Dashboard-Tools

Rechts neben der Suchleiste finden Sie einige Dashboard-Tools.

Dashboard aktualisieren

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dashboard zu aktualisieren und die neuesten Daten und Status zu laden.

Erweiterte Einstellungen

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um das Menü Erweiterte Einstellungen zu öffnen.

Im Menü Erweiterte Einstellungen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Weitere Einstellungen

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die Admin-Einstellungen für das Dashboard aufzurufen. Die vollständige Dokumentation für diese Einstellungen finden Sie hier.

Tastaturkurzbefehle

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um alle Tastaturkurzbefehle für das Dashboard anzuzeigen. Ausführliche Erläuterungen zu jedem Kurzbefehl finden Sie hier.

Importprotokoll

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um eine Tabelle zu öffnen, die alle kürzlich per E‑Mail importierten Dokumente samt relevanter Informationen anzeigt.

Sie können die Protokolle nach Betreff oder Absender filtern, Spalten durch Klicken auf die Spaltenüberschriften auf- oder absteigend sortieren und sie per Drag-and-drop neu anordnen.

Tabellenspalten für die Organisation festlegen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie die Sichtbarkeit der Dashboard-Spalten verwalten. Wählen Sie Spaltennamen aus und verwenden Sie die Pfeile, um sie der Dashboard-Ansicht hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Klicken Sie auf Fertig, um Ihre Änderungen zu speichern.

Sie können die Spaltenreihenfolge festlegen, indem Sie auf die Punkte neben einem Spaltennamen klicken und ihn an die gewünschte Position ziehen.

Felder aus einem Dokumenttyp als Spalten im Dashboard hinzufügen

Sie können zusätzliche Spalten aus bestimmten Feldern bestimmter Dokumenttypen hinzufügen, um Ihre Dashboard-Ansicht anzupassen. Klicken Sie dazu einfach auf Feld aus Dokumenttyp hinzufügen.

Wählen Sie einen Dokumenttyp, um zu sehen, welche Felder für den ausgewählten Typ verfügbar sind. Für jeden Dokumenttyp gibt es unterschiedliche Felder, die Sie hinzufügen können. Über die Suchleiste oben können Sie nach einem bestimmten Feld suchen.

Wählen Sie die Felder aus, die Sie als Spalten anzeigen möchten, und klicken Sie anschließend auf Zu sichtbaren Spalten hinzufügen. Die ausgewählten Felder erscheinen als Spalten im Dashboard und zeigen die entsprechenden Werte an.

Dokument scannen

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein Dokument direkt zu scannen.

Um diese Funktion zu verwenden, muss ein Scanner mit Ihrem System verbunden sein. Wenn ein Scanner verfügbar ist, können Sie ihn rechts auswählen, Ihr Dokument benennen und auf Scannen klicken. Optional können Sie rechts vor dem Start die Scan-Einstellungen anpassen.

Hinweis: Diese Funktion muss unter Einstellungen -> Verarbeitung von Dokumenten -> Module -> Dokumenttyp -> Scannen von Dokumenten aktiviert werden.

Analytik

Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird ein neuer Bereich angezeigt, der die aktuelle Anzahl der Dokumente in jeder Kategorie zeigt.

Klicken Sie auf eine Kategorie, um die Dokumente nach dieser Kategorie zu filtern.

E-Mail-Import starten

Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird Ihr E‑Mail‑Posteingang gemäß der E‑Mail-Import-Konfiguration geprüft und alle neuen Dokumente werden importiert.

Diese Tabelle exportieren

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um alle derzeit auf dem Dashboard angezeigten Dokumente zu exportieren, basierend auf der Anzahl der pro Seite angezeigten Dokumente. Sie können die Tabelle als .csv- oder .xlsx-Datei exportieren.

Hinweis: Diese Funktion muss unter Einstellungen -> Globale Einstellungen -> Dashboard -> Allgemein -> Dashboard-Daten exportieren aktiviert werden.

Upload

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine oder mehrere Dateien manuell hochzuladen.

Sie können Dateien entweder per Drag-and-drop in das Pop-up-Fenster ziehen oder auf Dokumente hochladen klicken, um sie im Datei-Explorer auszuwählen.

Wenn Sie den Dokumenttyp manuell festlegen möchten, anstatt DocBits automatisch klassifizieren zu lassen, aktivieren Sie die Option Klassifizieren als und wählen Sie den passenden Dokumenttyp aus der Liste.

Nachdem Sie Ihre Dateien ausgewählt haben, klicken Sie auf Upload, um den Upload zu starten.

Debugging-Modus

Sie können den Debugging-Modus aktivieren, um eine zusätzliche Option zu erhalten. Um den Debug-Modus aufzurufen, fügen Sie der URL einfach ?debug=true hinzu. Nun sollten Sie eine zusätzliche Option haben.

Ladezeiten anzeigen

Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Pop-up-Fenster, das die Ladezeiten für jeden Service anzeigt; die gesamte Ladezeit wird unten angezeigt.