Panel

Przegląd

Ustawienia panelu są zaprojektowane, aby pomóc administratorom kontrolować prezentację danych i interakcję w panelu DocBits. Te ustawienia określają, jakie informacje są natychmiast dostępne po zalogowaniu, zapewniając użytkownikom szybki dostęp do najważniejszych danych dla ich zadań.

Uzyskiwanie dostępu do Ustawień Panelu

Aby uzyskać dostęp do ustawień panelu, przejdź do: Ustawienia → Ustawienia globalne → Panel

Ogólny

• Zresetuj filtry: Umożliwia skonfigurowanie, kiedy filtry panelu powinny być resetowane, na przykład po przesłaniu dokumentu, ponownym uruchomieniu dokumentu lub eksporcie dokumentu. Pomaga to w utrzymaniu czystego widoku danych zgodnie z określonymi etapami pracy.

• Dane pulpitu nawigacyjnego:

  • Automatyczne ładowanie pulpitu nawigacyjnego: Kontroluje, czy panel powinien automatycznie ładować dane po uzyskaniu dostępu przez użytkownika, co może pomóc w skróceniu czasów ładowania i poprawie doświadczeń użytkownika poprzez ładowanie danych tylko wtedy, gdy są potrzebne.

  • Eksportuj dane pulpitu nawigacyjnego: Ta funkcja dodaje nowy przycisk Eksportuj do paska narzędzi panelu, umożliwiając eksportowanie bieżącego widoku panelu jako pliku .csv lub .xlsx.

    

Historia eksportu

W Historii eksportu zobaczysz tabelę z listą wszystkich wcześniejszych eksportów wraz z kluczowymi informacjami o każdym żądaniu.

Zawarte są następujące szczegóły:

• E-mail: Adres e-mail, z którego żądano eksportu.

• Status: Bieżący status eksportu (Oczekujące, Zakończone).

• Data żądania: Data i godzina, kiedy eksport został zainicjowany.

• Data zakończenia: Data i godzina, kiedy eksport został zakończony.

• Format: Format pliku użyty do eksportu (CSV, XLSX).

• Użyte filtry: Jakiekolwiek filtry, które były zastosowane do panelu w momencie eksportu.

Uwaga: Aby eksportować tabele, opcja Eksportuj dane pulpitu nawigacyjnego w sekcji Ogólny musi być aktywna.

Akcja

• Przypisz do: Ta funkcja pozwala użytkownikom definiować uprawnienia do przypisywania dokumentów

  • Tylko dla administratora: Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą przypisywać dokumenty, niezależnie od uprawnień przyznanych użytkownikom niebędącym administratorami.

  • Wszyscy użytkownicy: Wszyscy użytkownicy, którzy otrzymali niezbędne uprawnienia, mogą przypisywać dokumenty.

• Uruchom ponownie: Ta funkcja pozwala użytkownikom definiować uprawnienia do ponownego uruchamiania dokumentów

  • Tylko dla administratora: Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą ponownie uruchamiać dokumenty, niezależnie od uprawnień przyznanych użytkownikom niebędącym administratorami.

  • Tylko administrator i przypisany: Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora i przypisany użytkownik mogą ponownie uruchomić dokument.

  • Wszyscy użytkownicy: Wszyscy użytkownicy, którzy otrzymali niezbędne uprawnienia, mogą ponownie uruchamiać dokumenty.

Filtry

• Styl filtra statusu: Określa styl prezentacji filtrów statusu, który można ustawić na domyślny lub dostosowany zgodnie z operacyjnym skupieniem użytkowników.

• Niestandardowy filtr statusu: Umożliwia tworzenie i stosowanie niestandardowych filtrów, które mogą celować w konkretne statusy dokumentów, takie jak "Nowy", "Walidacja" lub "Eksportowanie". Umożliwia to użytkownikom szybki dostęp do dokumentów na określonych etapach przetwarzania.

Panel zaawansowanej wysyłki

• Widoczność dostarczonych zamówień: Ta funkcja pozwala użytkownikowi określić czas, przez jaki dostarczone zamówienia będą widoczne.

Te ustawienia panelu są kluczowe dla zapewnienia, że platforma DocBits jest jak najbardziej responsywna i użyteczna, zapewniając użytkownikom potężne narzędzie do monitorowania i zarządzania aktywnościami przetwarzania dokumentów bezpośrednio z panelu.