Exportieren von Steuercodes nach LN

Übersicht:

Dieser Leitfaden führt Sie durch den Einrichtungsprozess, um sicherzustellen, dass Steuercodes korrekt von DocBits nach LN exportiert werden.

Einzelne Steuercodes

Schritt 1: Liste von Werten einrichten

1. Gehen Sie zu Einstellungen -> Dokumentenverarbeitung -> Liste von Werten.

   
2. Klicken Sie auf Neu.

   
3. Erstellen Sie eine Liste mit dem Namen Tax_Country und klicken Sie auf Speichern.

   
4. Erstellen Sie die folgenden drei zusätzlichen Listen:

   • Tax_Code_Full

   • Tax_Code_Reduced

   • Tax_Code_Free

   

   

   
5. Klicken Sie auf eine der neu erstellten Listen, um sie zu öffnen. Drücken Sie dann die Schaltfläche Zeile hinzufügen, um eine neue Zeile hinzuzufügen.

   
6. Geben Sie die gewünschten jeweiligen Werte aus LN ein und drücken Sie Speichern, um die Änderungen zu speichern.

   • Wenn Sie mehrere Werte haben, können Sie auf Weitere Werte hinzufügen klicken, um diese hinzuzufügen.

   

   

   • HINWEIS: Sie finden die Steuercodes in LN unter: Common → Taxation → Master Data → Tax Codes → Tax Codes by Country

   

Schritt 2: Felder in DocBits hinzufügen

1. Navigieren Sie zu Einstellungen -> Globale Einstellungen -> Dokumenttypen.

   
2. Wählen Sie das Menü Felder für den Dokumenttyp, in dem Sie die Felder hinzufügen möchten.

   
3. Unter Mehrwertsteuer & Beträge erstellen Sie sechs neue Felder wie folgt:

   

1. Nach dem Speichern jedes Feldes klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Änderungen anzuwenden.

   

Schritt 3: Layout bearbeiten

1. Gehen Sie zu Einstellungen -> Globale Einstellungen -> Dokumenttypen.

   
2. Öffnen Sie das Menü Layout bearbeiten für den Dokumenttyp, den Sie bearbeiten möchten.

   
3. Wählen Sie die entsprechende Dokumentenherkunft aus, für die Sie die Steuercodes anwenden möchten.

   
4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Tax Details.

   
5. Erweitern Sie das Dropdown-Menü Form-Elemente.

6. Verwenden Sie im Abschnitt Tax Details den Horizontal Separator. Ziehen Sie ihn zwischen die Unterabschnitte in Tax Details, um diese klar zu trennen und es übersichtlich zu halten.

   
7. Erweitern Sie das Dropdown-Menü Felder.

8. Suchen Sie nach Tax Country und ziehen Sie das Feld in den entsprechenden Bereich.

   
9. Suchen Sie nach Tax Code und ziehen Sie das Feld in den entsprechenden Bereich.

   
10. Speichern Sie die Vorlage.

    

Schritt 4: Überprüfen, ob alles funktioniert hat

Nachdem Sie ein neues Dokument in DocBits mit den ausgewählten korrekten Dokumenteneinstellungen hochgeladen haben, sollten Sie jetzt in der Lage sein, die Steuercodes auszuwählen, die Sie in Schritt 1 zu den Listen von Werten hinzugefügt haben.

Mehrere Steuercodes

Schritt 1: Liste von Werten einrichten

1. Gehen Sie zu Einstellungen -> Dokumentenverarbeitung -> Liste von Werten.

   
2. Klicken Sie auf Neu.

   
3. Erstellen Sie eine Liste mit dem Namen Tax_Country und klicken Sie auf Speichern.

   
4. Erstellen Sie die folgenden drei zusätzlichen Listen:

   • Tax_Code_Full

   • Tax_Code_Reduced

   • Tax_Code_Free

   

   

   
5. Klicken Sie auf eine der neu erstellten Listen, um sie zu öffnen. Drücken Sie dann die Schaltfläche Zeile hinzufügen, um eine neue Zeile hinzuzufügen.

   
6. Geben Sie die gewünschten jeweiligen Werte aus LN ein und drücken Sie Speichern, um die Änderungen zu speichern.

   • Wenn Sie mehrere Werte haben, können Sie auf Weitere Werte hinzufügen klicken, um diese hinzuzufügen.

   

   

   • HINWEIS: Sie finden die Steuercodes in LN unter: Common → Taxation → Master Data → Tax Codes → Tax Codes by Country

   

Schritt 2: Felder in DocBits hinzufügen

1. Navigieren Sie zu Einstellungen -> Globale Einstellungen -> Dokumenttypen.

   
2. Wählen Sie das Menü Felder für den Dokumenttyp, in dem Sie die Felder hinzufügen möchten.

   
3. Unter Mehrwertsteuer & Beträge erstellen Sie sechs neue Felder wie folgt:

   

1. Nach dem Speichern jedes Feldes klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Änderungen anzuwenden.

   

Schritt 3: Layout bearbeiten

1. Gehen Sie zu Einstellungen -> Globale Einstellungen -> Dokumenttypen.

   
2. Öffnen Sie das Menü Layout bearbeiten für den Dokumenttyp, den Sie bearbeiten möchten.

   
3. Wählen Sie die entsprechende Dokumentenherkunft aus, für die Sie die Steuercodes anwenden möchten.

   
4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Tax Details.

   
5. Erweitern Sie das Dropdown-Menü Form-Elemente.

6. Verwenden Sie im Abschnitt Steuerdetails das Sub Group Werkzeug. Ziehen Sie es neben ein vorhandenes Feld.

   
7. Um Ihrer Sub Group einen Namen zu geben, klicken Sie auf die Sub Group und geben Sie den gewünschten Namen im Feld Label ein.

   

   
8. Ziehen Sie die Felder, die zu dieser Gruppe gehören, in das Sub Group Feld.

   
9. Erweitern Sie das Dropdown-Menü Felder.

10. Suchen Sie nach Tax und ziehen Sie die entsprechenden Felder, wie Tax Country und Tax Code, in die entsprechende Sub Group.

    
11. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 10 zwei Mal, um den folgenden Zustand zu erreichen:

    
12. Speichern Sie die Vorlage.

    

Schritt 4: Überprüfen, ob alles funktioniert hat und die resultierenden Änderungen

Nachdem Sie ein neues Dokument in DocBits mit den ausgewählten korrekten Dokumenteneinstellungen hochgeladen haben, können Sie die Steuercodes auswählen, die Sie in Schritt 1 hinzugefügt haben, und mehrere Steuercodes hinzufügen, die in Schritt 3 konfiguriert wurden.

• Das Dokument beginnt mit drei verschiedenen Abschnitten: einem für Steuerbeträge voll, einem für Steuerbeträge reduziert und einem für Steuerbeträge frei.

• Durch Klicken auf die Plus-Schaltfläche innerhalb eines Abschnitts wird eine Duplikation erstellt, die mehrere Einreichungen zum ausgewählten Steuersatz ermöglicht.

• Abschnitte können durch Klicken auf die Entfernen-Schaltfläche gelöscht werden.

• Gesamtbeträge werden als Summe aller Abschnitte berechnet.

• Die Validierung des Gesamtbetrags wird basierend auf allen Steuerabschnitten geändert.

• Skripte für neue Abschnitte können nur angewendet werden, nachdem Felder zur Ansicht hinzugefügt wurden.

Hinweis für LN:

In LN wird die USt-Position basierend auf der Positionsnummer aus dem Dropdown-Menü Steuercode/Steuerland ausgefüllt. Nur die Positionsnummer wird zum Export gesendet.

Export-Mapping

Um die Steuerzeile mit der Kostenzeile zu verknüpfen:

1. Fügen Sie TaxLine zur Liste InvoiceCostFields hinzu.

2. Fügen Sie den folgenden Eintrag hinzu, der dem Beispiel unten folgt: ICF_TaxLine = TF_position