DocBits- IDP for Infor ERP
HomeAppStatusAPI
🇳🇱 Nederlands
🇳🇱 Nederlands
  • Overzicht en basisprincipes
    • DocBits
      • Belangrijkste Kenmerken van DocBits
    • Architectuur
      • DocBits Infor on Premise Klant
      • Certificeringen
    • Infor Infrastructuur
    • Release-opmerkingen
  • Eindgebruiker en partners
    • Eindgebruikerssectie
      • Dashboard
        • Dashboard Tools
        • Documenten Samenvoegen
        • Documentstatus
        • Documenten Filteren
        • Overzicht van Geüploade Documenten
        • Taakenteller
        • Gevalideerde Geëxtraheerde Velden
        • Documentflow
        • Problemen oplossen
        • Toetsenbord Sneltoetsen
      • Taken
      • Advance Shipment Dashboard
      • Dashboard voor inkooporders
      • Factuurdashboard
      • Shipment Order Dashboard
      • Gebruikersconfiguratie-opties
      • AI Tabel
        • AI Tabel Tags
      • Validatiescherm
        • Vage Gegevens
        • QR-codes
        • Toetsenbord Sneltoetsen
      • Doel en Gebruik
      • Inkooporder Matching
        • Automatische Afstemming van Inkoopordergegevens
        • Leverancier Artikelnummer Map
        • Toetsenbord Sneltoetsen
      • Boekhouding voor Kostfactuur en Indirecte Verkoop
      • Hoe Documenten te Importeren
        • FTP
        • Handmatige Import
        • Webhook
        • E-mail
          • IMAP
          • OAuth Office365
      • Technische Ondersteuning in DocBits
        • Maak een ticket aan
        • Help-pictogrammen
      • Cursus
        • Introductie
        • Dashboard
        • Geverifieerde Documenten
        • AI Table
        • Master PO Matching met DocBits
      • Ons Document Prioriteit Systeem
      • Leverancier Portaal
        • Leverancier Registratie
        • Leverancierstatus
      • Bronnen en ondersteuning
        • Gebruikersondersteuning
    • Partner Sectie
      • Factuurautomatiseringstest met DocBits
  • Administratie en instelling
    • Instellingen
      • Global Settings
        • Bedrijfsinformatie
          • Defining App Color in Company Settings
        • Groups, Users and Permissions
          • Gebruikers
            • Modifying User Details
            • Admin Privileges
          • Suborganisaties
            • How to create a Sub-Organization
          • Groepen en Machtigingen
            • Purpose and Use
            • Adding/Editing Groups
            • Machtigingen activeren
            • Toegangscontrole
            • Troubleshooting
        • Integration
          • API Key
          • API Calls and Examples
          • API Key Management
          • Configuring Single Sign-On (SSO)
            • Infor SSO Configuration
              • V1
              • V2
              • Azure SSO
          • Identity Service Provider Configuration
          • Best practices
          • Troubleshooting Common Issues
        • Documenttypes
          • Purpose and Scope
          • Adding/Editing Document Types
          • Activation
          • Customization Options
          • Best Practice
          • Troubleshooting
          • Layout Manager
            • Purpose and Use
            • Navigeren in de Lay-outbeheerder
            • Configuring Field Properties
            • Using the Template Preview
            • Save and apply changes
            • Best practices
            • Troubleshooting
          • Document Sub Types
          • Creating a new Sub Type
          • Configure subtypes
          • Using Actions
          • Best Practices
          • Tabelkolommen
            • Purpose and Use
            • Adding a new Column
            • Editing and deleting columns
            • Best practices
            • Troubleshooting
          • Velden
            • Purpose and Use
            • Configuring Field Properties
            • Setting Validation and Match Score
            • Velden Toevoegen en Bewerken
            • Best practices
            • Troubleshooting
            • New Fields with Charges
          • Modeltraining
            • Purpose and Use: Model Training
            • Import Data: Model Training
            • Manage training data
            • Testing the model
            • Best practices
            • Troubleshooting
          • Regex
            • Purpose and use
            • Creating a Regex Pattern
            • Editing and Saving Regex Patterns
            • Best practices
            • Troubleshooting
          • Script
          • Script Activation and Management
          • Testing Scripts
          • Purpose and Use
          • Creating and Editing Scripts
          • Best Practices
          • Troubleshooting
          • e-docs
            • Purpose and Use
            • Setting Up EDI Templates
            • Using the XSLT Editor
            • Previewing EDI Messages
            • Best Practices
            • Troubleshooting
            • XRechnung
              • Standard Preview
            • Mapping XRechnung in DocBits
              • TOML Export
            • EDI 810 (Invoice) Mapping
            • EDI 850 (Purchase Order) Mapping
            • EDI 855 (Purchase Order Acknowledgement) Mapping
            • EDI 856 (Advance Shipment Notice) Mapping
            • Peppol BIS Billing 3.0
            • eSLOG 1.6 en 2.0
          • Meer Instellingen
            • Purpose and use
            • Best practices
            • Troubleshooting
            • Behandeling van dubbele documenten
            • Goedkeuringsstempel
            • Supplier Item Number Map - Admin Documentation
            • Aankooporder tolerantie-instellingen / Extra aankooporder tolerantie
            • Aankooporder uitschakelen statussen
            • PO-tabel in Layout Builder
            • Automatische controle op PO-updates
            • Eenheidsprijs PO berekenen
            • Export niet gematchte PO-regels
        • E-mailmelding
          • Configuring Notifications
          • Managing Notifications
          • Best Practice
          • Troubleshooting
        • Custom Filters
        • Dashboard
          • Customizing Filters
      • Documentverwerking
        • Documents Expiry
        • Importeren
          • Test: Multi Email Import and Handling Tests
          • Test: Email Import and Handling Tests
          • Test: FTP Import Connection
          • Test: File Import 1
        • Regelbeheerder
          • TransactionConfig Pro Template
            • Case 1, 2, 3: Quantity and Unit Price Within Tolerance
            • Case 4, 5: Quantity Within Tolerance, Unit Price Outside Tolerance (Approved)
            • Case 15: Charge Line - Charge Per Unit Outside Tolerance (Rejected)
            • Case 14: Header Charge - Charge Per Unit Outside Tolerance (Approved)
            • Case 12, 13: Header Charge - Charge Per Unit Within Tolerance
            • Charge Per Unit Outside Tolerance (Rejected)
            • Case 14: Charge Line - Charge Per Unit Outside Tolerance (Approved)
            • Charge Per Unit Within Tolerance
            • Case 11b: Quantity Outside Tolerance (Positive Rejected), Unit Price Outside Tolerance (Rejected)
            • Case 10b: Quantity Outside Tolerance (Negative Rejected), Unit Price Outside Tolerance (Rejected)
            • Case 8b, 9b: Quantity Outside Tolerance (Approved), Unit Price Outside Tolerance (Approved)
            • Case 11a: Quantity Outside Tolerance (Positive Rejected), Unit Price Within Tolerance
            • Case 10a: Quantity Outside Tolerance (Negative Rejected), Unit Price Within Tolerance
            • Case 7: Quantity Within Tolerance, Unit Price Outside Tolerance (Positive Rejected)
            • Case 6: Quantity Within Tolerance, Unit Price Outside Negative Tolerance (Rejected)
            • Case 8a, 9a: Quantity Outside Tolerance (Approved), Unit Price Within Tolerance
            • Case 15: Header Charge - Charge Per Unit Outside Tolerance (Rejected)
            • Tax Lines
        • Ocr-instellingen
        • Classificatie En Extractie
          • Tabelextractie voor kostenelement
          • Auto extract belastingcode
        • Master Data Lookup
        • Lijst van Waarden
        • Exporteren
        • Module
          • Annotatiemodus
          • Approval Before Export
          • Doc Scan
          • Doc Script
          • IDM ACL Updater
          • Swiss QR Code
          • Auto Export if PO Matched 100%
        • Beslisbomen
      • Loginstellingen
        • Taakbeheer
        • Gegevenssynchronisatie
      • Leverancier Instelling
        • Leverancier Algemene Instellingen
        • E-mail Sjablonen Bewerken
        • Exportconfiguratie voor Leverancierportaal voor M3
      • API-Licenties
      • Cachebeheer
    • Workflow
      • Release
      • When
        • Card description
        • Document Operator for Sub-Organizations
        • Document Type Operation
      • And
        • Assigned User Condition
        • Checkbox Field Condition
        • Checkbox
        • Combined Price of Quantity Difference
        • Compare two fields
        • Compare with Purchase Order
        • Confirmed Delivery Date
        • Docfield is
        • Document Field Comparison
        • Document Field
        • Document Status Condition List
        • Document Type Operation one of
        • In Order Confirmation Purchase Order
        • Single Assigned User Condition
        • Single Document Status Condition
        • Supplier on Invoice
        • Text in field
        • Unit Price Combined with Fields
      • Then
      • Workflow Example: Conditional Export Trigger
      • Workflow Documentation
      • Standard Workflow
        • Above Max Amount
        • Cost Invoice - Export
        • Less than Max Amount
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price
      • Material Ordering and Processing Workflow
    • Setup
      • Document Types
        • EDI Data Transformation Process
        • Layout Builder
        • Origin Layouts
        • Regex Manager
      • Document Training
        • Training Header Fields
        • Training Line Fields/Table Training
          • Adding New Columns
          • Advanced Settings
          • Defining Tables and Columns
          • Grouping Function
          • Manual Row Selection
          • Mapping Columns
          • Save and Delete Rules
      • Stream for Cloud Customers
      • Testing
        • PO Matching
        • Auto Accounting
          • LN
          • M3
      • Leveranciersportaal
      • WatchDog Installatie
  • Infor integratie en configuratie
    • Importing Master Data
      • Field Mappings
      • LN
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Tax Codes
      • M3
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • How to import all suppliers
        • Tabelextractie voor kostenelement
      • Custom Master Data
    • Exporting in DocBits
      • Export Module
    • Exporting to INFOR
      • Creating a BOD Mapping File
      • Een IDM Mappingbestand maken
      • Creating an ION API Endpoint
      • Creating an ION API File
      • Export to M3 Mapping (API)
      • Exporting to IDM
      • Order Confirmation
      • M3
        • Handling Charges with Infor M3
        • M3 Configuration
      • LN
        • Exporteer Belastingcodes naar LN
        • LN Configuration
      • Page
  • Geavanceerde functies en tools
    • Scripting in DocBits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Delete lines with empty quantity and amount
      • Formatting Export Certificate Reference Numbers Script for Docbits
      • Functies
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
      • USD as Default Currency
    • Course
      • A Step-by-Step Guide
      • Connect DocBits with Infor SSO
      • Create your Custom App in Infor OS
      • Infor OS with DocBits API Integration
      • M3 Export
      • Sync Flex Dimensions: Infor to DocBits
    • Postman for DocBits
    • SQL Access
    • Leverancier- en Inkoopordergegevens importeren in DocBits vanuit CSV-bestanden
    • PowerBI
Powered by GitBook
On this page
  • Overzicht
  • Algemene Vereisten:
  • CSV-specificaties voor Inkooporder
  • CSV-specificaties voor Leverancier
  • Toegangseindpunt

Was this helpful?

Export as PDF
  1. Geavanceerde functies en tools

Leverancier- en Inkoopordergegevens importeren in DocBits vanuit CSV-bestanden

PreviousSQL AccessNextPowerBI

Last updated 1 month ago

Was this helpful?

Overzicht

Deze pagina beschrijft hoe je leverancier- en inkoopordergegevens in DocBits kunt importeren met behulp van een Comma Separated Values (.csv) bestand.

Belangrijk: Voordat je gegevens importeert, is het cruciaal om het .csv-bestand grondig te controleren om de nauwkeurigheid van de gegevens en de juiste configuratie te waarborgen. Het importeren van onjuiste gegevens kan leiden tot inconsistenties. Raadpleeg de of secties voor details over vereiste en optionele velden. Als vereiste velden ontbreken, zal het importproces mislukken.

Validatie: Controleer altijd of je .csv-bestand alle noodzakelijke kolommen bevat zoals uiteengezet in de respectieve specificatiesectie voordat je probeert te importeren.

Algemene Vereisten:

Datumformaat:

Alle data die in het .csv-blad worden verstrekt, moeten voldoen aan het volgende formaat:

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Vereiste Velden:

Voor zowel leverancier- als inkooporderimporten moeten alle kolommen die als "Vereist" zijn gemarkeerd in hun respectieve specificaties bestaan in het .csv-bestand en moeten ze een waarde bevatten in elke rij. Als een verplicht veld ontbreekt of leeg is voor een rij, zal het importproces mislukken.

CSV-specificaties voor Inkooporder

Velden die Vereist zijn - (kolom met naam moet bestaan & moet gegevens bevatten)

  • purchase_order_number

Velden die kunnen worden opgenomen

  • warehouse_id

  • location_id

  • supplier_id

  • supplier_name

  • order_date

  • requested_shipment_date

  • promised_delivery_date

  • payment_terms_code

  • total_amount

  • buyer_contact_id

  • buyer_contact_name

  • order_last_modified_by

  • order_last_modified_on

  • ship_to_party_id

  • ship_to_party_name

  • ship_to_address_id

  • disponent_id

  • disponent_name

  • extended_amount

  • extended_base_amount

  • extended_report_amount

  • canceled_amount

  • canceled_base_amount

  • canceled_reporting_amount

  • geo_code

  • preview_path

  • type_code

  • type_description

  • custom_field_1

  • custom_field_2

  • custom_field_3

  • custom_field_4

  • custom_field_5

  • status

  • line_number

  • sub_line_number

  • item_id

  • supplier_item_id

  • description

  • note

  • quantity

  • open_quantity

  • confirmed_quantity

  • received_quantity

  • received_base_mou_quantity

  • promised_delivery_date

  • requested_ship_date

  • unit_code

  • unit_code_price

  • unit_price

  • unit_price_per

  • extended_amount

  • total_amount

  • currency

  • status

  • buyer_id

  • buyer_name

  • geo_code

  • delivery_method

CSV-specificaties voor Leverancier

Velden die Vereist zijn - (kolom met naam moet bestaan & moet gegevens bevatten)

  • customer_number

  • supplier_number

  • supplier_name

  • country_code

Velden die kunnen worden opgenomen

  • address_1

  • address_2

  • address_3

  • address_4

  • town_city

  • zip_code

  • supplier_phone

  • supplier_vat

  • payment_term_id

  • payment_method_code

  • buyer_person_reference_id

  • buyer_person_reference

  • supplier_category

  • supplier_group

  • discount_term

  • discount_term_description

  • bank_id

  • custom_field_1

  • custom_field_2

  • custom_field_3

  • custom_field_4

  • custom_field_5

  • custom_field_6

  • custom_field_7

  • custom_field_8

  • custom_field_9

  • custom_field_10

  • status

  • account_number

  • financial_partner_id

  • financial_partner_name

  • iban

  • currency

Toegangseindpunt

Om gegevens te importeren, volg je deze stappen:

  1. Klik op de "Authorize" knop.

  2. Voer de API-Key in en klik op "Authorize"

    • De API-Key kan worden gevonden in DocBits in Instellingen -> Algemene Instellingen -> Integratie

    • Opmerking: De API-sleutel die in je verzoek is opgegeven, bepaalt de doelorganisatie en de gebruikerscontext waaronder de gegevens worden geïmporteerd.

  3. Druk op CTRL + F (of CMD + F op Mac) om de zoekfunctie te openen en zoek naar /master_data_lookup/import_data.

  4. Klik op het verzoek om de details te bekijken, klik vervolgens op "Try it out" om verder te gaan.

  5. Je kunt nu de vereiste parameters in het Verzoek Lichaam invoeren.\

    Verzoekparameters:

    Bij het doen van het importverzoek moeten de volgende parameters worden opgegeven:

    • sub_org_id: Verwijder alle tekst uit het tekstveld om ervoor te zorgen dat de optie "Send empty value" is ingeschakeld.

    • data_type: Deze parameter specificeert het type gegevens dat wordt geïmporteerd. Het kan supplier of purchase_order zijn, afhankelijk van de inhoud van je .csv-bestand.

    • replace_all: Deze boolean parameter bepaalt of alle bestaande gegevens in de respectieve database tabel (supplier of purchase_order) voor de opgegeven organisatie moeten worden verwijderd voordat de nieuwe gegevens uit het .csv-bestand worden ingevoegd. Stel dit in op true om alle bestaande gegevens te vervangen of false om toe te voegen of bij te werken met de nieuwe gegevens.

    • delimiter: Deze parameter specificeert het teken dat wordt gebruikt om de individuele waarden binnen elke rij van je gegevensbestand te scheiden. Het is essentieel om de juiste delimiter te identificeren die in je bestand wordt gebruikt. Veelvoorkomende delimiters zijn de komma (,) en de puntkomma (;).

      Hoe de delimiter te controleren:

      1. Open je gegevensbestand (bijv. het .csv bestand) met een eenvoudige teksteditor (zoals Kladblok op Windows, TextEdit op Mac of vergelijkbaar).

      2. Bekijk de eerste paar rijen van gegevens. Zoek naar het teken dat consistent tussen de verschillende stukken informatie in elke rij verschijnt. Dit teken is je delimiter.

      3. Stel de delimiter parameter in je importverzoek in op dit geïdentificeerde teken (ofwel , of ;). Het gebruik van de verkeerde delimiter voorkomt dat de gegevens correct worden geparsed en resulteert in een mislukte import.

    • on_conflict & auto_generate_id: De functionaliteit voor het omgaan met gegevensconflicten (on_conflict) en het automatisch genereren van ID's (auto_generate_id) is momenteel niet geïmplementeerd voor deze datatypes.

  6. Als je hebt gecontroleerd dat alle informatie correct is, kun je het importproces starten door op de "Execute" knop te klikken.

Bezoek:

https://api.docbits.com/
CSV-specificaties voor Inkooporder
CSV-specificaties voor Leverancier