Toegangscontrole

Overzicht

Deze gids legt uit hoe beheerders toegangscontrole-instellingen kunnen definiëren voor verschillende gebruikersgroepen in DocBits. Elke groep kan worden geconfigureerd met aangepaste machtigingen op document- en veldniveau.

Toegangscontrolegroepen

Het toegangscontrolepaneel stelt de beheerder in staat om gebruikersgroepen en hun respectieve machtigingen te beheren. Elke groep kan specifieke configuraties hebben met betrekking tot:

• Documenttoegang: Of de groep toegang heeft tot een documenttype.

• Veldniveau-machtigingen: Of de groep bepaalde velden binnen een document kan lezen, schrijven of bekijken.

• Actiemachtigingen: Welke acties de groep kan uitvoeren, zoals bewerken, verwijderen, massaal bijwerken en goedkeuren van documenten.

Activatie

1. Navigeer naar Instellingen.

2. Selecteer Documentverwerking.

3. Selecteer Module.

4. Activeer Toegangscontrole door de schuifregelaar in te schakelen.

Groepsinstellingen openen

1. Navigeer naar Instellingen.

2. Navigeer Algemene Instellingen.

3. Selecteer Groepen, Gebruikers en Machtigingen.

4. Selecteer Groepen en rechten.

5. Om machtigingen voor een groep, zoals PROCUREMENT_DIRECTOR, te beheren, klik op de drie stippen aan de rechterkant van het scherm.

6. Selecteer Toegangscontrole Weergeven.

Machtigingen voor groepen configureren

1. Overzicht van Toegangscontrole:

   • In deze sectie kunt u de toegang voor alle documenttypes inschakelen of uitschakelen, zoals Invoice, Credit Note, Purchase Order, en meer.

   • U kunt toegangslevels definiëren zoals:

     • Toegang: Geeft toegang tot het documenttype.

     • Lijst: Bepaalt of het documenttype zichtbaar is in de lijstweergave.

     • Weergave: Specificeert de standaardweergave voor het document.

     • Bewerken: Geeft toestemming om het document te bewerken.

     • Verwijderen: Staat de groep toe documenten te verwijderen.

     • Massa-update: Maakt massa-update van het documenttype mogelijk.

     • Goedkeuringsniveaus: Stelt het vermogen van de groep in om documenten goed te keuren (Eerste en Tweede goedkeuring).

     • Document ontgrendelen: Bepaalt of de groep een document kan ontgrendelen voor verdere bewerkingen.

   • Machtigingsniveaus:

     • Normal: Alle gebruikers kunnen deze actie uitvoeren.

     • Owner: Alleen de toegewezen gebruiker heeft toestemming om deze actie uit te voeren.

     • Admin: Alleen gebruikers met administratieve bevoegdheden kunnen deze actie uitvoeren.

   Voorbeeldinstellingen voor PROCUREMENT_DIRECTOR:

   • Invoice: Ingeschakeld voor alle machtigingen, inclusief bewerken en verwijderen.

   • Purchase Order: Ingeschakeld met normale machtigingen voor alle acties.

2. Veldniveau-machtigingen:

   • Binnen elk documenttype kunnen specifieke velden worden geconfigureerd met verschillende niveaus van machtigingen.

   • Machtigingen omvatten:

     • Lezen/Schrijven: Gebruikers kunnen zowel lezen als schrijven naar het veld.

     • Lezen/Eigenaar Schrijven: Alleen de eigenaar van het document of veld kan schrijven, anderen kunnen lezen.

     • Alleen Lezen: Gebruikers kunnen het veld alleen bekijken maar niet wijzigen.

     • Eigenaar Lezen/ Eigenaar Schrijven: Alleen de eigenaar van het document of veld kan schrijven en lezen.

     • Goedkeuring: Wijzigingen moeten worden goedgekeurd door bevoegde gebruikers of de beheerder.

     • Geen: Er zijn geen specifieke machtigingen van toepassing op het veld.