Configuração de Dados Fuzzy com Dados Mestres

Visão Geral

Cada tipo de documento possui suas próprias configurações padrão e deve ser configurado separadamente. Enquanto este exemplo explica a configuração para Faturas, o mesmo processo se aplica a todos os tipos de documentos.

Para configurar Dados Fuzzy, navegue até:

Configurações → Configurações Globais → Tipos de Documento → Fatura → Campos → Configurações de Dados Mestres → Consultar Dados Mestres

Consultas Padrão

Existem quatro grupos de consulta padrão para faturas:

1. Dados da Empresa

2. Cabeçalho do Pedido de Compra

3. Fornecedor

4. Código de Imposto

Cada grupo contém campos específicos. Clique em um grupo para expandir e visualizar os campos. Os grupos de consulta padrão são rotulados com uma tag "Padrão".

Status da Configuração de Consulta

• As configurações ativas são marcadas com uma tag "Ativada".

• As configurações desativadas são marcadas com uma tag "Desativada".

Pré-requisito: Importando Dados Mestres

Para que os Dados Fuzzy funcionem corretamente, os dados mestres relevantes devem ser importados. Sem isso, o sistema não tem dados de referência para usar. Aqui está como importar dados mestres:

Importing Master Data

Gerenciando Grupos de Consulta

Cada grupo de consulta é ativado por padrão mas pode ser modificado clicando nos três pontos:

• Desativar → Desativa um grupo. (Disponível apenas para grupos ativados)

• Ativar → Ativa um grupo. (Disponível apenas para grupos desativados)

• Duplicar → Cria uma cópia que pode ser modificada sem afetar o original.

• Visualizar → Exibe informações como o tipo de documento ao qual pertence e a tabela de consulta que utiliza. (Disponível apenas para grupos padrão)

• Editar → Disponível para grupos não padrão. Permite modificar detalhes do grupo.

• Excluir → Remove o grupo completamente. (Apenas para grupos não padrão)

Criando uma Nova Configuração de Consulta

Existem duas maneiras de criar uma configuração de consulta:

1. Duplicar uma consulta existente

   

   • Isso copia todas as informações e campos de um grupo existente.

   • Você só precisa fornecer um novo nome.

2. Criar uma consulta do zero

   

   • Clique em "Criar Configuração de Consulta".

   • Preencha os detalhes necessários:

     • Nome da Configuração

     • Tabela de Consulta (Tabela de Dados Mestres a ser usada)

     • Manipulador de Conflito (Escolha um: Melhor Pontuação, Retornar Nenhum, Retornar Primeiro)

     • Tipo de Contexto (Cabeçalho ou Linha) precisa de contexto

     • Corresponder Todos (Opção de Checkbox) precisa de contexto

Gerenciando Campos Dentro de um Grupo de Consulta

Cada grupo contém campos que podem ser adicionados, removidos, editados ou visualizados, dependendo se são campos padrão ou campos personalizados.

Campos Padrão

• Marcados com uma tag "Padrão".

  
• Apenas pode ser visualizado, não editado ou excluído.

Campos Não Padrão

• Podem ser editados ou excluídos clicando nos três pontos e selecionando Editar ou Remover.

Adicionando um Novo Campo

Nota: Você pode criar campos dentro de configurações de Consulta padrão.

Para adicionar um novo campo dentro de um grupo:

1. Clique em "Criar" dentro do grupo relevante.

   
2. Forneça os seguintes detalhes:

   • Campo de Consulta → Nome da coluna da tabela de consulta de dados mestres.

   • Campo de Validação → Campo correspondente do DocBits.

   • Campo Pai → (Mais detalhes necessários)

   • Operador de Busca → Escolha um:

     • Inteligente

     • Contém

     • Exato

     • Começa com

     • Termina com

   • Caixas de Seleção:

     • Acionador Automático → Quando ativado, se outro campo em uma configuração de consulta diferente compartilhar a mesma coluna, este campo será atualizado automaticamente sempre que o outro campo for atualizado

     • Pesquisável → Ativa o campo como um campo Fuzzy Data, permitindo pesquisas na consulta de dados mestres (ícone azul na tela de validação).

Última Etapa: Adicionando Campos ao Layout

Após configurar os campos de Dados Fuzzy, certifique-se de adicioná-los ao layout usando o Construtor de Layout. Se os campos não forem adicionados ao layout, eles não estarão disponíveis para uso.

Layout Manager