Importar
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Nas configurações de Importar, você pode configurar opções específicas de documentos para importação ou configurar importações automatizadas via FTP ou email. Esta página fornece uma visão detalhada de todas as configurações disponíveis.
Navegue até Configurações -> Processamento de Documentos -> Importar
Restringir a páginas: Esta configuração permite limitar o processamento a um certo número de páginas por documento. O padrão é 60 páginas, o que significa que documentos que excedem esse limite serão reduzidos para 60 páginas, e quaisquer páginas restantes serão descartadas.
Dias de Condições de Pagamento: Define as condições de pagamento padrão (em dias) que podem ser aplicadas aos documentos.
Padrão de Data: Define o padrão de como as datas devem ser reconhecidas e formatadas dentro dos documentos importados.
Para usar FTP para importar dados automaticamente, certifique-se de que os seguintes requisitos sejam atendidos:
Servidor FTP corretamente configurado e compatível com Linux
Nome do Host FTP, Nome de Usuário e Senha
Pasta de Importação dedicada
Para adicionar uma nova conexão, clique no botão Adicionar na seção FTP.
Insira suas credenciais FTP nos campos designados. O campo da Chave da API será preenchido automaticamente.
Tipo: Especifica o protocolo FTP a ser usado. Você pode escolher entre FTP, FTPS ou SFTP.
Porta: Especifica o número da porta a ser usado para o protocolo FTP selecionado.
Nome do Servidor (obrigatório): O endereço do servidor de onde os documentos serão recuperados.
Nome de Usuário (obrigatório): O nome de login usado para acessar o servidor FTP.
Senha (obrigatório): A senha associada ao nome de usuário para acessar o servidor FTP.
Padrões de correspondência de nome de arquivo: Para especificar quais arquivos importar com base em seus nomes.
Sub-Organizações: Selecione a sub-organização à qual a importação via FTP deve se aplicar.
Chave da API (obrigatório): Este campo será preenchido automaticamente com base na organização em que você está logado.
Diretório Principal: Especifica o diretório no servidor FTP de onde os arquivos serão importados.
Diretório de Importação: Permite especificar um subdiretório dentro do diretório principal de onde os arquivos serão importados.
Arquivar Após Importação: Permite arquivar arquivos após a importação. Uma vez ativado, você pode especificar o diretório para onde os arquivos devem ser movidos após uma importação bem-sucedida.
Incluir Arquivos de Subpasta: Quando ativado, subdiretórios dentro do diretório principal também serão pesquisados por arquivos a serem importados.
Depois de inserir todos os detalhes necessários do seu FTP, clique em SALVAR.
Após salvar sua conexão, você pode ativá-la clicando nos três pontos na coluna Ação da sua conexão e, em seguida, selecionando Ativar.
Você pode clicar nos três pontos na coluna Ação para acessar as seguintes opções para sua conexão:
Testar Conexão: Testa a conexão com seu servidor FTP.
Logs de Conexão: Abre os logs da sua conexão FTP, incluindo mensagens de erro, se houver problemas.
Ativar/Desativar: Ativa/desativa sua conexão.
Editar: Permite que você faça alterações na sua conexão.
Excluir: Exclui sua conexão.
Você pode configurar uma importação de email que importa automaticamente documentos da sua caixa de entrada assim que eles chegam. Você pode escolher configurar uma conexão IMAP ou OAuth.
Para adicionar uma nova conexão IMAP, clique no botão Adicionar na seção Importação de Email.
Selecione IMAP como o protocolo.
Insira suas credenciais de email nos campos designados. O campo da Chave da API será preenchido automaticamente.
Criptografia: Selecione o tipo de criptografia a ser usado — SSL ou TLS.
Nome do servidor: O endereço do servidor de email.
Nome de Usuário: O identificador usado para sua configuração de importação de email no DocBits.
E-mail: O endereço de email usado para importar documentos para o sistema.
Senha: A senha associada ao endereço de email fornecido.
Sub-Organizações: Selecione a sub-organização à qual a importação de email deve se aplicar.
Chave da API: Este campo será preenchido automaticamente com base na organização em que você está logado.
Enviar Notificação de Erro de Importação para este Endereço de Email: Especifique um endereço de email para receber notificações de erro se algo der errado durante o processo de importação.
Porta: Especifica o número da porta a ser usado para a configuração de importação de email selecionada.
Pasta: Selecione uma pasta da qual os documentos serão importados. Nota: A opção Pasta torna-se disponível apenas após você ter criado com sucesso uma conexão IMAP. Para adicionar uma pasta após a criação, clique nos três pontos na coluna Ação, em seguida, selecione Editar. A opção deve agora estar disponível.
Mover Emails para Outra Pasta: Quando ativado, permite que você especifique uma pasta para onde os emails serão movidos após uma importação bem-sucedida. Nota: A opção Mover Emails para Outra Pasta torna-se disponível apenas após você ter criado com sucesso uma conexão IMAP. Para ativar esta configuração, clique nos três pontos na coluna Ação, em seguida, selecione Editar. A opção deve agora estar disponível.
Mesclar Documentos Anexados: Combina vários documentos anexados em um único documento.
Enviar Email ao Remetente após Importação: Envia um email de confirmação ao remetente original após a conclusão da importação. Uma vez ativado, você pode especificar o assunto e o corpo do email.
Bloquear Importação de Nomes de Arquivo Duplicados: Impede a importação se um documento com o mesmo nome já existir.
Após salvar sua conexão, você pode ativá-la clicando nos três pontos na coluna Ação da sua conexão e, em seguida, selecionando Ativar.
Você pode clicar nos três pontos na coluna Ação para acessar as seguintes opções para sua conexão:
Testar Conexão: Testa a conexão com seu cliente IMAP.
Logs de Conexão: Abre os logs da sua conexão de email, incluindo quaisquer mensagens de erro que ocorram durante o processo.
Log de Importação: Abre os logs de importações passadas para a respectiva conexão, incluindo quaisquer mensagens de erro que ocorreram durante o processo.
Ativar/Desativar: Ativa/desativa sua conexão.
Editar: Permite que você faça alterações na sua conexão.
Excluir: Exclui sua conexão.
Para adicionar uma nova conexão OAuth Office365, clique no botão Adicionar na seção Importação de Email.
Selecione OAuth Office365 como o protocolo e clique em "Autenticar."
Você será redirecionado para uma página da Microsoft onde será solicitado que você insira um código. Para recuperar esse código, volte para o DocBits — o código será exibido lá, conforme mostrado abaixo. Copie o código e insira-o na página da Microsoft. Depois, você será solicitado a inserir suas credenciais da Microsoft.
Siga os passos na página da Microsoft. Quando terminar, volte para o DocBits e clique em Concluir Autenticação.
Agora você pode configurar as seguintes configurações:
Sub-Organizações: Selecione a sub-organização à qual a importação de email deve se aplicar.
Usar Pasta: Selecione uma pasta da qual os documentos serão importados.
Usar Caixa de Correio Compartilhada: Especifique o endereço de email compartilhado de onde os documentos devem ser importados.
Mover Email para outra pasta: Especifique uma pasta para a qual os emails devem ser movidos após uma importação bem-sucedida.
Enviar Notificação de Erro de Importação para este Endereço de Email: Especifique um endereço de email para receber notificações de erro se algo der errado durante o processo de importação.
Uma vez que você tenha configurado o comportamento desejado, você pode começar a importar emails clicando em Importar ou salvar suas alterações clicando em Salvar.
Após salvar sua conexão, você pode ativá-la clicando nos três pontos na coluna Ação da sua conexão e, em seguida, selecionando Ativar.
Você pode clicar nos três pontos na coluna Ação para acessar as seguintes opções para sua conexão:
Logs de Conexão: Abre os logs da sua conexão de email, incluindo quaisquer mensagens de erro que ocorram durante o processo.
Log de Importação: Abre os logs de importações passadas para a respectiva conexão, incluindo quaisquer mensagens de erro que ocorreram durante o processo.
Ativar/Desativar: Ativa/desativa sua conexão.
Editar: Permite que você faça alterações na sua conexão.
Excluir: Exclui sua conexão.
Você pode visualizar o log de importação de todas as conexões de email criadas, incluindo quaisquer mensagens de erro que ocorreram durante o processo, clicando no botão Log de Importação no canto superior direito da seção de Importação de Email.
Você pode filtrar os logs por assunto ou remetente, classificar colunas em ordem crescente ou decrescente clicando nos cabeçalhos das colunas e reorganizar colunas usando arrastar e soltar.
