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  • Ăśbersicht
  • Zugangskontrollgruppen
  • Aktivierung
  • Zugang auf Gruppeneinstellungen
  • Berechtigungen fĂĽr Gruppen konfigurieren

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  1. Administration und Einrichtung
  2. Einstellungen
  3. Globale Einstellungen
  4. Gruppen, Benutzer und Berechtigungen
  5. Gruppen und Berechtigungen

Zugangskontrolle

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Ăśbersicht

Dieser Leitfaden erklärt, wie Administratoren Einstellungen für die Zugangskontolle für verschiedene Benutzergruppen in DocBits definieren können. Jede Gruppe kann mit benutzerdefinierten Berechtigungen auf Dokumenten- und Feldebene konfiguriert werden.

Zugangskontrollgruppen

Das Zugangskontrollpanel ermöglicht es dem Administrator, Benutzergruppen und deren jeweilige Berechtigungen zu verwalten. Jede Gruppe kann spezifische Konfigurationen in Bezug auf Folgendes haben:

  • Dokumentzugriff: Ob die Gruppe auf einen Dokumenttyp zugreifen kann.

  • Feldberechtigungen: Ob die Gruppe bestimmte Felder innerhalb eines Dokuments lesen, schreiben oder anzeigen kann.

  • Aktionsberechtigungen: Welche Aktionen die Gruppe durchfĂĽhren kann, wie z. B. Dokumente bearbeiten, löschen, massenaktualisieren und genehmigen.

Aktivierung

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen.

  2. Wählen Sie Dokumentenverarbeitung.

  3. Wählen Sie Module.

  4. Aktivieren Sie die Zugriffskontrolle, indem Sie den Schieberegler aktivieren.

Zugang auf Gruppeneinstellungen

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen.

  2. Gehen Sie zu Globale Einstellungen.

  3. Wählen Sie Gruppen, Benutzer und Berechtigungen.

  4. Wählen Sie Gruppen und Berechtigungen.

  5. Um die Berechtigungen fĂĽr eine Gruppe, wie z. B. PROCUREMENT_DIRECTOR, zu verwalten, klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite des Bildschirms.

  6. Wählen Sie Ansicht Zugangskontrolle.

Berechtigungen fĂĽr Gruppen konfigurieren

  1. Ăśbersicht der Zugangskontrolle:

    • In diesem Abschnitt können Sie den Zugriff fĂĽr alle Dokumenttypen aktivieren oder deaktivieren, wie z. B. Invoice, Credit Note, Purchase Order und mehr.

    • Sie können in der Zugangskontrolle folgendes definieren:

      • Zugang: Gewährt Zugriff auf den Dokumenttyp.

      • Liste: Definiert, ob der Dokumenttyp in der Listenansicht sichtbar ist.

      • Ansicht: Gibt die Standardansicht fĂĽr das Dokument an.

      • Bearbeiten: Gewährt die Berechtigung, das Dokument zu bearbeiten.

      • Löschen: Erlaubt der Gruppe, Dokumente zu löschen.

      • Massenaktualisierung: Ermöglicht die Massenaktualisierung des Dokumenttyps.

      • Genehmigungsstufen: Legt die Fähigkeit der Gruppe fest, Dokumente zu genehmigen (Erste und Zweite Genehmigungsstufe).

      • Dokument freischalten: Definiert, ob die Gruppe ein Dokument fĂĽr weitere Bearbeitungen entsperren kann.

    • Berechtigungsstufen:

      • Normal: Alle Benutzer können diese Aktion durchfĂĽhren.

      • Owner: Nur der zugewiesene Benutzer hat die Berechtigung, diese Aktion durchzufĂĽhren.

      • Admin: Nur Benutzer mit administrativen Rechten können diese Aktion durchfĂĽhren.

    Beispielkonfigurationen fĂĽr PROCUREMENT_DIRECTOR:

    • Invoice: Aktiviert fĂĽr alle Berechtigungen, einschlieĂźlich Bearbeiten und Löschen.

    • Purchase Order: Aktiviert mit normalen Berechtigungen fĂĽr alle Aktionen.

  2. Feldberechtigungen:

    • Innerhalb jedes Dokumenttyps können spezifische Felder mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen konfiguriert werden.

    • Berechtigungen umfassen:

      • Lesen/Schreiben: Benutzer können sowohl lesen als auch in das Feld schreiben.

      • Lesen/EigentĂĽmer schreiben: Nur der EigentĂĽmer des Dokuments oder Feldes kann schreiben, andere können lesen.

      • SchreibgeschĂĽtzt: Benutzer können das Feld nur anzeigen, aber nicht ändern.

      • EigentĂĽmer lesen/EigentĂĽmer schreiben: Nur der EigentĂĽmer des Dokuments oder Feldes kann schreiben und lesen.

      • Genehmigung: Ă„nderungen mĂĽssen von autorisierten Benutzern oder dem Administrator genehmigt werden.

      • Keine: Es gelten keine spezifischen Berechtigungen fĂĽr das Feld.