E-Mail-templates

Overzicht

E-mailtemplates stellen u in staat om aangepaste geautomatiseerde e-mailmeldingen aan te passen die vanuit DocBits worden verzonden. Templates kunnen dynamische velden bevatten (bijv., {{FieldID}}), afbeeldingen en HTML-opmaak.

Toegang tot e-mailtemplates

  1. Navigeer naar: Instellingen → Algemene instellingen → E-mailtemplates

  2. Het dashboard toont alle templates met:

    • Naam

    • Onderwerp

    • Laatst gewijzigd datum

    • Acties (Bewerken of Verwijderen).

Een nieuwe template maken

1 Basisinstellingen

  • Klik op Nieuw.

  • Vul de velden aan de rechterkant in:

    • Naam: Template-identificatie (bijv., "Documentfout").

    • Onderwerp: E-mailonderwerpregel (bijv., "Actie vereist: Documentfout").

    • Documenttype: Selecteer uit de vervolgkeuzelijst (bijv., "Factuur").

2 Template-editor

  • Menu: Tekst opmaken, links toevoegen of tabellen invoegen.

  • HTML-editor: Klik op het <>-pictogram om ruwe HTML te bewerken.

  • Afbeeldingen toevoegen: Gebruik de Upload-functie.

  • Dynamische velden: Voeg documentveldwaarden in door

    • Variabele veldoptie: Selecteer uit een vervolgkeuzelijst.

    • Handmatige invoer: Typ {{FieldID}} (bijv., {{InvoiceNumber}}).

3 Opslaan

  • Klik op Opslaan om de template op te slaan.

Een test-e-mail verzenden

  1. Open de template en klik op Test verzenden.

  2. Voer in:

    • Ontvanger e-mail (verplicht).

    • Veldwaarden (optioneel; nepgegevens voor tijdelijke aanduidingen).

  3. Bekijk de test-e-mail en pas de template indien nodig aan.

Templates gebruiken in meldingen

Opgeslagen templates kunnen worden gekoppeld aan E-mailmelding-workflows (bijv., goedkeuringsherinneringen, statusupdates).

Last updated

Was this helpful?