Filters aanpassen

Als je op zoek bent naar een of meer specifieke documenten, zijn de volgende opties beschikbaar. Binnen de zoekbalk hebben we verschillende tools aangeboden om je te helpen het document te vinden dat je zoekt. Om toegang te krijgen tot deze tools, selecteer je het volgende pictogram.

Het gebruik van filters stelt gebruikers in staat om snel relevante informatie te vinden en de hoeveelheid gegevens tot de essentie te reduceren.

Hoe filters aan te passen en toe te passen in DocBits

Toegang tot de filterinstellingen Dashboard openen:

• Log in op DocBits en open het dashboard dat de gegevens bevat die je wilt filteren.

Toegang tot het filtermenu:

• Klik op het filterpictogram of het zoekveld.

Filters aanpassen

Gebruik maken van vooraf gedefinieerde filters

• Open het filtermenu.

• Kies uit de vooraf gedefinieerde filteropties (bijv. Datum, Documenttype, Toegewezen Persoon).

• Pas de filtercriteria aan door de juiste waarden te selecteren of in te voeren (bijv. datumbereik, specifiek documenttype).

Je eigen filters maken

• Open het filtermenu in de instellingen onder Dashboard en klik op "Filters".

• Selecteer het veld dat gefilterd moet worden (bijv. Status).

• Definieer de filtercriteria, bijv.: Status filterstijl.

• Dropdownmenu's: Kies uit vooraf gedefinieerde opties.

• Sla de aangepaste filter op door op "Toepassen" te klikken.

Gebruik gecombineerde filters

• Open het filtermenu en selecteer meerdere filtercriteria tegelijk.

• Combineer filtercriteria.

• Voorbeeld: Documenten die zijn aangemaakt door zowel de auteur "Max Mustermann" EN die zijn aangemaakt in de afgelopen maand.

• Zodra je een filter hebt geselecteerd, wordt deze automatisch toegepast.

Filters toepassen en beheren

Filters toepassen

• Nadat je de gewenste filters hebt geselecteerd en aangepast, worden de filters automatisch toegepast.

Filters verwijderen

• Open het Filters-menu.

• Stap 2: Wis of verwijder de toegepaste filters door op "Filters wissen" te klikken, het X-pictogram naast de geselecteerde filter, hetzij in het Filters-menu of onder de Filters-balk.

• De gegevens worden opnieuw weergegeven zonder de vorige filtercriteria.