Consulta de Dados Mestres

Visão geral

A "Consulta de Dados Mestres" nas suas Configurações de Processamento de documentos permite uma abordagem abrangente e integrada para gerenciar e validar os dados dos seus documentos, sincronizando-os com o seu sistema Infor ERP. Veja como isso ajuda a simplificar a validação e o aprimoramento do Processamento de documentos no seu ambiente ERP:

1. Gerenciamento centralizado de dados: Este recurso funciona como um repositório central onde dados de várias fontes, como fornecedores, endereços de clientes, códigos fiscais e muito mais, podem ser armazenados e gerenciados. Ele fornece um ponto único de referência para todos os dados mestres, garantindo consistência e precisão em toda a sua organização.

2. Validação em relação aos dados do ERP: Ao sincronizar dados mestres, como informações de fornecedores, do Infor para o DocBits, você pode validar automaticamente os dados extraídos dos documentos em relação aos dados do seu ERP. Isso garante que as informações processadas (como nomes de fornecedores, endereços e códigos fiscais) correspondam aos dados mantidos no seu sistema ERP, minimizando erros e discrepâncias.

3. Facilita a automação: Ter um sistema robusto de consulta de dados mestres ajuda a automatizar o processamento de documentos recebidos. Por exemplo, ordens de compra ou faturas podem ser verificadas automaticamente quanto à correção dos dados do fornecedor, aprovadas se houver correspondência ou sinalizadas para revisão se forem encontradas discrepâncias.

4. Aprimora a integridade dos dados: Atualizações regulares do seu sistema ERP para a Consulta de Dados Mestres garantem que os dados usados no Processamento de documentos estejam atualizados. Isso reduz o risco de processar documentos com base em informações desatualizadas, aprimorando assim a integridade geral das transações comerciais.

5. Eficiência no Processamento de documentos: Com dados mestres vinculados diretamente e constantemente atualizados, o Processamento de documentos se torna mais eficiente. Os documentos podem ser classificados e encaminhados automaticamente com base nos critérios específicos definidos nos dados mestres, como condições específicas de fornecedores ou regulamentações fiscais aplicáveis a diferentes tipos de transações.

Veja aqui como Importar Dados Mestres

Acessando a Consulta de Dados Mestres

Para acessar a seção Consulta de Dados Mestres, navegue até: Configurações → Processamento de documentos → Consulta de Dados Mestres

Configurações

Para acessar as Configurações da Consulta de Dados Mestres, clique em Configurações localizado no canto inferior esquerdo da tela de Consulta de Dados Mestres. As seguintes opções de configuração estão disponíveis:

BOD do fornecedor

• Permitir sincronização de várias contas de fornecedores:

  • Ativado: Um único fornecedor pode ter vários elementos <FinancialParty> no BOD (Business Object Document), muitas vezes devido a múltiplos IBANs ou contas financeiras associadas. Quando esta configuração está ativada, todas as entradas <FinancialParty> do fornecedor serão extraídas e salvas na tabela de fornecedores, permitindo armazenar vários atributos financeiros.

  • Desativado: Apenas o último elemento <FinancialParty> encontrado para o fornecedor no BOD será extraído. Quaisquer atributos financeiros anteriores (por exemplo, IBANs adicionais) serão ignorados, e somente os dados da última ocorrência serão salvos na tabela de fornecedores.

Exclusão de Ordem de Compra

• Excluir pedido de compra após: Especifique quando as Ordens de Compra fechadas devem ser excluídas. Após o período de tempo selecionado, os registros serão removidos automaticamente.