Fuzzy Data Konfiguration mit Masterdaten

Überblick

Jeder Dokumententyp hat seine eigenen Standardkonfigurationen und muss separat eingerichtet werden. Während dieses Beispiel die Einrichtung für Rechnungen erläutert, gilt derselbe Prozess für alle Dokumententypen.

Um Fuzzy-Daten zu konfigurieren, navigieren Sie zu:

Einstellungen → Globale Einstellungen → Dokumententypen → Rechnung → Felder → Masterdateneinstellungen → Masterdaten nachschlagen

Standardnachschlagen

Es gibt vier Standardnachschlagegruppen für Rechnungen:

1. Firmendaten

2. Kopf der Bestellung

3. Lieferant

4. Steuercode

Jede Gruppe enthält spezifische Felder. Klicken Sie auf eine Gruppe, um sie zu erweitern und die Felder anzuzeigen. Standardnachschlagegruppen sind mit einem "Standard" Tag gekennzeichnet.

Status der Nachschlagekonfiguration

• Aktive Konfigurationen sind mit einem "Aktiviert" Tag markiert.

• Deaktivierte Konfigurationen sind mit einem "Deaktiviert" Tag markiert.

Voraussetzung: Import von Masterdaten

Damit Fuzzy-Daten korrekt funktionieren, müssen die relevanten Masterdaten importiert werden. Ohne dies hat das System keine Referenzdaten zur Verwendung. Hier erfahren Sie, wie Sie Masterdaten importieren:

Importing Master Data

Verwalten von Nachschlagegruppen

Jede Nachschlagegruppe ist standardmäßig aktiviert, kann jedoch durch Klicken auf die drei Punkte geändert werden:

• Deaktivieren → Deaktiviert eine Gruppe. (Nur für aktivierte Gruppen verfügbar)

• Aktivieren → Aktiviert eine Gruppe. (Nur für deaktivierte Gruppen verfügbar)

• Duplizieren → Erstellt eine Kopie, die modifiziert werden kann, ohne das Original zu beeinflussen.

• Anzeigen → Zeigt Informationen wie den Dokumententyp, zu dem es gehört, und die Nachschlagetabelle, die verwendet wird. (Nur für Standardgruppen verfügbar)

• Bearbeiten → Verfügbar für nicht standardmäßige Gruppen. Ermöglicht das Ändern von Gruppendetails.

• Löschen → Entfernt die Gruppe vollständig. (Nur für nicht standardmäßige Gruppen)

Erstellen einer neuen Nachschlagekonfiguration

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Nachschlagekonfiguration zu erstellen:

1. Duplizieren einer vorhandenen Nachschlagegruppe

   

   • Dies kopiert alle Informationen und Felder aus einer vorhandenen Gruppe.

   • Es muss nur ein neuer Name angegeben werden.

2. Erstellen einer Nachschlagegruppe von Grund auf neu

   

   • Klicken Sie auf "Nachschlagekonfiguration erstellen".

   • Füllen Sie die erforderlichen Details aus:

     • Konfigurationsname

     • Nachschlagetabelle (Zu verwendende Masterdatentabelle)

     • Konflikthandler (Wählen Sie einen: Beste Punktzahl, Keine Rückgabe, Erste Rückgabe)

     • Kontexttyp (Kopf oder Zeile) benötigt Kontext

     • Alles finden (Kontrollkästchenoption) benötigt Kontext

Verwalten von Feldern innerhalb einer Nachschlagegruppe

Jede Gruppe enthält Felder, die je nachdem, ob es sich um Standardfelder oder benutzerdefinierte Felder handelt, hinzugefügt, entfernt, bearbeitet oder angezeigt werden können.

Standardfelder

• Gekennzeichnet mit einem "Standard" Tag.

  
• Kann nur angezeigt, nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

Nicht-Standardfelder

• Können durch Klicken auf die drei Punkte und Auswahl von Bearbeiten oder Entfernen bearbeitet oder gelöscht werden.

Hinzufügen eines neuen Feldes

Hinweis: Sie können Felder innerhalb von Standard-Nachschlagekonfigurationen erstellen.

Um ein neues Feld innerhalb einer Gruppe hinzuzufügen:

1. Klicken Sie innerhalb der relevanten Gruppe auf "Erstellen".

   
2. Geben Sie die folgenden Details an:

   • Nachschlagefeld → Spaltenname aus der Masterdaten-Nachschlagetabelle.

   • Validierungsfeld → Entsprechendes DocBits-Feld.

   • Übergeordnetes Feld → (Weitere Details erforderlich)

   • Suchoperator → Wählen Sie einen:

     • Smart

     • Enthält

     • Genau

     • Beginnt mit

     • Endet mit

   • Kontrollkästchen:

     • Automatischer Auslöser → Wenn aktiviert, wird dieses Feld automatisch aktualisiert, wenn ein anderes Feld in einer anderen Nachschlagekonfiguration dieselbe Spalte teilt.

     • Durchsuchbar → Aktiviert das Feld als Fuzzy-Daten-Feld, das Suchen im Masterdaten-Nachschlagen ermöglicht (blaues Symbol im Validierungsbildschirm).

Letzter Schritt: Hinzufügen von Feldern zum Layout

Nachdem Sie die Fuzzy-Datenfelder konfiguriert haben, stellen Sie sicher, dass Sie sie mithilfe des Layout-Editors zum Layout hinzufügen. Wenn Felder nicht zum Layout hinzugefügt werden, stehen sie nicht zur Verfügung.

Layout Manager