRING,CORRELATION_ID:STRING,SUPPLIER_ID:STRING,SUPPLIER_NAME:STRING
#Example: IF_<DocBitsFieldID> = <IDMAttributeId>
IF_INVOICE_ID=BOD_SupplierInvoiceID
IF_CORRELATION_ID=BOD_AlternateDocumentID_1
IF_INVOICE_DATE=M3_InvoiceDate
IF_COMPANY=M3_Company
IF_DIVISION=M3_Division
IF_DIVISION_NO=BOD_AccountingEntityID
IF_SUPPLIER_ID=BOD_RemitToPartyID
IF_SUPPLIER_NAME=BOD_SupplierPartyID

• Comece listando todos os campos de índice utilizados, especificando o ID e o tipo do campo.

  Index_Fields=INVOICE_ID:STRING,INVOICE_DATE:STRING,COMPANY:STRING,DIVISION:STRING,DIVISION_NO:STRING,CORRELATION_ID:STRING,SUPPLIER_ID:STRING,SUPPLIER_NAME:STRING

• Cada campo mapeado segue o formato:

  IF_<DocBitsFieldID> = <IDMAttributeId>

  • Confirme que IndexFieldFromDocBits = IDMAttributeID, garantindo que o mapeamento de campos em DocBits esteja alinhado com os atributos em IDM (Tipo de Documento → Atributos). Um guia sobre como navegar no IDM pode ser encontrado no Gerenciador de Documentos em IDM nesta página.

Exportação de arquivo XML e EDI

Para exportar o arquivo XML/EDI original juntamente com o PDF gerado, você precisa modificar o arquivo de Mapeamento IDM, na configuração de exportação. Primeiro, atualize a seção Static_Values adicionando o prefixo e a extensão do arquivo. Depois disso, defina o mapeamento real para garantir a configuração de exportação correta.

Se uma exportação para faturas para IDM já estiver configurada, o PDF gerado já deve estar incluído na exportação. Se você não precisar do arquivo XML, pode pular a próxima parte. No entanto, se você precisar do arquivo XML, siga os passos abaixo.

Atualizando os Valores Estáticos:

Encontre o campo Static_Values e adicione o seguinte:

,EDI_FILE_PREFIX,XML_FILE_PREFIX,PDF_FILE_PREFIX,PDF_FILE_EXTENSION,EDI_FILE_EXTENSION,XML_FILE_EXTENSION

Em seguida, adicione as seguintes entradas abaixo de SV_ACLString:

SV_EDI_FILE_PREFIX=EDI_810_
SV_XML_FILE_PREFIX=XML_810_
SV_PDF_FILE_PREFIX=INV_EDI_
SV_PDF_FILE_EXTENSION=.pdf
SV_EDI_FILE_EXTENSION=.xml
SV_XML_FILE_EXTENSION=.xml

Depois disso, adicione o mapeamento real, certificando-se de que o tipo de documento de exportação corresponda ao tipo de fornecedor IDM.

Mapeamento XML

Adicione o seguinte mapeamento na parte inferior do arquivo:

EMBEDDED_FILES_EXPORT = TRANSFORMED, XML
EFE_TRANSFORMED_SOURCE_NAME = Transformed.xml
EFE_TRANSFORMED_EXPORT_DOC_TYPE = M3_SupplierInvoice
EFE_TRANSFORMED_EXPORT_FILENAME = SV_XML_FILE_PREFIX+IF_INVOICE_ID+SV_XML_FILE_EXTENSION

EFE_XML_SOURCE_NAME = XML_DOCUMENT.xml
EFE_XML_EXPORT_DOC_TYPE = M3_SupplierInvoice
EFE_XML_EXPORT_FILENAME = SV_XML_FILE_PREFIX+IF_INVOICE_ID+SV_XML_FILE_EXTENSION

Nota: Certifique-se de que export_doc_type esteja definido como o tipo de fatura IDM. Neste exemplo, está definido para M3.

Mapeamento EDI

Adicione o seguinte mapeamento na parte inferior do arquivo:

EMBEDDED_FILES_EXPORT = TRANSFORMED, EDI
EFE_TRANSFORMED_SOURCE_NAME = Transformed.xml
EFE_TRANSFORMED_EXPORT_DOC_TYPE = M3_SupplierInvoice
EFE_TRANSFORMED_EXPORT_FILENAME = SV_XML_FILE_PREFIX+IF_INVOICE_NUMBER+SV_EDI_FILE_EXTENSION

EFE_EDI_SOURCE_NAME = EDI.edi
EFE_EDI_EXPORT_DOC_TYPE = M3_SupplierInvoice
EFE_EDI_EXPORT_FILENAME = SV_EDI_FILE_PREFIX+IF_INVOICE_NUMBER+SV_EDI_FILE_EXTENSION

Nota: Certifique-se de que export_doc_type esteja definido como o tipo de fatura IDM. Neste exemplo, está definido para M3.

Gerenciador de Documentos no Infor

Vá para o Gerenciador de Documentos e selecione o nome do tipo de documento atual que você está tentando exportar, por exemplo, Fatura do Fornecedor.

Clique no ícone acima e depois clique em Administração → Tipo de Documento e, em seguida, encontre o tipo de documento que você precisa na lista.

Como mostrado abaixo, você verá o nome do tipo de documento como está no INFOR.

Certifique-se de que é assim que o nome é mostrado no Arquivo de Mapeamento IDM.

Carregar Arquivo para DocBits

Uma vez que o arquivo esteja preparado, faça o upload para sua configuração de exportação no DocBits. Isso está disponível em Configurações → Exportar.