Configuración de ZUGFeRD

Tutorial de factura electrónica de DocBits: procesar XRechnung / ZUGFeRD (Factur-X), validar datos y automatizar flujos de trabajo

Versiones compatibles de ZUGFeRD

DocBits es compatible con todas las versiones principales de ZUGFeRD, incluyendo:

• 1.0

• 2.0

• 2.1 (cumple con FACTUR-X 1.0.05)

• 2.2

• 2.3 (cumple con FACTUR-X 1.07.2)

• 2.3.2

Activación y modificación estándar

El estándar ZUGFeRD siempre está activo de forma predeterminada, pero puede realizar modificaciones si es necesario.

Pasos para modificar la configuración de ZUGFeRD:

1. Vaya a Configuración → Configuración global → Tipos de documento → Factura.

2. Haga clic en E-Doc.

3. Aparecerá una lista de todos los e-docs disponibles.

4. Localice la versión de ZUGFeRD que desea modificar.

Configuración de transformación y ruta XML:

En la configuración de transformación, puede definir la ruta para localizar información específica dentro del archivo XML y guardarla en una nueva estructura, lo que facilita el acceso a los datos. Nota: Si utiliza esta funcionalidad, debe usar las rutas XML recién creadas, no las rutas XML originales, en la Vista previa y la Ruta de extracción.

Pasos para modificar el archivo de transformación:

1. Abra la Transformación.

2. Cree un nuevo borrador haciendo clic en el icono del lápiz.

3. Seleccione el borrador recién creado.

4. Cree un nuevo campo o modifique uno existente.

5. Establezca la ruta deseada para la extracción de datos.

6. Haga clic en Guardar.

Notas importantes:

• El archivo de vista previa se utiliza solo para FACTUR-X y no para ZUGFeRD. ZUGFeRD utilizará el PDF original.

Configuración de vista previa en PDF

La Configuración de vista previa en PDF se utiliza para generar una versión del documento legible para el usuario. Puede personalizarla con HTML para adaptarla a sus necesidades.

Pasos para modificar el archivo de vista previa:

1. Abra la Vista previa.

2. Cree un nuevo borrador haciendo clic en el icono del lápiz.

3. Seleccione el borrador recién creado.

4. Cree un nuevo campo o modifique uno existente.

5. Establezca la ruta deseada para la extracción de datos.

6. Haga clic en Guardar.

Configuración de rutas de extracción

La Configuración de rutas de extracción se utiliza para extraer datos y completar campos en la pantalla de validación, como la tabla de facturas o los campos configurados en el diseño de la factura.

Pasos para modificar las rutas de extracción:

1. Abra las Rutas de extracción.

2. Cree un nuevo borrador haciendo clic en el icono del lápiz.

3. Seleccione el borrador recién creado.

4. Cree un nuevo campo o modifique uno existente.

5. El lado izquierdo representa el ID del campo de DocBits, que se puede encontrar en Configuración → Configuración global → Tipos de documento → Factura → Campos.

6. El lado derecho representa la ruta al campo creado en la Transformación.

7. Haga clic en Guardar.

Al seguir estos pasos, puede garantizar una extracción y validación de datos precisas para las facturas ZUGFeRD.