Pantalla de validación

Resumen

Botón de Guardar:

• Botón de Guardar:

• Propósito: Guarda el estado actual del documento o script en el que se está trabajando.

• Casos de Uso: Después de realizar cambios o anotaciones en un documento, utiliza este botón para asegurarte de que todas las modificaciones se guarden.

Agregar Reglas Especiales:

• Agregar Reglas Especiales / Agregar Script en DocBits:

• Propósito: Permite a los usuarios implementar reglas o scripts específicos que personalizan cómo se procesan los documentos.

• Casos de Uso: Utiliza esta función para automatizar tareas como extracción de datos o validación de formato, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.

Ver aquí Agregar Script en DocBits

Campos Difusos:

• Campos Difusos:

• Propósito: Ayuda a identificar y corregir campos donde los datos pueden no ser una coincidencia perfecta pero son lo suficientemente cercanos.

• Casos de Uso: Útil en procesos de validación de datos donde las coincidencias exactas no siempre son posibles, como nombres o direcciones ligeramente mal escritos.

Lupa:

• Lupa (Magnify Glass):

• Propósito: Proporciona una vista ampliada de un área seleccionada del documento.

• Casos de Uso: Ayuda a examinar detalles finos o texto pequeño en documentos, asegurando precisión en la entrada o revisión de datos.

Abrir nueva ventana:

• Abrir Nueva Ventana:

• Propósito: Abre una nueva ventana para comparar documentos uno al lado del otro o para realizar múltiples tareas.

• Casos de Uso: Útil al comparar dos documentos o al hacer referencia a información adicional sin salir del documento actual.

Atajos de Teclado:

1. Atajos de Teclado:

• Propósito: Permite a los usuarios realizar acciones rápidamente utilizando combinaciones de teclas.

• Casos de Uso: Mejora la velocidad y eficiencia en la navegación y procesamiento de documentos al minimizar la dependencia de la navegación con el ratón.

Tareas:

Para compartir información interna, puedes crear tareas y asignarlas a un empleado o grupo específico dentro de la empresa.

• Tareas:

• Propósito: Permite a los usuarios crear tareas relacionadas con documentos y asignarlas a miembros del equipo.

• Casos de Uso: Facilita la colaboración y gestión de tareas dentro de los equipos, asegurando que todos conozcan sus responsabilidades.

Modo de Anotación:

Puedes dejar anotaciones en un documento. Esto puede ser útil para dejar información a otros usuarios que editarán más adelante este documento.

• Modo de Anotación:

• Propósito: Permite a los usuarios dejar notas o anotaciones directamente en el documento.

• Casos de Uso: Útil para proporcionar retroalimentación, instrucciones o notas importantes a otros miembros del equipo que trabajarán en el documento más tarde.

Combinar:

Los documentos se pueden combinar aquí, por ejemplo, si faltaba una página de una factura, estas páginas se pueden combinar más tarde de esta manera sin tener que eliminar o volver a cargar todo el documento.

• Combinar Documentos:

• Propósito: Combina varios documentos en un solo archivo.

• Casos de Uso: Útil en escenarios donde partes de un documento se escanean por separado y necesitan consolidarse.

Vista OCR:

En la vista OCR, el texto se filtra automáticamente del documento. Esto se utiliza para reconocer características relevantes, como el código postal, número de contrato, número de factura y la clasificación de un documento.

• Vista OCR:

• Propósito: Reconoce automáticamente el texto dentro de los documentos utilizando la tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres.

• Casos de Uso: Agiliza el proceso de digitalización de textos impresos o escritos a mano, haciéndolos buscables y editables.

Crear Ticket:

A diferencia de las tareas que se pasan internamente dentro de la empresa, este ticket de soporte es importante para notificarnos y crear inmediatamente un ticket en caso de errores y/o discrepancias. Esto facilita mucho el proceso porque puedes enviar inmediatamente el error con el documento correspondiente. También existe la opción de establecer prioridad, tomar una captura de pantalla del documento o subir una.

• Crear Ticket:

• Propósito: Permite a los usuarios informar problemas o discrepancias creando un ticket de soporte.

• Casos de Uso: Esencial para una rápida resolución de problemas y errores, ayudando a mantener la integridad y el buen funcionamiento del sistema.

### **Registros de script de documento:**

Los scripts se pueden crear en la configuración bajo Tipos de Documentos; esta información se mostrará aquí.

• Registros de Script de Documento:

• Propósito: Muestra registros relacionados con scripts implementados para diferentes tipos de documentos.

• Caso de Uso: Útil para rastrear y depurar acciones de script en documentos, ayudando a los usuarios a comprender los procesos automatizados y corregir cualquier problema.

Más configuraciones:

Dividir documento:

• Aquí puedes dividir el documento y cortar o eliminar páginas que no sean necesarias.

• Dividir Documento:

• Propósito: Permite a los usuarios dividir un documento en partes separadas, eliminando o aislando páginas que no son necesarias.

• Caso de Uso: Ideal al tratar con documentos de varias páginas donde solo se requieren ciertas secciones para procesamiento o revisión.

Mejorar documento:

• El documento se reiniciará

• Mejorar Documento:

• Propósito: Restablece el documento a su estado inicial para su reevaluación o modificaciones adicionales.

• Caso de Uso: Útil cuando se necesite deshacer modificaciones iniciales o refrescar el documento para otra ronda de ediciones. Aquí necesitamos algo de Visión de IA adicional para mejorar la calidad del documento.

Flujo de Documento:

Aquí encontrarás el flujo del documento

• Propósito: Muestra la secuencia y progresión del procesamiento de documentos dentro del sistema.

• Caso de Uso: Ayuda a rastrear el estado del documento a través de diferentes etapas, asegurando que se sigan todos los pasos de procesamiento necesarios.

Ir a Plantilla de Diseño:

• Con esta opción serás redirigido y podrás editar tu diseño o usar la plantilla predeterminada.

• Ir a Plantilla de Diseño:

• Propósito: Redirige a los usuarios a un editor de diseño donde pueden modificar plantillas existentes o aplicar una predeterminada.

• Caso de Uso: Permite la personalización de diseños de documentos para cumplir con necesidades o preferencias comerciales específicas, mejorando la alineación visual y funcional del documento con los estándares de la empresa.

Campos Obligatorios:

Hay campos que son necesarios para ediciones posteriores, estos se pueden editar en la configuración.

Utiliza la información sobre herramientas para averiguar si:

• Es un campo obligatorio (requerido)

• Se requiere validación

• Baja confianza

• Desajuste total del importe del impuesto

• Campos Obligatorios:

• Propósito: Identifica campos obligatorios dentro de documentos que deben completarse o corregirse antes de continuar con el procesamiento.

• Caso de Uso: Asegura que los datos esenciales se capturen con precisión, manteniendo la integridad de los datos y el cumplimiento de las reglas comerciales.

Ir a vista de extracción de tabla:

Aquí llegas a la vista de extracción de tabla y tienes más opciones para continuar. Por ejemplo, en modo de entrenamiento, aprendiendo la tabla.

• Ir a Vista de Extracción de Tabla:

• Propósito: Navega a una interfaz donde los usuarios pueden extraer y manipular datos de tabla de documentos.

• Caso de Uso: Útil para documentos complejos que contienen tablas, permitiendo una extracción precisa de datos y aprendizaje para mejorar el reconocimiento con el tiempo.

Agregar columnas no asignadas:

Para agregar columnas no asignadas haz clic aquí y selecciona las columnas que deseas en la tabla o elimina las que no necesitas.

Mostrar columnas no asignadas / Ocultar columnas no asignadas:

• Mostrar/Ocultar Columnas no Asignadas:

• Propósito: Alterna la visibilidad de columnas en una tabla que no se asignan automáticamente a campos conocidos.

• Caso de Uso: Permite a los usuarios centrarse en datos relevantes al ocultar columnas innecesarias o revisarlas para su inclusión potencial.

Bloquear extracción de tabla para este proveedor:

• Bloquear Extracción de Tabla para Este Proveedor:

• Propósito: Evita procesos de extracción de tablas para documentos de proveedores específicos.

• Caso de Uso: Útil en escenarios donde los documentos de proveedores no se extraen correctamente de manera consistente o no requieren extracción.

Eliminar tabla:

• Eliminar Tabla:

• Propósito: Elimina una tabla completa de un documento.

• Caso de Uso: Útil cuando una tabla se incluye incorrectamente o ya no es necesaria para el propósito del documento.

Agregar nueva columna de tabla:

Si falta una columna, puedes crear una nueva columna aquí. Especifica el título, decide si debe ser un campo obligatorio y el tipo de columna (esto es importante para el formato correcto)

• Agregar Nueva Columna de Tabla:

• Propósito: Crea una nueva columna en una tabla existente, con especificaciones para título, necesidad y tipo.

• Caso de Uso: Mejora la flexibilidad y precisión de la captura de datos al permitir la creación de columnas personalizadas adaptadas a requisitos de datos específicos.

Ignorar validación de tabla:

• Ignorar Validación de Tabla:

• Propósito: Permite a los usuarios omitir reglas de validación para tablas específicas.

• Caso de Uso: Útil cuando anomalías conocidas en los datos no afectan el procesamiento general y la insistencia en la validación obstaculizaría el flujo de trabajo.

Restaurar columna de tabla:

• Restaurar Columna de Tabla:

• Propósito: Restablece una columna previamente eliminada o alterada en una tabla.

• Caso de Uso: Útil para recuperar datos que fueron eliminados o alterados por error, asegurando la integridad de los datos.