Personalizando Filtros

Se você está procurando um ou mais documentos específicos, as seguintes opções estão disponíveis para você. Dentro da barra de pesquisa, fornecemos várias ferramentas para ajudá-lo a encontrar o documento que você está procurando. Para acessá-las, selecione o seguinte ícone.

Usar filtros permite que os usuários encontrem rapidamente informações relevantes e reduzam a quantidade de dados ao essencial.

Como personalizar e aplicar filtros no DocBits

Acessando as configurações de filtro Abrindo o painel:

• Faça login no DocBits e abra o painel que contém os dados que você deseja filtrar.

Acessando o menu de filtro:

• Clique no ícone de filtro ou no campo de pesquisa.

Personalizando filtros

Usando filtros predefinidos

• Abra o menu de filtro.

• Escolha entre as opções de filtro predefinidas (por exemplo, Data, Tipo de Documento, Pessoa Designada).

• Ajuste os critérios do filtro selecionando ou inserindo os valores apropriados (por exemplo, intervalo de datas, tipo de documento específico).

Crie seus próprios filtros

• Abra o menu de filtro nas configurações sob Painel e clique em "Filtros".

• Selecione o campo a ser filtrado (por exemplo, Status).

• Defina os critérios do filtro, por exemplo: estilo de filtro de Status.

• Menus suspensos: Escolha entre opções predefinidas.

• Salve o filtro personalizado clicando em "Aplicar".

Use filtros combinados

• Abra o menu de filtro e selecione múltiplos critérios de filtro ao mesmo tempo.

• Combine critérios de filtro.

• Exemplo: Documentos que foram criados pelo autor "Max Mustermann" E foram criados no último mês.

• Uma vez que você tenha selecionado um filtro, ele será aplicado automaticamente.

Aplicando e Gerenciando Filtros

Aplicando Filtros

• Depois de selecionar e ajustar os filtros desejados, os filtros são aplicados automaticamente.

Removendo Filtros

• Abra o menu de Filtros.

• Passo 2: Limpe ou remova os filtros aplicados clicando em "Limpar filtros", no ícone X ao lado do filtro selecionado, seja no menu de Filtros ou abaixo da barra de Filtros.

• Os dados são exibidos novamente sem os critérios de filtro anteriores.