Więcej ustawień

Przegląd

W sekcji "Więcej ustawień" znajdziesz różne opcje związane z poszczególnymi typami dokumentów. Po aktywowaniu ustawienia będzie ono miało zastosowanie tylko do danego typu dokumentu. Ta strona zawiera krótki przegląd tego, co robi każde ustawienie.

Jak uzyskać dostęp

1. Przejdź do Ustawienia → Ustawienia globalne → Typy dokumentów.

   
2. Wybierz żądany typ dokumentu i kliknij Więcej ustawień.

   

Ekstrakcja tabeli

• Pomiń walidację tabeli: Umożliwia pominięcie standardowego procesu walidacji danych tabeli. Ta opcja jest przydatna w scenariuszach, w których wymagana jest elastyczna obsługa danych lub gdy niektóre kroki walidacji można pominąć, aby poprawić wydajność podczas przetwarzania danych.

Wykrywanie duplikatów

• Wykrywanie duplikatów dokumentów: Umożliwia wykrywanie i obsługę duplikatów dokumentów.

W recenzji

• Formularz przeglądu projektu: Skonfiguruj układ formularzy przeglądowych za pomocą Kreatora układów. Ten układ określa, jak treść jest prezentowana podczas procesu przeglądu dokumentu. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Kreatora układów, kliknij tutaj.

Odrzuć

• Formularz odrzucenia projektu: Skonfiguruj układ za pomocą Kreatora układów dla formularza odrzucenia wyświetlanego podczas procesu przeglądu dokumentu. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Kreatora układów, kliknij tutaj.

Eksport formatu PDF

• Format pliku eksportu: Umożliwia określenie formatu PDF, który ma być używany podczas eksportu dokumentów.

Zatwierdzenie

• Zatwierdź przed eksportem: Zapewnia, że dokumenty muszą być zatwierdzone przed ich eksportem z systemu. Możesz również skonfigurować układ ekranu zatwierdzenia za pomocą Kreatora układów. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Kreatora układów, kliknij tutaj.

• Zatwierdź przed eksportem V2: Aktywuje Aprobata V2, która wspiera użycie dynamicznych pól zamiast statycznych. Możesz również dostosować układ ekranu zatwierdzenia za pomocą Kreatora układów. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Kreatora układów, kliknij tutaj.

• Drugie zatwierdzenie: Dodaje dodatkową warstwę zatwierdzenia dla lepszej walidacji i większej kontroli nad przetwarzaniem dokumentów. Możesz również dostosować układ ekranu zatwierdzenia za pomocą Kreatora układów. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Kreatora układów, kliknij tutaj.

• Stempel zatwierdzenia: Dodaje stempel do dokumentu, gdy jest on zatwierdzony.

• Historia zatwierdzeń: Umożliwia wyświetlanie historii zatwierdzeń zarówno na ekranie zatwierdzenia, jak i w walidacji pól.

Zamówienie zakupu

• Tabela PO w kreatorze układów: Umożliwia dodanie tabel zamówień zakupu w kreatorze układów dla dostosowanych układów dokumentów.

• Automatyczne sprawdzanie aktualizacji PO: Po włączeniu system wyświetla wizualny wskaźnik na ekranie dopasowania zamówienia zakupu, aby pokazać, kiedy zamówienie zakupu zostało zaktualizowane, zachęcając użytkowników do odświeżenia w celu uzyskania najnowszych informacji.

• Automatyczna aktualizacja danych PO: Aktywacja tego ustawienia automatycznie zaktualizuje dane PO, gdy nowe dane będą dostępne.

• Status linii PO zużytej: To ustawienie poprawia ekran dopasowywania zamówienia zakupu, stosując kolorowe oznaczenia dla linii zamówienia zakupu.

• Oblicz jednostkową cenę PO: Umożliwia obliczenie jednostkowej ceny PO na podstawie kwoty netto i ilości, zamiast jej wydobywania.

• Zamówienie zakupu: Przełącza, czy dokument powinien być przetwarzany na ekranie dopasowania zamówienia zakupu. Możesz również określić, na podstawie jakiego terminu ilościowego powinien opierać się proces dopasowania.

• Eksportuj niepasujące linie PO: Ta funkcja kontroluje eksport linii zamówienia zakupu. Po wyłączeniu eksportowane są tylko dopasowane linie. Po włączeniu eksportowane są wszystkie linie zamówienia zakupu, nawet jeśli nie są dopasowane do linii potwierdzenia zamówienia.

• Ustawienie tolerancji PO: Ta funkcja pozwala ustawić poziomy tolerancji dla ilości i ceny jednostkowej, uwzględniając drobne niezgodności bez oznaczania ich jako różnice.

• Dodatkowe ustawienie tolerancji PO: Ta funkcja pozwala ustawić dodatkowe poziomy tolerancji dla frachtu, opłat i podatków, uwzględniając drobne niezgodności bez oznaczania ich jako różnice.

• Alternatywny eksport: Umożliwia skonfigurowanie alternatywnego eksportu dla określonych statusów.

• Wyłącz statusy PO: Umożliwia wyłączenie określonych statusów z uwzględnienia w procesie dopasowania.

• Ignoruj już dopasowane linie: Aktywacja tego ustawienia pominie linie, które już zostały dopasowane podczas nowego procesu dopasowania.

• Aktualizacja dokumentu Status zamówienia zakupu: Gdy jest włączone, kolumna Status PO na tablicy rozdzielczej jest automatycznie aktualizowana za każdym razem, gdy zmienia się status zamówienia zakupu.

• Mapa numerów przedmiotów dostawcy: Ustawienie pomocnicze, które mapuje numery przedmiotów dostawcy na wewnętrzne numery przedmiotów, zapewniając dokładność w zarządzaniu zapasami i zamówieniami zakupu.