Importeren
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
In de Importeren instellingen kunt u document-specifieke opties voor importeren configureren, of geautomatiseerde imports via FTP of e-mail instellen. Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van alle beschikbare instellingen.
Navigeer naar Instellingen -> Documentverwerking -> Importeren
Beperken tot pagina's: Deze instelling stelt u in staat om de verwerking te beperken tot een bepaald aantal pagina's per document. De standaard is 60 pagina's, wat betekent dat documenten die deze limiet overschrijden, zullen worden ingekort tot 60 pagina's, en eventuele overige pagina's zullen worden weggegooid.
Betalingsvoorwaarden Dagen: Definieert de standaard betalingsvoorwaarden (in dagen) die op documenten kunnen worden toegepast.
Datumpatroon: Stelt het patroon in voor hoe datums moeten worden herkend en opgemaakt binnen geïmporteerde documenten.
Om FTP te gebruiken voor het automatisch importeren van gegevens, zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:
Correct geconfigureerde, Linux-compatibele FTP-server
FTP-hostnaam, Gebruikersnaam en Wachtwoord
Toegewijde importmap
Om een nieuwe verbinding toe te voegen, klik op de Toevoegen knop in de FTP-sectie.
Voer uw FTP-gegevens in de aangewezen velden in. Het veld API-sleutel wordt automatisch ingevuld.
Type: Specificeert het te gebruiken FTP-protocol. U kunt kiezen tussen FTP, FTPS of SFTP.
Port: Specificeert het poortnummer dat moet worden gebruikt voor het geselecteerde FTP-protocol.
Servernaam (vereist): Het adres van de server waar documenten van zullen worden opgehaald.
Gebruikersnaam (vereist): De inlognaam die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de FTP-server.
Wachtwoord (vereist): Het wachtwoord dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld voor toegang tot de FTP-server.
Patronen voor het matchen van bestandsnamen: Om op te geven welke bestanden moeten worden geïmporteerd op basis van hun namen.
Suborganisaties: Selecteer welke suborganisatie de FTP-import moet toepassen.
API-sleutel (vereist): Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van de organisatie waar u bent ingelogd.
Primaire map: Specificeert de map op de FTP-server waaruit bestanden zullen worden geïmporteerd.
Importeer directory: Hiermee kunt u een subdirectory binnen de primaire map opgeven waaruit bestanden zullen worden geïmporteerd.
Archiveren na importeren: Hiermee kunt u bestanden archiveren na importeren. Zodra deze optie is geactiveerd, kunt u de map opgeven waar bestanden na een succesvolle import naartoe moeten worden verplaatst.
Inclusief submapbestanden: Wanneer ingeschakeld, worden submappen binnen de hoofdmap ook doorzocht naar bestanden om te importeren.
Zodra u alle noodzakelijke gegevens van uw FTP hebt ingevoerd, klikt u op REDEN.
Na het opslaan van uw verbinding, kunt u deze activeren door op de drie stippen in de Actie kolom van uw verbinding te klikken en vervolgens Activeren te selecteren.
U kunt op de drie stippen in de Actie kolom klikken om toegang te krijgen tot de volgende opties voor uw verbinding:
Testverbinding: Test de verbinding met uw FTP-server.
Verbindingslogboeken: Opent de logboeken voor uw FTP-verbinding, inclusief foutmeldingen als er problemen optreden.
Activeren/Deactiveren: Activeert/deactiveert uw verbinding.
Bewerking: Hiermee kunt u wijzigingen aanbrengen in uw verbinding.
Verwijderen: Verwijdert uw verbinding.
U kunt een e-mailimport instellen die automatisch documenten uit uw inbox importeert zodra ze aankomen. U kunt ervoor kiezen om een IMAP- of OAuth-verbinding te configureren.
Om een nieuwe IMAP-verbinding toe te voegen, klik op de Toevoegen knop in de E-mail importeren sectie.
Selecteer IMAP als protocol.
Voer uw e-mailgegevens in de aangewezen velden in. Het veld API-sleutel wordt automatisch ingevuld.
Encryptie: Selecteer het type encryptie dat moet worden gebruikt — ofwel SSL of TLS.
Servernaam: Het adres van de e-mailserver.
Gebruikersnaam: De identificatie die wordt gebruikt voor uw mailimportconfiguratie in DocBits.
E-mail: Het e-mailadres dat wordt gebruikt voor het importeren van documenten in het systeem.
Wachtwoord: Het wachtwoord dat aan het opgegeven e-mailadres is gekoppeld.
Suborganisaties: Selecteer de suborganisatie waarop de e-mailimport moet worden toegepast.
API-sleutel: Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van de organisatie waar u bent ingelogd.
Stuur een importfoutmelding naar dit e-mailadres: Geef een e-mailadres op om foutmeldingen te ontvangen als er iets misgaat tijdens het importproces.
Port: Specificeert het poortnummer dat moet worden gebruikt voor de geselecteerde e-mailimportconfiguratie.
Map: Selecteer een map waaruit de documenten zullen worden geïmporteerd. Opmerking: De Map optie wordt alleen beschikbaar nadat u met succes een IMAP-verbinding heeft gemaakt. Om een map toe te voegen na creatie, klikt u op de drie stippen in de Actie kolom en selecteert u Bewerking. De optie zou nu beschikbaar moeten zijn.
E-mails naar een andere map verplaatsen: Wanneer ingeschakeld, kunt u een map opgeven waar e-mails na een succesvolle import naartoe worden verplaatst. Opmerking: De E-mails naar een andere map verplaatsen optie wordt alleen beschikbaar nadat u met succes een IMAP-verbinding heeft gemaakt. Om deze instelling te activeren, klikt u op de drie stippen in de Actie kolom en selecteert u Bewerking. De optie zou nu beschikbaar moeten zijn.
Bijgevoegde documenten samenvoegen: Combineert meerdere bijgevoegde documenten tot één document.
E-mail naar afzender verzenden na import: Stuurt een bevestigingsmail naar de oorspronkelijke afzender nadat de import is voltooid. Zodra deze optie is geactiveerd, kunt u het onderwerp en de inhoud van de e-mail opgeven.
Importeren van dubbele bestandsnamen blokkeren: Voorkomt importeren als een document met dezelfde naam al bestaat.
Na het opslaan van uw verbinding, kunt u deze activeren door op de drie stippen in de Actie kolom van uw verbinding te klikken en vervolgens Activeren te selecteren.
U kunt op de drie stippen in de Actie kolom klikken om toegang te krijgen tot de volgende opties voor uw verbinding:
Testverbinding: Test de verbinding met uw IMAP-client.
Verbindingslogboeken: Opent de logboeken voor uw e-mailverbinding, inclusief eventuele foutmeldingen die tijdens het proces optreden.
Importlogboek: Opent de logboeken van eerdere imports voor de respectieve verbinding, inclusief eventuele foutmeldingen die tijdens het proces zijn opgetreden.
Activeren/Deactiveren: Activeert/deactiveert uw verbinding.
Bewerking: Hiermee kunt u wijzigingen aanbrengen in uw verbinding.
Verwijderen: Verwijdert uw verbinding.
Om een nieuwe OAuth Office365-verbinding toe te voegen, klik op de Toevoegen knop in de E-mail importeren sectie.
Selecteer OAuth Office365 als protocol en klik vervolgens op "Authenticeren."
U wordt doorgestuurd naar een Microsoft-pagina waar u wordt gevraagd een code in te voeren. Om deze code te verkrijgen, keert u terug naar DocBits—de code wordt daar weergegeven, zoals hieronder weergegeven. Kopieer de code en voer deze in op de Microsoft-pagina. Daarna wordt u gevraagd uw Microsoft-gegevens in te voeren.
Volg de stappen op de Microsoft-pagina. Zodra u klaar bent, keert u terug naar DocBits en klikt u op Authenticatie Voltooien.
U kunt nu de volgende instellingen configureren:
Suborganisaties: Selecteer de suborganisatie waarop de e-mailimport moet worden toegepast.
Gebruik Map: Selecteer een map waaruit de documenten zullen worden geïmporteerd.
Gebruik Gedeelde Postvak: Geef het gedeelde e-mailadres op waaruit documenten moeten worden geïmporteerd.
Verplaats E-mail naar andere map: Geef een map op waar e-mails na een succesvolle import naartoe moeten worden verplaatst.
Stuur een importfoutmelding naar dit e-mailadres: Geef een e-mailadres op om foutmeldingen te ontvangen als er iets misgaat tijdens het importproces.
Zodra u het gewenste gedrag hebt geconfigureerd, kunt u e-mails importeren door op Importeren te klikken of uw wijzigingen opslaan door op Opslaan te klikken.
Na het opslaan van uw verbinding, kunt u deze activeren door op de drie stippen in de Actie kolom van uw verbinding te klikken en vervolgens Activeren te selecteren.
U kunt op de drie stippen in de Actie kolom klikken om toegang te krijgen tot de volgende opties voor uw verbinding:
Verbindingslogboeken: Opent de logboeken voor uw e-mailverbinding, inclusief eventuele foutmeldingen die tijdens het proces optreden.
Importlogboek: Opent de logboeken van eerdere imports voor de respectieve verbinding, inclusief eventuele foutmeldingen die tijdens het proces zijn opgetreden.
Activeren/Deactiveren: Activeert/deactiveert uw verbinding.
Bewerking: Hiermee kunt u wijzigingen aanbrengen in uw verbinding.
Verwijderen: Verwijdert uw verbinding.
U kunt het importlogboek van alle gemaakte e-mailverbindingen bekijken, inclusief eventuele foutmeldingen die tijdens het proces zijn opgetreden, door op de Importlogboek knop in de rechterbovenhoek van de E-mail importeren sectie te klikken.
U kunt de logboeken filteren op onderwerp of afzender, kolommen sorteren in oplopende of aflopende volgorde door op de kolomkoppen te klikken, en kolommen herschikken met slepen en neerzetten.
