Fehlerbehebung bei Zugriffssteuerung und Berechtigungsproblemen

Wenn Benutzer unerwartete Zugriffsbeschränkungen erleben - wie fehlende Dokumente, Unfähigkeit, Felder zu bearbeiten oder verweigerte Aktionen -, verwenden Sie die folgende Checkliste, um das Problem basierend darauf zu identifizieren und zu lösen, wie Berechtigungen in DocBits konfiguriert sind.

1. Überprüfen Sie, ob die Zugriffssteuerung aktiviert ist

Zugriffssteuerungseinstellungen gelten nur, wenn die Funktion aktiviert ist.

• Navigieren Sie zu: Einstellungen > Dokumentenverarbeitung > Modul.

• Stellen Sie sicher, dass der Zugriffssteuerung-Schalter aktiviert ist.

• Wenn deaktiviert, haben in der Regel alle Benutzer uneingeschränkten Zugriff, unabhängig von Gruppen- oder Feldberechtigungen.

2. Überprüfen Sie Gruppenzuweisungen

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer korrekt den entsprechenden Gruppen zugeordnet ist:

• Navigieren Sie zu: Einstellungen > Globale Einstellungen > Gruppen, Benutzer und Berechtigungen.

• Wählen Sie Gruppen und Berechtigungen aus.

• Bestätigen Sie, dass der Benutzer unter der erwarteten Gruppe aufgeführt ist.

• Wenn die Gruppe spezifische Zugriffssteuerung verwendet, blockiert eine fehlende Gruppenzuweisung den Zugriff auf Dokumente und Aktionen.

3. Überprüfen Sie Gruppenzugriffsberechtigungen

Der Zugriff wird pro Dokumententyp und pro Aktion gewährt:

• Überprüfen Sie im Zugriffssteuerung-Bildschirm für die Gruppe den Dokumententyp (z. B. Rechnung, Bestellung).

• Validieren Sie Berechtigungen wie:

  • Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen, Massenaktualisierung

  • Genehmigungsstufen (1., 2.), Dokument entsperren

• Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsebene nicht auf Besitzer oder Admin beschränkt ist, es sei denn, dies ist angemessen.

4. Bestätigen Sie Feldberechtigungen

Der Zugriff kann auch auf Felderebene eingeschränkt sein, was das Bearbeiten oder die Sichtbarkeit blockieren kann:

• Navigieren Sie in der Zugriffskontiguration der Gruppe zum Dokumententyp und überprüfen Sie die Einstellungen auf Felderebene.

• Bestätigen Sie, ob Felder auf Folgendes eingestellt sind:

  • Lesen/Schreiben, Nur Lesen, Besitzer Schreiben, Keine

• Passen Sie bei Bedarf basierend auf der Benutzerrolle an.

5. Überprüfen Sie die Einstellung "Nur zugewiesene Dokumente"

Diese globale Einstellung beschränkt die Dokumentsichtbarkeit:

• Navigieren Sie zu: Einstellungen > Globale Einstellungen > Gruppen, Benutzer und Berechtigungen.

• Wenn Nur zugewiesene Dokumente aktiviert ist, können Benutzer nur Dokumente sehen, die ihnen oder ihrer Gruppe explizit zugewiesen sind.

• Wenn Benutzer erwartete Dokumente nicht sehen können:

  • Überprüfen Sie die Dokumentenzuweisungen.

  • Deaktivieren Sie die Einstellung vorübergehend, um zu testen, ob sie die Ursache ist.

6. Testen mit einem bekannten funktionierenden Benutzer oder einer Gruppe

Um das Problem zu isolieren:

• Melden Sie sich mit einem Benutzer aus einer Gruppe an, der Zugriff bestätigt hat.

• Vergleichen Sie die Dokumentsichtbarkeit und verfügbaren Aktionen.

• Dies hilft festzustellen, ob das Problem benutzerspezifisch, gruppenspezifisch oder systemweit ist.

7. Überprüfen Sie Dokumentenzuweisungen erneut

Wenn "Nur zugewiesene Dokumente" aktiviert ist, stellen Sie sicher:

• Das Dokument ist dem Benutzer oder einer ihrer Gruppen zugewiesen.

• Verwenden Sie die Zuweisungssteuerelemente in der Dokumentendetailansicht, um Zuweisungen zu erstellen oder zu überprüfen.

8. Berechtigungen zurücksetzen oder neu konfigurieren

Wenn Berechtigungen kürzlich geändert wurden oder Benutzer zwischen Gruppen verschoben wurden:

• Bestätigen Sie erneut, dass die Zugriffssteuerungseinstellungen die neuen Gruppenkonfigurationen widerspiegeln.

• Passen Sie Feld- und Dokumentenberechtigungen bei Bedarf an.

• Wenn Sie unsicher sind, erstellen Sie eine Testgruppe mit umfangreichen Berechtigungen und testen Sie das Zugriffsverhalten, bevor Sie Änderungen an Live-Gruppen vornehmen.