Lieferantenportal
Aktivierung
Wählen Sie im Dashboard die Option Einstellungen aus.
Gehen Sie zu Dokumentenverarbeitung → Modul.
Aktivieren Sie das Lieferantenportal, indem Sie den Schieberegler einschalten.
Zusätzlich gibt es auch Schieberegler für Lieferantenportal mit Layout sowie Lieferantenportal Zusätzliche Einladungsfelder:
Lieferantenportal mit Layout: Ermöglicht das Erstellen benutzerdefinierter Layouts für das Lieferantenportal, sodass Sie die benötigten Informationen je nach geografischem Standort oder anderen Kriterien der Lieferanten anpassen können. Dies wird später detaillierter besprochen.
Lieferantenportal Zusätzliche Einladungsfelder: Diese Option ermöglicht es, zusätzliche Felder in der Einladung hinzuzufügen, die Sie an Lieferanten senden. Eine Liste von Feldern wird Ihnen, wie unten gezeigt, zur Verfügung gestellt.
Lieferanteneinstellungen Sobald die Funktion Lieferantenportal aktiviert ist, wird ein neuer Bereich in den Einstellungen verfügbar. Scrollen Sie zum Ende der Liste, um die folgenden Optionen zu sehen:
Lieferantenberechtigungen: Hier können Sie Lieferanten gruppieren und verwalten, um die Übersichtlichkeit zu erleichtern. Benutzern können verschiedene Lieferantengruppen zugewiesen werden, die Sie in diesem Bereich erstellen.
Lieferantengruppe: Um die Verwaltung der Lieferanten zu erleichtern, können Sie hier Gruppen erstellen und Lieferanten diesen Gruppen basierend auf ihrem Standort, ihrem Lieferantentyp usw. zuweisen. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Neu oben rechts auf Ihrem Bildschirm, um eine neue Lieferantengruppe zu erstellen. Weisen Sie der Gruppe einen Namen zu, der die Lieferanten genau beschreibt.
Benutzer- und Lieferantengruppenzuordnung: In diesem Bereich sehen Sie alle erstellten Lieferantengruppen und können Benutzern Gruppen zuweisen. Klicken Sie auf +Neu, wählen Sie den Benutzer aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf Hinzufügen, um den Benutzer zuzuweisen.
Richtlinie und Datenschutzerklärung: Hier können Sie Ihre Richtlinie und Datenschutzerklärung für die Lieferanten hochladen, die Sie über das Lieferantenportal einladen. Klicken Sie oben rechts auf Dokument hochladen.
E-Mail-Vorlagen: Laden Sie verschiedene E-Mail-Vorlagen hoch, die die Struktur der E-Mails bilden, die der Lieferant beim Einladen ins Lieferantenportal erhält (Einladung, Genehmigung, Registrierung abgeschlossen, Ablehnung). Klicken Sie auf +Neu, um eine Vorlage hochzuladen.
Lieferantenlayout: Passen Sie das Layout des Registrierungsformulars an, das die eingeladenen Lieferanten beim Registrieren im Lieferantenportal sehen. Fügen Sie Dropdown-Listen hinzu, die mit der Liste der Werte erstellt werden können. Beachten Sie, dass nur Werte aus INFOR in diesen Listen verwendet werden dürfen, um den Export zu ermöglichen.
Lieferanten Allgemeine Einstellungen Hier können Sie Ihr Firmenlogo hochladen, das in den Kopfzeilen der E-Mail-Vorlagen sowie auf dem DocBits-Anmeldebildschirm angezeigt wird. Wenn leer, wird das Standard-Logo von DocBits verwendet.
Exportkonfiguration Laden Sie Ihre ION API sowie Ihre IDM-Mapping-Datei hoch, und Ihre M3-Mapping-Datei wird rechts generiert.
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