Inkooporder Matching Tools

Overzicht

Aan de rechterkant van de zoekbalk vind je verschillende nuttige tools die verband houden met het inkooporder matching proces. Deze pagina biedt een gedetailleerde uitleg van elke tool en zijn functionaliteit.

Hulp

Gebruik deze knop om naar de documentatiepagina voor de Inkooporder Matching sectie te navigeren.

Sneltoetsen

Gebruik deze knop om alle sneltoetsen voor het dashboard weer te geven. Gedetailleerde uitleg voor elke sneltoets is te vinden hier.

Zet training mode aan/uit

Met deze knop kun je de Trainingsmodus activeren of deactiveren.

Wanneer Training Mode is ingeschakeld, kun je exacte kopieën van inkooporderregelitems in de geëxtraheerde tabel maken. Deze functie is ontworpen om je te helpen oefenen en beter te begrijpen hoe het inkooporder matching proces werkt in een veilige, testomgeving.

Om een kopie te maken, sleep je eenvoudig een inkooporderregelitem naar de geëxtraheerde tabel.

Automatische boekhouding

Klik op deze knop om te worden doorgestuurd naar de sectie Automatische boekhouding.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als Automatische boekhouding is geactiveerd voor jouw organisatie.

Taken

Klik op deze knop om te worden doorgestuurd naar de taaksectie die verband houdt met het document waaraan je momenteel werkt.

Taak maken

Gebruik deze knop om taken te maken die direct verband houden met het huidige document.

Om een geldige taak te creëren, moet je een naam invoeren, een beschrijving geven en deze toewijzen aan een gebruiker of groep. Optioneel kun je de taak als alleen notificatie markeren, de prioriteit instellen (Laag, Medium of Hoog), de status definiëren en een deadline specificeren.

Automatische PO-match

Klik op deze knop om automatisch de Inkooporder matching uit te voeren.

Redden

Klik op deze knop om de gematchte Inkooporderregels op te slaan.

Gegevens synchroniseren

Klik op deze knop om handmatig gegevens te synchroniseren voor een opgegeven Inkoopordernummer tussen DocBits en Infor.

Je moet een geldig Inkoopordernummer opgeven, en vervolgens selecteren welke van de beschikbare opties je wilt synchroniseren. Daarna kun je doorgaan met het synchroniseren van je gegevens.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als jouw matchingproces is gebaseerd op Ontvangen levering Open hoeveelheid. Je kunt deze instelling wijzigen door te navigeren naar: Instellingen → Globale instellingen → Documenttypen → Meer instellingen → Inkooporder sectie → Inkooporder.

Exporteren

Klik op Exporteren om het document te exporteren na het voltooien van het PO-matchingproces. Als er meerdere exportopties beschikbaar zijn, wordt de eerste optie standaard gebruikt. Om alle beschikbare exportopties te bekijken en te selecteren, klik je op de kleine pijl naast de Exporteren-knop.

Automatische export indien inkooporder 100% overeenkomt

Als ingeschakeld, worden documenten automatisch gematcht en geëxporteerd wanneer het inkoopordernummer exact overeenkomt met de informatie die uit het document is geëxtraheerd.

PO-tabelkolommen instellen voor organisatie

Klik op deze knop om een menu te openen waar je de zichtbaarheid van kolommen in de inkoopordertabel kunt beheren. Gebruik de selectievakjes en pijlknoppen om kolommen tussen de Zichtbaar en Verborgen secties te verplaatsen. Je kunt ook kolommen opnieuw ordenen door de kolomnamen te slepen en neer te zetten. Klik op Klaar om je wijzigingen op te slaan.