Resolução de Problemas de Controle de Acesso e Permissões

Se os usuários estiverem enfrentando restrições de acesso inesperadas, como documentos ausentes, incapacidade de editar campos ou ações negadas, use a seguinte lista de verificação para identificar e resolver o problema com base na configuração das permissões no DocBits.

1. Verificar Se o Controle de Acesso Está Habilitado

As configurações de Controle de Acesso se aplicam apenas se o recurso estiver habilitado.

• Navegue até: Configurações > Processamento de Documentos > Módulo.

• Certifique-se de que a chave de Controle de Acesso esteja ligada.

• Se desativado, todos os usuários geralmente têm acesso irrestrito, independentemente das permissões de grupo ou campo.

2. Verificar Atribuições de Grupo

Certifique-se de que o usuário esteja corretamente atribuído ao(s) grupo(s) apropriado(s):

• Navegue até: Configurações > Configurações Globais > Grupos, Usuários e Permissões.

• Selecione Grupos e Permissões.

• Confirme se o usuário está listado sob o grupo esperado.

• Se o grupo usar controle de acesso específico, a falta de atribuição de grupo bloqueará o acesso a documentos e ações.

3. Revisar Permissões de Acesso do Grupo

O acesso é concedido por tipo de documento e por ação:

• Na tela de Controle de Acesso do grupo, verifique o tipo de documento (por exemplo, Fatura, Ordem de Compra).

• Valide permissões como:

  • Listar, Visualizar, Editar, Excluir, Atualização em Massa

  • Níveis de Aprovação (1º, 2º), Desbloquear Documento

• Certifique-se de que o nível de acesso não esteja limitado a Proprietário ou Administrador, a menos que seja apropriado.

4. Confirmar Permissões de Nível de Campo

O acesso também pode ser restrito no nível de campo, o que pode bloquear a edição ou visibilidade:

• Na configuração de Controle de Acesso do grupo, navegue até o tipo de documento e verifique as configurações de nível de campo.

• Confirme se os campos estão definidos como:

  • Ler/Escrever, Somente Leitura, Escrita do Proprietário, Nenhum

• Ajuste, se necessário, com base na função do usuário.

5. Verificar a Configuração "Apenas Documentos Atribuídos"

Essa configuração global limita a visibilidade do documento:

• Navegue até: Configurações > Configurações Globais > Grupos, Usuários e Permissões.

• Se Apenas Documentos Atribuídos estiver habilitado, os usuários só podem ver documentos atribuídos explicitamente a eles ou ao seu grupo.

• Se os usuários não puderem ver os documentos esperados:

  • Verifique as atribuições de documentos.

  • Desative temporariamente a configuração para testar se é a causa raiz.

6. Testar com um Usuário ou Grupo com Funcionamento Conhecido

Para isolar o problema:

• Faça login com um usuário de um grupo que tenha acesso confirmado.

• Compare a visibilidade do documento e as ações disponíveis.

• Isso ajuda a determinar se o problema é específico do usuário, do grupo ou do sistema.

7. Revisar Atribuições de Documentos

Se "Apenas Documentos Atribuídos" estiver habilitado, certifique-se de que:

• O documento esteja atribuído ao usuário ou a um dos seus grupos.

• Use os controles de atribuição na visualização detalhada do documento para fazer ou revisar as atribuições.

8. Redefinir ou Reconfigurar Permissões

Se as permissões foram alteradas recentemente ou os usuários foram movidos entre grupos:

• Confirme se as configurações de Controle de Acesso refletem as novas configurações de grupo.

• Ajuste as permissões de campo e documento conforme necessário.

• Se estiver inseguro, crie um grupo de teste com permissões amplas e teste o comportamento de acesso antes de aplicar alterações aos grupos ativos.