DocBits- IDP for Infor ERP
HomeAppStatusAPI
🇵🇱 Polski
🇵🇱 Polski
  • Omówienie i podstawy
    • DocBits
      • Kluczowe funkcje DocBits
    • Architektura
      • DocBits Infor na miejscu Klienta
      • Certyfikaty
    • Infor Infrastruktura
  • Informacje o wersji
  • Sekcja użytkowników końcowych i partnerów
    • Sekcja użytkownika końcowego
      • Pulpit
        • Pulpit Narzędzia
        • Scalanie Dokumentów
        • Status Dokumentu
        • Filtrowanie Dokumentów
        • Przegląd Przesłanych Dokumentów
        • Licznik Zadań
        • Zweryfikowane Wyodrębnione Pola
        • Przepływ Dokumentów
        • Rozwiązywanie problemów
        • Skróty Klawiaturowe
      • Zadania
      • Panel Kontroli Wysyłek Zaawansowanych
      • Pulpit nawigacyjny zamówienia zakupu
      • Dashboard Faktur
      • Panel Zamówień Wysyłkowych
      • Opcje Konfiguracji Użytkownika
      • Tabela AI
        • Tagowanie tabeli AI
      • Ekran Walidacji
        • Rozmyte Dane
        • Kody QR
        • Skróty Klawiaturowe
      • Cel i Zastosowanie
      • Dopasowywanie Zamówień Zakupu
        • Automatyczne Dopasowywanie Danych Zamówień Zakupu
        • Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy
        • Skróty Klawiaturowe
      • Księgowanie faktur kosztowych i sprzedaży pośredniej
      • Jak importować dokumenty
        • FTP
        • Ręczny Import
        • Webhook
        • Email
          • IMAP
          • OAuth Office365
      • Wsparcie techniczne w DocBits
        • Utwórz zgłoszenie
        • Ikony Pomocy
      • Kurs
        • Wprowadzenie
        • Pulpit
        • AI Table
        • Master PO Matching with DocBits
      • Nasz System Priorytetów Dokumentów
      • Portal Dostawcy
        • Rejestracja Dostawcy
        • Status Dostawcy
      • Zasoby i wsparcie
        • Wsparcie Użytkownika
    • Sekcja Partnerów
      • Automatyzacja Testów Faktur z DocBits
  • Administracja i konfiguracja
    • Ustawienia
      • Global Settings
        • Informacje o firmie
          • Definiowanie koloru aplikacji w ustawieniach firmy
        • Custom Filters
        • Document Expiry
        • Document Types
          • Layout Manager
            • Nawigacja w Menedżerze Układów
          • Document Sub Types
          • Table Columns
          • Fields
            • Dodawanie i Edytowanie Pól
          • Model Training
          • Regex
          • Script
          • EDI
          • More Settings
            • Cel i zastosowanie
            • Najlepsze praktyki
            • Rozwiązywanie problemów
            • Obsługa Duplikatów Dokumentów
            • Zatwierdzenie
              • Stempel Zatwierdzenia
            • Zamówienie
              • Tabela PO w Kreatorze Układów
              • Automatyczne sprawdzanie aktualizacji PO
              • Oblicz cenę jednostkową PO
              • Eksport niepasujących linii PO
              • Ustawienia tolerancji zamówienia zakupu / Dodatkowa tolerancja zamówienia zakupu
              • Statusy wyłączenia zamówienia zakupu
              • Mapa Numerów Przedmiotów Dostawcy - Dokumentacja Administracyjna
          • e-docs
            • eSLOG 1.6 i 2.0
        • Powiadomienie e-mail
          • Konfigurowanie powiadomień
          • Zarządzanie powiadomieniami
          • Najlepsze praktyki
          • Rozwiązywanie problemów
        • Szablony e-maili
        • Custom Filters
        • Groups, Users and Permissions
          • Użytkownicy
            • Modyfikowanie szczegółów użytkownika
            • Uprawnienia administratora
          • Podorganizacje
            • Jak utworzyć Podorganizację
          • Grupy i Uprawnienia
            • Cel i zastosowanie
            • Dodawanie/Edytowanie Grup
            • Aktywacja uprawnień
            • Kontrola Dostępu
            • Rozwiązywanie problemów
        • Integracja
          • API Calls and Examples
        • Pulpit
      • Document Processing
        • Documents Expiry
        • Import
        • Menedżer Reguł
        • Ocr Settings
        • Classification And Extraction
          • Ekstrakcja tabeli dla elementu kosztowego
          • Automatyczne wyodrębnianie kodu podatkowego
        • Master Data Lookup
        • List Of Values
        • Export
        • Module
          • Tryb adnotacji
          • Approval Before Export
          • Doc Scan
          • Doc Script
          • IDM ACL Updater
          • Swiss QR Code
        • Drzewa Decyzyjne
      • Log Settings
        • Zarządzanie Zadaniami
        • Synchronizacja Danych
      • Licencje API
      • Ustawienia Dostawcy
        • Ustawienia ogólne dostawcy
        • Edytowanie szablonów e-maili
        • Konfiguracja eksportu dla Supplier Portal dla M3
      • Zarządzanie pamięcią podręczną
    • Workflow
      • When
        • Card description
        • Document Operator for Sub-Organizations
        • Document Type Operation
      • And
        • Assigned User Condition
        • Checkbox Field Condition
        • Checkbox
        • Combined Price of Quantity Difference
        • Compare two fields
        • Compare with Purchase Order
        • Confirmed Delivery Date
        • Docfield is
        • Document Field Comparison
        • Document Field
        • Document Status Condition List
        • Document Type Operation one of
        • In Order Confirmation Purchase Order
        • Single Assigned User Condition
        • Single Document Status Condition
        • Supplier on Invoice
        • Text in field
        • Unit Price Combined with Fields
      • Then
      • Workflow Description: Conditional Export Trigger
      • Workflow Documentation
      • Standard Workflow
        • Above Max Amount
        • Cost Invoice - Export
        • Less than Max Amount
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price
      • Material Ordering and Processing Workflow
    • Setup
      • Document Types
        • EDI Data Transformation Process
        • Layout Builder
        • Origin Layouts
        • Regex Manager
      • Document Training
        • Training Header Fields
        • Training Line Fields/Table Training
          • Adding New Columns
          • Advanced Settings
          • Defining Tables and Columns
          • Grouping Function
          • Manual Row Selection
          • Mapping Columns
          • Save and Delete Rules
      • SSO Configuration
      • Testing
        • PO Matching
        • Auto Accounting
          • LN
          • M3
      • Portal Dostawcy
      • Instalacja WatchDog
    • Strona Raportu
  • Integracja i konfiguracja Infor
    • Importing Master Data
      • Field Mappings
      • LN
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Tax Codes
      • M3
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Ekstrakcja tabeli dla elementu kosztowego
    • Exporting in DocBits
      • Export Module
    • Exporting to INFOR
      • Creating a BOD Mapping File
      • Tworzenie pliku mapowania IDM
      • Creating an ION API Endpoint
      • Creating an ION API File
      • Export to M3 Mapping (API)
      • Exporting to IDM
      • M3
        • M3 Configuration
      • LN
        • Eksportuj Kody Podatkowe do LN
        • LN Configuration
  • Zaawansowane funkcje i narzędzia
    • Skrypty w DocBits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Delete lines with empty quantity and amount
      • Formatting Export Certificate Reference Numbers Script for Docbits
      • Funkcje
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
    • Postman for DocBits
    • Importowanie danych dostawcy i zamówień zakupu do DocBits z plików CSV
Powered by GitBook
On this page
  • Przegląd
  • Kluczowe funkcje i opcje
  • Ogólne ustawienia pulpitu:
  • Działanie:
  • Filtry:
  • Zaawansowany pulpit wysyłki:

Was this helpful?

Edit on GitHub
Export as PDF
  1. Administracja i konfiguracja
  2. Ustawienia
  3. Global Settings

Pulpit

PreviousAPI Calls and ExamplesNextDocument Processing

Last updated 6 months ago

Was this helpful?

Przegląd

Ustawienia pulpitu zostały zaprojektowane, aby pomóc administratorom kontrolować prezentację danych i interakcję w obrębie pulpitu DocBits. Te ustawienia określają, jakie informacje są dostępne od razu po zalogowaniu, zapewniając użytkownikom szybki dostęp do najbardziej istotnych danych dla ich zadań.

Kluczowe funkcje i opcje

Ogólne ustawienia pulpitu:

  • Resetuj filtry: Pozwala na konfigurację, kiedy filtry pulpitu powinny się resetować, na przykład po przesłaniu dokumentu, ponownym uruchomieniu dokumentu lub eksporcie dokumentu. Pomaga to w utrzymaniu czystego stanu do przeglądania danych zgodnie z określonymi etapami przepływu pracy.

  • Dane pulpitu: Kontroluje, czy pulpit powinien automatycznie ładować dane po uzyskaniu dostępu przez użytkownika, co może pomóc w skróceniu czasu ładowania i poprawie doświadczenia użytkownika poprzez ładowanie danych tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Działanie:

  • Przypisz do: Ta funkcja pozwala użytkownikom definiować uprawnienia do przypisywania dokumentów

    • Tylko dla administratora: Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą przypisywać dokumenty, niezależnie od uprawnień przyznanych użytkownikom niebędącym administratorami.

  • Restart: Ta funkcja pozwala użytkownikom definiować uprawnienia do ponownego uruchamiania dokumentów

    • Tylko dla administratora: Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą ponownie uruchamiać dokumenty, niezależnie od uprawnień przyznanych użytkownikom niebędącym administratorami.

    • Tylko administrator i przypisany użytkownik: Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora i przypisany użytkownik mogą ponownie uruchomić dokument.

Filtry:

  • Styl filtra statusu: Określa styl prezentacji filtrów statusu, który może być ustawiony na domyślny lub dostosowany zgodnie z operacyjnym skupieniem użytkowników.

  • Niestandardowy filtr statusu: Umożliwia tworzenie i stosowanie niestandardowych filtrów, które mogą celować w określone statusy dokumentów, takie jak "Nowy", "Weryfikacja" czy "Eksport". Pozwala to użytkownikom na szybki dostęp do dokumentów na określonych etapach przetwarzania.

Zaawansowany pulpit wysyłki:

  • Widoczność dostarczonych zamówień: Ta funkcja pozwala użytkownikowi określić czas trwania, przez jaki dostarczone zamówienia będą widoczne.

Te ustawienia pulpitu są kluczowe dla zapewnienia, że platforma DocBits jest jak najbardziej responsywna i użyteczna, dostarczając użytkownikom potężne narzędzie do monitorowania i zarządzania działaniami przetwarzania dokumentów bezpośrednio z pulpitu.

Wszyscy użytkownicy: Wszyscy użytkownicy, którym przyznano niezbędne , mogą przypisywać dokumenty.

Wszyscy użytkownicy: Wszyscy użytkownicy, którym przyznano niezbędne , mogą ponownie uruchamiać dokumenty.

uprawnienia
uprawnienia