Wykrywanie duplikatów

Przegląd

W DocBits możesz filtrować duplikaty dokumentów, określając, które pola muszą się zgadzać oraz definiując interwał czasowy, w którym duplikaty powinny być wykrywane.

Ta strona zawiera szczegółowy przewodnik, jak skutecznie włączyć i korzystać z funkcji Wykrywanie duplikatów.

Włączanie wykrywania duplikatów

Aby włączyć wykrywanie duplikatów dokumentów w DocBits, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Ustawienia → Ustawienia globalne → Typy dokumentów.

   
2. Wybierz żądany Typ dokumentu i kliknij Więcej ustawień.

   
3. Przejdź do sekcji Wykrywanie duplikatów.

   

DocBits oferuje dwie opcje identyfikacji duplikatów dokumentów:

1. Wykrywanie duplikatów dokumentów: Ta funkcja sprawdza duplikaty dokumentów przesłanych do DocBits na podstawie wybranych kryteriów. Jeśli jakikolwiek dokument pasuje do wybranych kryteriów w innych dokumentach, zostanie oznaczony jako duplikat.

2. Wykrywanie duplikatów faktur (Dostępne tylko dla typu dokumentu Faktura): Ta funkcja wymaga synchronizacji faktur dostawców z Infor do DocBits. Porównuje numery faktur w panelu DocBits z tymi w Infor. Jeśli ten sam numer faktury pojawi się więcej niż raz, zostanie oznaczony jako duplikat.

   Uwaga: Korzystanie z funkcji Wykrywanie duplikatów faktur spowoduje dodatkową opłatę kredytową.

Filtruj, które dokumenty powinny być wykrywane jako duplikaty

Gdy Wykrywanie duplikatów jest włączone, dostępne będą dwa menu rozwijane do konfiguracji:

• Pola wykrywania duplikatów Wybierz pola, które powinny być używane do identyfikacji duplikatów (np. Identyfikator dostawcy, Data, Numer faktury itp.). Dokumenty pasujące do tych pól będą oznaczane jako duplikaty.

  
• Interwał wykrywania duplikatów

  Użyj tego ustawienia, aby zdefiniować zakres czasowy, w którym wykrywane są duplikaty. Dokumenty przesłane w wybranym interwale będą porównywane ze sobą na podstawie wybranych pól.

  Dostępne opcje:

  • 1 miesiąc

  • 3 miesiące (Zalecane)

  • 6 miesięcy

  • 1 rok

  Uwaga: Zaleca się interwał 3 miesięcy, aby zapewnić optymalną wydajność. Wybór dłuższego interwału może prowadzić do wolniejszego ładowania panelu.

  

Wyświetlanie duplikatów dokumentów na panelu

Gdy Wykrywanie duplikatów jest włączone, wszelkie dokumenty zidentyfikowane jako duplikaty będą wyświetlać ikonę wskaźnika duplikatu na panelu.

• Kliknij tę ikonę, aby otworzyć pasujące rekordy w widoku podzielonego ekranu obok siebie dla łatwego porównania. Uwaga: Ikona pojawi się tylko wtedy, gdy dla dokumentu wykryto przynajmniej jeden duplikat.

  
• Podczas przeglądania oznaczonego dokumentu, na górze pojawi się pasek ostrzegawczy, wskazujący, że dokument jest duplikatem.