Dashboard

Overzicht

De Dashboard-instellingen zijn ontworpen om beheerders te helpen bij het beheren van de gegevenspresentatie en interactie binnen het DocBits-dashboard. Deze instellingen bepalen welke informatie direct beschikbaar is bij het inloggen, zodat gebruikers snel toegang hebben tot de meest relevante gegevens voor hun taken.

Belangrijkste functies en opties

Algemene Dashboard-instellingen:

• Filters resetten: Hiermee kan worden ingesteld wanneer dashboardfilters moeten worden gereset, zoals na het uploaden van documenten, het herstarten van documenten of het exporteren van documenten. Dit helpt bij het behouden van een schone lei voor gegevensweergave volgens specifieke workflowstadia.

• Dashboardgegevens: Bepaalt of het dashboard automatisch gegevens moet laden bij toegang door de gebruiker, wat kan helpen bij het verminderen van laadtijden en het verbeteren van de gebruikerservaring door alleen gegevens te laden wanneer dat nodig is.

Actie:

• Toewijzen aan: Deze functie stelt gebruikers in staat om machtigingen voor documenttoewijzing te definiëren

  • Only for Admin: Alleen admin-gebruikers kunnen documenten toewijzen, ongeacht de machtigingen die aan niet-admin-gebruikers zijn verleend.

  • All Users: Alle gebruikers die de benodigde machtigingen hebben gekregen, kunnen documenten toewijzen.

• Herstarten: Deze functie stelt gebruikers in staat om machtigingen voor het herstarten van documenten te definiëren

  • Only for Admin: Alleen gebruikers met Admin-rechten kunnen documenten herstarten, ongeacht de machtigingen die aan niet-admin-gebruikers zijn verleend.

  • Only Admin and Assignee: Alleen gebruikers met Admin-rechten en de toegewezen gebruiker kunnen het document herstarten.

  • All Users: Alle gebruikers die de benodigde machtigingen hebben gekregen, kunnen documenten herstarten.

Filters:

• Stijl statusfilter: Bepaalt de presentatie stijl van statusfilters, die kunnen worden ingesteld op standaard of aangepast volgens de operationele focus van de gebruikers.

• Aangepast Statusfilter: Maakt het mogelijk om aangepaste filters te maken en toe te passen die zich richten op specifieke documentstatussen zoals "Nieuw", "Valideren" of "Exporteren". Dit stelt gebruikers in staat om snel toegang te krijgen tot documenten in specifieke verwerkingsstadia.

Advance Shipment Dashboard:

• Delivered Orders Visibility: Deze functie stelt de gebruiker in staat om de duur te specificeren waarvoor geleverde bestellingen zichtbaar zullen zijn.

Deze dashboardinstellingen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat het DocBits-platform zo responsief en nuttig mogelijk is, en bieden gebruikers een krachtig hulpmiddel om documentverwerkingsactiviteiten direct vanaf het dashboard te monitoren en beheren.