Document Sub Types

Aperçu

Les types de documents sont essentiellement des versions spécialisées des principaux types de documents. Par exemple, sous le type de document principal "Facture", il peut y avoir des sous-types comme "Facture standard", "Facture pro forma" et "Avoir", chacun ayant des exigences de données ou des règles de traitement légèrement différentes.

Fonctionnalités clés et options

1. Liste des sous-types:

• Chaque ligne représente un sous-type d'un type de document principal.

• Inclut le nom du sous-type et un ensemble d'actions pouvant être effectuées sur celui-ci.

1. Actions:

• Champs: Configurez quels champs de données sont inclus dans le sous-type et comment ils sont gérés.

• Modifier la mise en page: Modifiez la mise en page visuelle pour afficher et saisir les informations pour ce sous-type.

• Scripts: Attachez ou modifiez des scripts qui exécutent des opérations spécifiques lorsque des documents de ce sous-type sont traités.

• Copier: Dupliquez une configuration de sous-type existante pour l'utiliser comme base pour une nouvelle.

• Supprimer: Supprimez le sous-type s'il n'est plus nécessaire.

1. Ajout de nouveaux sous-types:

• Le bouton "+ Nouveau" permet aux administrateurs de créer de nouveaux sous-types, en définissant des propriétés et des règles uniques selon les besoins.

Les sous-types de documents dans Docbits offrent un moyen flexible et puissant de gérer une variété de documents au sein d'un seul système, garantissant que chaque type et sous-type est traité avec précision et efficacité selon ses spécifications uniques.