Narzędzia panelu

Po prawej stronie paska wyszukiwania znajdziesz kilka narzędzi panelu.

Odśwież tabelę

Kliknij ten przycisk, aby odświeżyć Panel i wczytać najnowsze dane i statusy.

Ustawienia zaawansowane

Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć menu Ustawienia zaawansowane.

W menu Ustawienia zaawansowane dostępne będą następujące opcje:

Więcej ustawień

Użyj tego przycisku, aby przejść do Ustawienia administratora dla Panelu. Pełną dokumentację tych ustawień znajdziesz tutaj.

Skróty klawiaturowe

Użyj tego przycisku, aby wyświetlić wszystkie skróty klawiaturowe dla Panelu. Szczegółowe objaśnienia każdego skrótu znajdziesz tutaj.

Importuj dziennik

Użyj tego przycisku, aby otworzyć tabelę wyświetlającą wszystkie ostatnio zaimportowane dokumenty przez e-mail wraz z odpowiednimi informacjami dla każdego z nich.

Możesz filtrować dzienniki według tematu lub nadawcy, sortować kolumny rosnąco lub malejąco, klikając nagłówki kolumn, oraz zmieniać ich kolejność metodą drag-and-drop.

Ustaw kolumny tabeli dla organizacji

Kliknij ten przycisk, aby otworzyć menu, w którym możesz zarządzać widocznością kolumn panelu. Wybierz nazwy kolumn i użyj strzałek, aby dodać je do widoku panelu lub usunąć z niego. Kliknij Zrobione, aby zapisać zmiany.

Możesz ustawić kolejność kolumn, klikając kropki obok nazwy kolumny i przeciągając ją w żądane miejsce.

Dodaj pola z typu dokumentu jako kolumny w panelu

Masz również możliwość dodania dodatkowych kolumn z określonych pól wybranych typów dokumentów, aby dostosować widok panelu. Aby to zrobić, po prostu kliknij Dodaj pole z typu dokumentu.

Wybierz typ dokumentu, aby zobaczyć, które pola są dostępne dla wybranego typu. Dla każdego typu dokumentu dostępne są różne pola, które możesz dodać. Możesz wyszukać konkretne pole, używając paska wyszukiwania u góry.

Wybierz pola, które chcesz wyświetlać jako kolumny, a następnie kliknij Dodaj do widocznych kolumn. Wybrane pola pojawią się jako kolumny na panelu, pokazując odpowiadające im wartości.

Skanuj dokument

Użyj tego przycisku, aby bezpośrednio zeskanować dokument.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz mieć podłączony do systemu skaner. Jeśli skaner jest dostępny, możesz wybrać go po prawej stronie, nazwać swój dokument i kliknąć Skanuj. Opcjonalnie możesz dostosować ustawienia skanowania po prawej stronie przed rozpoczęciem procesu.

Uwaga: Tę funkcję należy aktywować w Ustawienia -> Przetwarzanie dokumentów -> Moduł -> Typ dokumentu -> Skanowanie dokumentów

Analityka

Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie nowego obszaru z bieżącą liczbą dokumentów w każdej kategorii.

Kliknij dowolną kategorię, aby przefiltrować dokumenty według tej kategorii.

Rozpocznij importowanie wiadomości e-mail

Kliknięcie tego przycisku spowoduje sprawdzenie skrzynki odbiorczej e-mail zgodnie z konfiguracją importu e-mail i zaimportowanie nowych dokumentów.

Eksportuj tę tabelę

Użyj tego przycisku, aby wyeksportować wszystkie dokumenty aktualnie wyświetlane na panelu zgodnie z liczbą dokumentów pokazywanych na stronę. Możesz wyeksportować tabelę jako plik .csv lub .xlsx.

Uwaga: Tę funkcję należy aktywować w Ustawienia -> Ustawienia globalne -> Panel -> Ogólny -> Eksportuj dane pulpitu nawigacyjnego

Wgrywać

Kliknij ten przycisk, aby ręcznie wgrać jeden lub więcej plików.

Możesz przeciągnąć i upuścić pliki do okna pop-up lub kliknąć Prześlij dokumenty, aby wybrać je w eksploratorze plików.

Jeśli wolisz ręcznie określić typ dokumentu zamiast pozwalać, aby DocBits sklasyfikował go automatycznie, przełącz opcję Klasyfikuj jako i wybierz odpowiedni typ dokumentu z listy.

Po wybraniu plików kliknij Wgrywać, aby rozpocząć proces wgrywania.

Tryb debugowania

Możesz aktywować tryb debugowania, aby uzyskać dodatkową opcję. Aby uzyskać dostęp do trybu debugowania, po prostu dodaj do adresu URL ?debug=true. Teraz powinieneś/powinnaś mieć dodatkową opcję

Pokaż czasy ładowania

Kliknięcie tego przycisku otworzy okno pop-up wyświetlające czasy ładowania dla każdej usługi, a łączny czas ładowania zostanie pokazany na dole.