Zugangskontolle
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Dieser Leitfaden erklärt, wie Administratoren Einstellungen für die Zugangskontolle für verschiedene Benutzergruppen in DocBits definieren können. Jede Gruppe kann mit benutzerdefinierten Berechtigungen auf Dokumenten- und Feldebene konfiguriert werden.
Das Zugangskontrollpanel ermöglicht es dem Administrator, Benutzergruppen und deren jeweilige Berechtigungen zu verwalten. Jede Gruppe kann spezifische Konfigurationen in Bezug auf Folgendes haben:
Dokumentzugriff: Ob die Gruppe auf einen Dokumenttyp zugreifen kann.
Feldberechtigungen: Ob die Gruppe bestimmte Felder innerhalb eines Dokuments lesen, schreiben oder anzeigen kann.
Aktionsberechtigungen: Welche Aktionen die Gruppe durchführen kann, wie z. B. Dokumente bearbeiten, löschen, massenaktualisieren und genehmigen.
Navigieren Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie Gruppen und Berechtigungen.
Um die Berechtigungen für eine Gruppe, wie z. B. PROCUREMENT_DIRECTOR, zu verwalten, klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite des Bildschirms.
Wählen Sie Ansicht Zugangskontrolle
Übersicht der Zugangskontolle:
In diesem Abschnitt können Sie den Zugriff für alle Dokumenttypen aktivieren oder deaktivieren, wie z. B. Invoice, Credit Note, Purchase Order und mehr.
Sie können in der Zugangskontolle folgendes definieren:
Zugang: Gewährt Zugriff auf den Dokumenttyp.
Liste: Definiert, ob der Dokumenttyp in der Listenansicht sichtbar ist.
Ansicht: Gibt die Standardansicht für das Dokument an.
Bearbeiten: Gewährt die Berechtigung, das Dokument zu bearbeiten.
Löschen: Erlaubt der Gruppe, Dokumente zu löschen.
Massenaktualisierung: Ermöglicht die Massenaktualisierung des Dokumenttyps.
Genehmigungsstufen: Legt die Fähigkeit der Gruppe fest, Dokumente zu genehmigen (Erste und Zweite Genehmigungsstufe).
Dokument freischalten: Definiert, ob die Gruppe ein Dokument für weitere Bearbeitungen entsperren kann.
Beispielkonfigurationen für PROCUREMENT_DIRECTOR:
Invoice: Aktiviert für alle Berechtigungen, einschließlich Bearbeiten und Löschen.
Purchase Order: Aktiviert mit normalen Berechtigungen für alle Aktionen.
Feldberechtigungen:
Innerhalb jedes Dokumenttyps können spezifische Felder mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen konfiguriert werden.
Berechtigungen umfassen:
Lesen/Schreiben: Benutzer können sowohl lesen als auch in das Feld schreiben.
Lesen/Eigentümer schreiben: Nur der Eigentümer des Dokuments oder Feldes kann schreiben, andere können lesen.
Schreibgeschützt: Benutzer können das Feld nur anzeigen, aber nicht ändern.
Eigentümer lesen/Eigentümer schreiben: Nur der Eigentümer des Dokuments oder Feldes kann schreiben und lesen.
Genehmigung: Änderungen müssen von autorisierten Benutzern oder dem Administrator genehmigt werden.
Keine: Es gelten keine spezifischen Berechtigungen für das Feld.
