Modelos de E-Mail

Visão Geral

Os Modelos de E-mail permitem personalizar notificações de e-mail automatizadas enviadas pelo DocBits. Os modelos podem incluir campos dinâmicos (por exemplo, {{FieldID}}), imagens e formatação HTML.

Acessando Modelos de E-mail

1. Navegue até: Configurações → Configurações Globais → Modelos de E-mail

   
2. O painel exibe todos os modelos com:

   • Nome

   • Assunto

   • Data de Última Modificação

   • Ações (Editar ou Excluir).

Criando um Novo Modelo

1 Configuração Básica

• Clique em Novo.

• Preencha os campos à direita:

  • Nome: Identificador do modelo (por exemplo, "Erro no Documento").

  • Assunto: Linha de assunto do e-mail (por exemplo, "Ação Necessária: Erro no Documento").

  • Tipo de Documento: Selecione no menu suspenso (por exemplo, "Fatura").

    

2 Editor de Modelo

• Menu: Formate texto, adicione links ou insira tabelas.

• Editor HTML: Clique no ícone <> para editar HTML bruto.

• Adicionar Imagens: Use a função Upload.

• Campos Dinâmicos: Insira valores de campos de documento por

  • Opção de Campo Variável: Selecione em um menu suspenso.

  • Entrada Manual: Digite {{FieldID}} (por exemplo, {{NumeroFatura}}).

  

3 Salvando

• Clique em Salvar para armazenar o modelo.

Enviando um E-mail de Teste

1. Abra o modelo e clique em Enviar Teste.

   
2. Insira:

   • E-mail do Destinatário (obrigatório).

   • Valores de Campo (opcional; dados fictícios para espaços reservados).

3. Revise o e-mail de teste e ajuste o modelo, se necessário.

Usando Modelos em Notificações

Os modelos salvos podem ser vinculados aos fluxos de trabalho de Notificação por E-mail (por exemplo, lembretes de aprovação, atualizações de status).