Dashboard Tools

Aan de rechterkant van de zoekbalk vindt u enkele dashboardtools.

Tabel vernieuwen:

Klik op deze knop om het dashboard te vernieuwen en de meest actuele gegevens en statussen te laden.

Geavanceerde instellingen:

Klik op het tandwielpictogram om het menu Geavanceerde Instellingen te openen.

In het menu Geavanceerde Instellingen zijn de volgende opties beschikbaar:

Meer instellingen

Sneltoetsen

Import-Log

Gebruik deze knop om een tabel te openen die alle recent geïmporteerde documenten via e-mail weergeeft, samen met relevante informatie voor elk document.

U kunt de logs filteren op onderwerp of afzender, kolommen sorteren in oplopende of aflopende volgorde door op de kolomkoppen te klikken, en ze herschikken met slepen en neerzetten.

Tabelkolommen instellen voor organisatie

Klik op deze knop om een menu te openen waar u de zichtbaarheid van dashboardkolommen kunt beheren. Selecteer kolomnamen en gebruik de pijlen om ze toe te voegen of te verwijderen uit de dashboardweergave. Klik op 'Klaar' om uw wijzigingen op te slaan.

U kunt de kolomvolgorde instellen door op de stippen naast een kolomnaam te klikken en deze naar de gewenste positie te slepen.

Voeg velden van een documenttype toe als kolommen in het dashboard.

U heeft ook de optie om extra kolommen van specifieke velden van specifieke documenttypen toe te voegen om uw dashboardweergave aan te passen. Klik hiervoor eenvoudig op 'Veld toevoegen vanuit documenttype'.

Kies een documenttype om te zien welke velden beschikbaar zijn voor het geselecteerde type. Voor elk documenttype zijn er verschillende velden die u kunt toevoegen. U kunt naar een specifiek veld zoeken met de zoekbalk bovenaan.

Selecteer de velden die u als kolommen wilt weergeven en klik vervolgens op 'Toevoegen aan zichtbare kolommen'. De geselecteerde velden verschijnen als kolommen op het dashboard, met hun bijbehorende waarden.

Dashboardsortering voor organisatie instellen

Gebruik deze knop om de standaard sorteer volgorde voor kolommen in het dashboard in te stellen. Selecteer de kolom en kies de sorteervolgorde (oplopend of aflopend), klik vervolgens op 'Klaar'. U kunt de sortering voor alle actieve kolommen in het dashboard configureren.

Documenten filteren:

U kunt documenten filteren op dag, week, maand, jaar, of alle weergeven door op uw gewenste tijdsperiode te klikken. De filtering is gebaseerd op de documentimporttijd.

Document scannen:

Gebruik deze knop om een document direct te scannen.

Om deze functie te gebruiken, moet u een scanner op uw systeem hebben aangesloten. Als er een scanner beschikbaar is, kunt u deze rechts selecteren, uw document een naam geven en op 'Scannen' klikken. Optioneel kunt u de scaninstellingen rechts aanpassen voordat u het proces start.

Opmerking: Deze functie moet worden geactiveerd onder Instellingen -> Documentverwerking/Module -> Documenttype/Document scannen

Analyse:

Door op deze knop te klikken, wordt een nieuw gebied weergegeven met het huidige aantal documenten in elke categorie.

Klik op een categorie om de documenten op die specifieke categorie te filteren.

E-mail importeren starten:

Door op deze knop te klikken, wordt uw e-mailinbox gecontroleerd, volgens de configuratie voor e-mailimport, en worden eventuele nieuwe documenten geïmporteerd.

Exporteer deze tabel:

Gebruik deze knop om alle documenten die momenteel op het dashboard worden weergegeven te exporteren, op basis van het aantal documenten dat per pagina wordt weergegeven.

Opmerking: Deze functie moet worden geactiveerd onder Instellingen -> Documentverwerking/Module -> Documenttype/Dashboardgegevens exporteren

Uploaden:

Klik op deze knop om handmatig een of meer bestanden te uploaden.

U kunt bestanden in het pop-upvenster slepen en neerzetten of op 'Documenten uploaden' klikken om ze te selecteren vanuit de bestandsverkenner.

Debugging-modus

U kunt de debugging-modus activeren om een extra optie te ontvangen. Om toegang te krijgen tot de debugmodus voegt u eenvoudig ?debug=true toe aan de url. Nu zou u een extra optie moeten hebben.