Fuzzy Data-configuratie met Mastergegevens

Overzicht

Elk documenttype heeft zijn eigen standaardconfiguraties en moet apart worden ingesteld. Hoewel dit voorbeeld de configuratie voor Facturen uitlegt, is hetzelfde proces van toepassing op alle documenttypen.

Om Fuzzy Data te configureren, navigeer naar:

Instellingen → Globale instellingen → Documenttypen → Factuur → Velden → Mastergegevensinstellingen → Mastergegevens opzoeken

Standaard opzoekingen

Er zijn vier standaard opzoekgroepen voor facturen:

1. Bedrijfsgegevens

2. Inkooporderkop

3. Leverancier

4. Belastingcode

Elke groep bevat specifieke velden. Klik op een groep om deze te uitklappen en de velden te bekijken. Standaard opzoekgroepen zijn gelabeld met een "Standaard" tag.

Status van opzoekconfiguratie

• Actieve configuraties zijn gemarkeerd met een "Geactiveerd" tag.

• Gedeactiveerde configuraties zijn gemarkeerd met een "Gedeactiveerd" tag.

Vereiste: Importeren van Mastergegevens

Om Fuzzy Data correct te laten functioneren, moeten de relevante mastergegevens worden geïmporteerd. Zonder dit heeft het systeem geen referentiegegevens om te gebruiken. Hier is hoe u mastergegevens importeert:

Importing Master Data

Beheer van opzoekgroepen

Elke opzoekgroep is standaard geactiveerd maar kan worden aangepast door op de drie puntjes te klikken:

• Deactiveren → Deactiveert een groep. (Alleen beschikbaar voor geactiveerde groepen)

• Activeren → Activeert een groep. (Alleen beschikbaar voor gedeactiveerde groepen)

• Dupliceren → Maakt een kopie die kan worden aangepast zonder de originele te beïnvloeden.

• Weergeven → Toont informatie zoals het documenttype waartoe het behoort en de opzoektafel die het gebruikt. (Alleen beschikbaar voor standaardgroepen)

• Bewerken → Beschikbaar voor niet-standaard groepen. Hiermee kunnen groepsdetails worden aangepast.

• Verwijderen → Verwijdert de groep volledig. (Alleen voor niet-standaard groepen)

Een nieuwe opzoekconfiguratie maken

Er zijn twee manieren om een opzoekconfiguratie te maken:

1. Dupliceer een bestaande opzoek

   

   • Dit kopieert alle informatie en velden van een bestaande groep.

   • U hoeft alleen een nieuwe naam op te geven.

2. Maak een opzoek vanaf nul

   

   • Klik op "Opzoekconfiguratie maken".

   • Vul de vereiste details in:

     • Configuratienaam

     • Opzoektafel (Te gebruiken mastergegevenstabel)

     • Conflictbehandelaar (Kies een: Beste score, Geen retour, Eerste retour)

     • Contexttype (Kop of regel) context nodig

     • Alles matchen (Checkbox-optie) context nodig

Beheer van velden binnen een opzoekgroep

Elke groep bevat velden die kunnen worden toegevoegd, verwijderd, bewerkt of bekeken, afhankelijk van of het standaardvelden of aangepaste velden zijn.

Standaardvelden

• Gemarkeerd met een "Standaard" tag.

  
• Alleen te bekijken, niet te bewerken of verwijderen.

Niet-standaardvelden

• Kunnen worden bewerkt of verwijderd door op de drie puntjes te klikken en Bewerken of Verwijderen te selecteren.

Een nieuw veld toevoegen

Opmerking: U kunt velden maken binnen standaard Opzoekconfiguraties.

Om een nieuw veld toe te voegen binnen een groep:

1. Klik op "Maken" binnen de relevante groep.

   
2. Geef de volgende details op:

   • Opzoekveld → Kolomnaam uit de mastergegevens opzoektafel.

   • Validatieveld → Overeenkomstig DocBits-veld.

   • Ouder veld → (Meer details nodig)

   • Zoekoperator → Kies een:

     • Slim

     • Bevat

     • Exact

     • Begint met

     • Eindigt op

   • Selectievakjes:

     • Automatisch activeren → Wanneer ingeschakeld, als een ander veld in een andere opzoekconfiguratie dezelfde kolom deelt, wordt dit veld automatisch bijgewerkt telkens wanneer het andere veld wordt bijgewerkt

     • Doorzoekbaar → Activeert het veld als een Fuzzy Data-veld, waardoor zoekopdrachten mogelijk zijn in de mastergegevensopzoek (blauw pictogram in validatiescherm).

Laatste stap: Velden toevoegen aan het ontwerp

Na het configureren van Fuzzy Data-velden, zorg ervoor dat u ze toevoegt aan het ontwerp met de Layout Builder. Als velden niet aan het ontwerp worden toegevoegd, zijn ze niet beschikbaar voor gebruik.

Layout Manager